Тенденции в области автоматизации бизнес-операций страховых компаний

В 2019 году практически все российские игроки страхового рынка провели автоматизацию своих бизнес-процессов. Однако их ожидания относительно эффективности этих мероприятий не оправдались (только 41% компаний признали меру эффективной). 2020 год демонстрирует тенденцию к более широкому применению новых технологий во всех бизнес-процессах страховой компании.
Прогресс во внедрении новых технологий представлен на Рисунке 3.1.


Облачные технологии Перенос полного цикла взаимодействия с клиентами на онлайн-платформу

Чат-боты
Модели машинного обучения в продажах и маркетинге

Модели машинного обучения при установлении ставок Модели машинного обучения при урегулировании претензий
Рисунок 3.1 Прогресс во внедрении новых технологий в деятельности страховых компаний в России по данным на 2020 г. (начало)

Сбор и обработка данных с использованием телематических технологий + Интернет вещей (IoT)
Внедрение робототехники - RPA

Блокчейн
OCR при урегулировании претензий

OCR в финансах и бухгалтерском учете
Рисунок 3.1 Прогресс во внедрении новых технологий в деятельности страховых компаний в России по данным на 2020 г. (окончание)

По результатам опроса, в 2020 г. более 30% страховых компаний (против 8% годом ранее) перевели полный цикл взаимодействия с клиентами на онлайн-платформу. Это касается не только продаж, но и процесса урегулирования претензий.
Доля транзакций, полностью переведенных на онлайн-платформу (от всех транзакций в отношении следующих направлений бизнеса)
ОСАГО - 26%;
Каско - 21%;
ДМС - 13%;
Страхование путешествий - 59%;
Страхование личного имущества - 27%.
Однако около 70% компаний все еще находятся на стадии GAP-анализа или на стадии разработки систем и моделей, но их доля в 2020 г

. значительно увеличилась по сравнению с 2019 годом.
Большинство страховщиков начали GAP-анализ или подготовку проекта внедрения в соответствии с требованиями Положения № 710-П «О требованиях к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков». Поскольку документ вступил в силу с 1 июля 2021 года, страховые компании уделяют ему больше внимания. Однако только 11% компаний начали внедрять системы. Сроки внедрения МСФО перенесены на 1 января 2023 г., что частично объясняет медленный прогресс в реализации новых требований.
Препятствиями на пути развития новых технологий в секторе страхования являются:
Нормативные ограничения 50%;
Отсутствие готовых ИТ-решений - 42%;
Недооценка явных преимуществ - 33%;
Неготовность к внедрению - 33%;
Внешнее мошенничество - 33%;
Низкий бюджет - 33%;
Отсутствие необходимых данных - 25%;
Новизна практики - 17%;
Риски утечки данных / слабая защита данных в предлагаемых ИТ-решениях - 13%;
Недостаток квалифицированного персонала - 0%.
На данный момент страховщики считают регуляторные ограничения основным препятствием для развития новых технологий. Напротив, нехватка квалифицированных кадров перестала быть серьезным препятствием для менеджмента.
Следует также отметить, что в 2020 году только треть российских страховых компаний не имели четкого представления о потенциальных преимуществах новых технологий (против 67% в 2019 году).
Затраты на новые технологии в 2019 году у большинства компаний не превысили 50 млн рублей. В 2020 году бюджеты 50% российских страховщиков на развитие ИТ не превысит 50 млн руб., но около 30% респондентов заложили в бюджет более 100 млн руб. По данным КМПГ, в 2021 году 50% страховщиков планируют потратить на новые технологии более 100 млн рублей.
Ожидаемый средний срок окупаемости проектов внедрения новых технологий в рассматриваемом рыночном сегменте составляет 4 года, тогда как в 2019 г