Анализ конкурентоспособности в отрасли нежилой недвижимости

Для того чтобы определить стратегическое предназначение отрасли недвижимости, следует провести СТЭП-анализ, который представлен в таблице 4.
STEP-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании [12].
Таблица 4 – СТЭП - анализ отрасли недвижимости
Социальные факторы Технологические факторы
1) Дефицит высококвалифицированных технических специалистов. На данный момент большая часть молодёжи, а именно, 61% выпускников школ, стремится получить гуманитарное образование (юридическое, экономическое), а не техническое, т.к. это намного престижнее, и работа не представляет особого физического труда.
2) Слаборастущие доходы населения. Этот фактор на прямую влияет на уровень и качество жизни населения. На данный момент реальный уровень доходов жителей в 2018 году поднялся на 6,7 процента и равен примерно 40000. 1) Средний темп инновационного и технологического развития.
На данный момент техника и оснащение очень хорошо развиваются, рост инновационных разработок повышается. В отрасли все больше модернизаций и упрощения ручного труда, за последние 10 лет, около 30% работ стали модернизированы.
2) Высокий темп развития глобальной сети Интернет.
Наличие сайта/страницы предприятия в Интернете позволяет рассказывать о своих товарах, наградах и достижениях, сообщать значимые новости, касающиеся отрасли, что создает благоприятное впечатление у потенциальных покупателей. Все больше предприятий продвигают свой бизнес в социальных сетях. За последний год было создано 192 сайта по направлению недвижимости.
Экономические факторы Политические факторы
1) Снижение курса рубля по отношению к ключевым мировым валютам. Снижение рубля может привести к увеличению цен на импортные ресурсы, т.е. затраты предприятия вырастут, и, как следствие, снизятся финансовые показатели деятельности предприятия.
2) Программа импортозамещения до 2020 года. Закупка технического оборудования у отечественного поставщика.
3) Рост уровня инфляции на 0,4% в год.  Повышение уровня инфляции может отразиться на обесценивании денег, могут возникнуть трудности с получением долгосрочных кредитов. 1) Жесткая законодательная база.
Вводимые на сегодня санкции сильно сказываются на закупке иностранной промышленной техники.
2) Развитие международных отношений. Разногласия со странами Европы, введение санкций – создали напряженные деловые отношения между государствами. Сейчас приток туристов в Красноярским каре составляет 23%.
Далее проводим анализ выявленных тенденций.
В таблице 5 представлен анализ технологических факторов на ближайшие 10 лет.
Таблица 5 – Анализ технологических факторов на ближайшие 10 лет.
Факторы
Причины, характеристика фактора Тенденция, формируемая фактором Направление и сила влияния (10 бальная шкала) Вес фактора (от 0 до 1) Итого, сила влияния
Технологические факторы
1) Средний темп инновационного и технологического развития (составляет 10%)
На данный момент техника и оснащение очень хорошо развиваются, рост инновационных разработок повышается: поддержка государства инновационного развития; появление новых профессий. Замена оборудования и технологий, как следствие улучшение качества продукции.
Темп инновационного и технологического развития вырастет, но незначительно и будет равен 15%. + 6 0,7 +4,2
2) Высокий темп развития глобальной сети Интернет (составляет 30%) Наличие сайта/страницы предприятия в Интернете позволяет выгодно продвигать организацию и привлекать целевую аудиторию; в наше время очень много деятельности проходит именно в социальных сетях и через них, многие фирмы предпочитают работать через онлайн системы. Формирование мнения людей о компании, возможность легче связываться с покупателями, поставщиками и др., увеличение до 65% фирм, которые будут иметь свой сайт.
В целом, темп развития глобальной сети Интернет составляет 45%, что говорит о значительном росте. + 4 0,3 +1,2
Из таблицы 5 можно сделать следующий вывод:
− Средний темп инновационного и технологического развития имеет сильное положительное влияние, показатель равен +4,2;
− Высокий темп развития глобальной сети Интернет имеет среднее положительное влияние, показатель равен +1,2.
В таблице 6 представлен анализ социальных факторов на ближайшие 10 лет.
Таблица 6 – Анализ социальных факторов на ближайшие 10 лет.
Факторы
Причины, характеристика фактора Тенденция, формируемая фактором Направление и сила влияния (10 бальная шкала) Вес фактора (от 0 до 1) Итого, сила влияния
Социальные факторы
3) Дефицит высококвалифицированных технических специалистов (составляет 60%) Непопулярность у молодежи данной отрасли в связи с пониженным уровнем заработной платы, низкими перспективами карьерного роста
по сравнению с другими отраслями
Увеличение дефицита квалифицированных кадров (в связи с отсутствием четкой государственной программы по решению данных проблем в отрасли перспективы), станет 70%, что говорит о значительном и ощутимом росте. - 5 0,6 - 3
4) Слаборастущие доходы населения (составляет 0,5-1% в год) Повышается заработная плата населения, но небольшими темпами, это наблюдается я в течение последних лет. Средняя заработная плата увеличится примерно на 5%, что говорит о незначительном росте и будет составлять примерно 45000 рублей. + 5 0,4 + 2
Из таблицы 6 можно сделать следующий вывод:
− Дефицит высококвалифицированных технических специалистов имеет сильное отрицательное влияние, показатель составляет -3;
− Слаборастущие доходы населения имеет сильное положительное влияние, но в целом, уступает первому фактору, показатель равен -2.
В таблице 7 представлен анализ экономических факторов на ближайшие 10 лет.
Таблица 7 – Анализ экономических факторов на ближайшие 10 лет.
Факторы
Причины, характеристика фактора Тенденция, формируемая фактором Направление и сила влияния (10 бальная шкала) Вес фактора (от 0 до 1) Итого, сила влияния
Экономические факторы
5) Снижение курса рубля по отношению к ключевым мировым валютам (составляет 15%) Изменения во внешней политике ведут к изменению национальной валюты, санкции приводимые к РФ также сильно влияют. Курса рубля по отношению к ключевым мировым валютам снизится на 25 %, что говорит о значительном снижение курса рубля и что приведет к повышение цен на импортное закупки на 10%. - 3 0,3 - 0,9
Продолжение таблицы 7
Факторы
Причины, характеристика фактора Тенденция, формируемая фактором Направление и сила влияния (10 бальная шкала) Вес фактора (от 0 до 1) Итого, сила влияния
6) Средний темп развития программ импортозамещения (составляет 15%) Импортозамещение предполагает закупку технического оборудования у отечественного поставщика, развития отечественной экономики в целом и независимости в разных сферах. В связи с проблемами закупки комплектующих для иностранного оборудования, программы активно развиваются и процент отечественной техники в стране возрастает, темп развития программ импортозамещения составляет 30%, что говорит о значительном росте. +3 0,4 +1,2
7) Рост уровня инфляции на 0,4% в год.  Повышение уровня инфляции может отразиться на обесценивании денег, могут возникнуть трудности с получением долгосрочных кредитов. Возникает сложность платить по счетам, инфляция возрастет на 2%, незначительный рост за 10 лет. - 3 0,3 -0,9
Из таблицы 7 можно сделать следующий вывод:
− Факторы: снижение курса рубля по отношению к ключевым мировым валютам и рост уровня инфляции на 0,4% в год имеют одинаковое отрицательное влияние, показатель равен -0,9;
− Программа импортозамещения до 2020 года имеет положительное влияние, показатель равен +1,2.
В таблице 8 представлен анализ политических факторов на ближайшие 10 лет.
Таблица 8 – Анализ политических факторов на ближайшие 10 лет.
Факторы
Причины, характеристика фактора Тенденция, формируемая фактором Направление и сила влияния (10 бальная шкала) Вес фактора (от 0 до 1) Итого, сила влияния
Политические факторы
8) Жесткая законодательная база (ограничения составляют 35%) В российском законодательстве существуют большое количество норм, которые ограничивают развитие отрасли. Ужесточение ограничивающих норм, ужесточение санкций, ограничения возрастут до 40%, рост незначительный, но ощутимый. - 7 0,6 -4,2
9)Средний темп развития международных отношений (составляет 15%) Из-за трудностей взаимоотношений с другими странами, число туристов и иностранных граждан, проживающих в России не много. Из-за улучшения международных отношений приток иностранцев в страну увеличился, развивается благоприятно туристический экономический сектор, что приводит к тому, что на 10% увеличится приток туристов, а темп развития международных отношений составляет 20% - незначительный рост. + 2 0,4 +0,8
Из таблицы 8 можно сделать следующий вывод:
− Жесткая законодательная база имеет сильное отрицательное влияние, показатель равен - 4,2;
− Развитие международных отношений имеет положительное влияние, показатель равен +0,8.
Исходя их проделанного анализа, можно сделать следующий вывод, что наибольшее влияние оказывают следующие фактора (по убыванию):
− Жесткая законодательная база (-4,2);
− Средний темп инновационного и технологического развития (+4,2);
− Дефицит высококвалифицированных технических специалистов (-3);
− Слаборастущие доходы населения (+2);
− Высокий темп развития глобальной сети Интернет (+1,2);
− Программа импортозамещения до 2020 года (+1,2);
− Снижение курса рубля по отношению к ключевым мировым валютам (-0,9);
− Рост уровня инфляции на 0,4% в год (-0,9);
− Развитие международных отношений (+0,8).
Исходя из влияния данных факторов, нужно сделать следующее:
− Чтобы быть готовым к ужесточению законодательной политики, нужно уже сейчас заложить это в долгосрочную стратегию.
− Уровень инноваций и технологического развития отрасли в большей мере влияет на отрасль, поэтому нужно инвестировать в качественное оборудование и материалы;
− Заняться продвижением организации в сети интернет.
− Сотрудничать с ВУЗами для дальнейшего определения квалифицированных кадров в организацию;
− Повышать заработную плату, улучшать условия труда для сотрудников, расширять социальный пакет.
− Инвестировать в исследования новых технологий, заниматься исследованиями для возможности перехода в смежную отрасль;
В целом, если рассматривать этапы жизненного цикла и тенденции развития факторов через 10 лет, можно сделать выводы:
− На стадии возникновения и зарождения организациям будет сложнее войти на рынок, это в большей степени связано с ужесточением законодательной базы и санкций, примененных к РФ;
− На стадии роста организациям, спустя 10 лет, также не станет «легче», ситуацию усугубляет ситуация с дефицитом технических специалистов, которые очень нужны в этой отрасли;
− На стадии зрелости организациям будет комфортно, у них будет налаженная связь с поставщиками (через 10 лет программы импортозамещения сохраняются и развиваются), которую поддерживает государство, также плюсом будет повышение туристической значимости и повышение притоков туристов;
− На стадии старения актуальность сегодняшней ситуации сохранится, для компании будет главным - сохранение достигнутых результатов;
− На стадии ликвидации либо возрождения организации, у компании будет больше шансов «оставаться на плаву», так может быть оживление за счет определённых инноваций, которые активно развиваются.
Сила воздействия расценивается в соответствии со шкалой оценивания, которая приведена в таблице 9.
Таблица 9 – Шкала оценивания влияния факторов
Положительное воздействие
(+) 0-2 (+) 3-4 (+) 5-6 (+) 7-8 (+) 9-10
Практически не оказывает влияние Оказывает небольшое воздействие Имеет очевидное влияние, должно быть учтено при разработке стратегии Имеет существенное влияние, должно обязательно рассматриваться как фактор стратегического развития Ключевым фактором успеха в отрасли, должно рассматриваться как основа формирования уникальных компетенций
Продолжение таблицы 9
Отрицательное воздействие
(-) 0-2 (-) 3-4 (-) 5-6 (-) 7-8 (+) 9-10
Практически не оказывает влияние Оказывает несущественное понижательное воздействие Очевидно снижает эффективность стратегического развития Блокирует стратегическое развитие компании Фатально препятствует развитию компании и ведет ее к банкротству в стратегической перспективе
«Анализ пяти сил Портера» включает в себя три силы «горизонтальной» конкуренции: угроза появления продуктов-заменителей, угроза появления новых игроков, уровень конкурентной борьбы; и две силы «вертикальной» конкуренции: рыночная власть поставщиков и рыночная власть потребителей.
Далее оценим конкретные параметры для оценки конкуренции в таблице 10 [15].
Таблица 10 – Оценка соперничества между продавцами
Параметр оценки Комментарии Состояние оцениваемого параметра и его бальная оценка
3 2 1
Количество предприятий на рынке Чем больше предприятий, тем выше уровень конкуренции и риски работы на данном рынке Большое количество, как правило мелких предприятий
(8-10) Среднее количество предприятий
(4-7) Небольшое количество предприятий
(1-3)
5
Наличие на данном рынке явно выделяющегося лидера (лидеров) Параметры лидерства д.б

. обоснованы: это м.б. развитая система сбыта, репутация и качество, объемы и др. Рынок монополизирован лидерами
(8-10)
Имеются компании- лидеры, «задающие правила игры» и достаточно большое количество мелких и средних компаний
(4-7) На рынке отсутствует явный лидер
(8-10)
7
Продолжение таблицы 10
Параметр оценки Комментарии Состояние оцениваемого параметра и его бальная оценка
3 2 1
Темп роста рынка Чем ниже темп роста рынка, тем выше риск постоянного передела рынка Стагнация или снижение темпа роста рынка (8-10) Замедляющийся, но растущий (4-7) Высокий
(1-3)
5
Уровень дифференциации продукта на рынке Чем ниже дифференциация продукта, чем выше стандартизация продукта - тем выше риск переключения потребителя между различными компаниями рынка Компании продают стандартизированный товар
(8-10) Товар на рынке стандартизирован по ключевым свойствам, но отличается по дополнительным преимуществам
(4-7) Продукты компаний значимо отличаются между собой
(1-3)
8
Ограничения в повышении цен вызванные социально-политическими факторами Например, государство регулирует рынок или рынок рассчитан на клиентов с пониженным платежеспособным спросом Отсутствуют возможности рыночного повышении цен
(8-10) Есть небольшая возможность рыночного повышения цен (например, в рамках покрытия роста затрат)
(4-7) Всегда есть возможность повысить цены для покрытия роста затрат и повышения прибыли
(1-3)
3
Уровень расходов потребителей по смене поставщиков - Уровень расходов очень высок
(8-10) Уровень расходов относительно не обременителен
(4-7) Уровень расходов пренебрежимо мал
(1-3)
7
Уровень расходов производителей по смене потребителей - Уровень расходов очень высок
(8-10) Уровень расходов относительно не обременителен
(4-7) Уровень расходов пренебрежимо мал
(1-3)
4
Барьеры ухода с рынка - Барьеры высоки
(8-10) Барьеры относительно не высоки
(4-7) Барьеры низкие
(1-3)
7
Продолжение таблицы 10
Параметр оценки Комментарии Состояние оцениваемого параметра и его бальная оценка
3 2 1
Уровень постоянных расходов на рынке - Уровень постоянных расходов высок
(8-10) Уровень постоянных расходов не высок (4-7) Уровень постоянных расходов низкий
(1-3)
6
Уровень складских расходов на рынке - Уровень складских расходов высок
(8-10) Уровень складских расходов не высок
(4-7) Уровень складских расходов низкий
(1-3)
7
Различие предприятий по «идеологии» конкуренции - Отсутствует доминирующая «идеология» конкуренции
(8-10) Имеется несколько «идеологий» конкуренции
(4-7) Имеется доминирующая «идеология» конкуренции
(1-3)
5
Приверженность компаний данному рынку - Высокая приверженность
(8-10) Только отдельные компании имеют высокую приверженность
(4-7) Низкая приверженность
(1-3)
8
Средний балл 6
1-3 балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции
4-7 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции
8-10 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции
По результатам можно сделать вывод о том, что уровень конкуренции внутри отрасли средний. Это вполне логично, т.к. в данной отрасли не может быть большого количества игроков, т.к. порог для входа и выхода очень высок.
Таблица 11 - Оценка воздействия компаний, производящих товары-субституты на конкурентоспособность отрасли [15]
Параметр оценки Комментарии Состояние оцениваемого параметра и его бальная оценка
3 2 1
Имеются конкуренты, представляющие большую ценность для потребителя по критериям: существуют и занимают высокую долю на рынке
(8-10) существуют, но их доля на рынке мала
(4-7) не существуют
(1-3)
сервис 5
стоимость 5
Качество 4
Имеются конкуренты, которые усиленно занимаются маркетингом и привлечением клиентов 4
Имеются конкуренты, стремящиеся инновационно развивать свои процессы, чтобы максимально улучшить сервис 2
Средний балл 4
1-3 балла низкий уровень угрозы
4-7 баллов средний уровень угрозы
8-10 баллов высокий уровень угрозы
Стоит заметить, что изделия/товары на рынке нежилой недвижимости сложно заменить другими товарами. Однако, мир не стоит на месте, и определенные инновации могут составить конкуренцию в отрасли.
Далее необходимо по конкретным параметрам оценить вероятность появление/вхождения новых компаний на рынок (таблица 12).
Таблица 12 ‒ Оценка возможности (вероятности) вхождения новых конкурентов в отрасль [15]
Параметры оценки Комментарии Оценка параметра
3 2 1
1. Уровень коммерческой привлекательности отрасли
Требуемый уровень капиталовложений для входа в отрасль Чем выше начальный уровень инвестиций для вступления в отрасль, тем сложнее войти в отрасль новым игрокам. низкий (окупается за 1-3 месяца работы)
(8-10) средний (окупается за 6-12 месяцев работы)
(4-7)
высокий (окупается более чем за 1 год работы)
(1-3)
2
Постоянные издержки, не зависящие от размеров предприятия