Состояние сегментов российского рынка страхования

Банк России проанализировал основные финансовые показатели по группам страховых компаний. Согласно Обзору ключевых показателей страховщиков, постоянно меняющаяся экономическая среда и ситуация в отдельных секторах страхового рынка по-разному влияют на разные группы страховщиков.
По результатам деятельности за 2017-2018 гг. различных групп страховщиков, рентабельность активов и капитала 20 крупнейших страховщиков по размеру премий (8,5% и 36,3% соответственно) превысила показатели других страховщиков (5,4% и 22,8% соответственно). Высокая доходность этой группы объясняется хорошими финансовыми результатами основных страховщиков, предлагающих страхование помимо страхования жизни. Прибыльность этой группы значительно улучшилась в 2019 г.
Среди специализированных страховых компаний наиболее важные изменения в 2018 году продемонстрировали компании по автострахованию, которые стали прибыльными после убытков, понесенных в 2017 г.
Страховые компании, специализирующиеся на добровольном медицинском страховании и страховании от несчастных случаев и болезней, в 2018 г. продемонстрировали максимальную рентабельность собственного капитала (55,7%). Этому способствовала благоприятная ситуация на рынке кредитного страхования.
В то же время в 2018 году снизилась рентабельность активов и капитала страховщиков жизни. Снижение премий по страхованию жизни в I квартале 2019 года может привести к дальнейшему снижению рентабельности этой группы страховых компаний. В этом сегменте в России складывается парадоксальная ситуация. Страхование жизни является одним из важнейших элементов страхового рынка России и в то же время характеризуется довольно слабым развитием. В 2019 году общий объем страховых премий остался на уровне предыдущего года из-за разницы в тенденциях в страховании жизни и рынка страхования в целом.
В мае 2020 г. 30% экспертов ожидали, что результаты 2019 года могут быть достигнуты только к 2021 году. Но уже к началу 2021 г. прогнозы страховых компаний стали более оптимистичными. В целом, уровень неопределенности остается очень высоким.
Безусловно, пандемия стала беспрецедентным событием, которое способно «перезагрузить» рынок. Руководителям страховых компаний приходится пересмотреть свои взгляды на перспективы развития рынка страхования в России.
Наиболее перспективными видами страхования, кроме страхования жизни, респонденты считают медицинское страхование и страхование личного имущества. Такие ожидания вполне оправданы, поскольку эти продукты уже продемонстрировали уверенный рост в 2019 году. По мнению экспертов, развитие телемедицины, пакетных политик для розничной торговли, политики в отношении инфекционных заболеваний и корпоративных продуктов с франшизой будут ключевыми долгосрочными драйверами роста для ДМС

. Возможное увеличение объема страхования личного имущества связано с принятием нового закона о страховании жилья на случай чрезвычайных ситуаций.
В нынешних условиях динамика рынка автострахования напрямую зависит от восстановления спроса.  Ожидания страховщиков связаны с дальнейшей либерализацией тарифов ОСАГО. Закон о реформе ОСАГО позволяет страховщикам учитывать индивидуальные особенности водителя с целью установления тарифа. Этот Закон стал еще одним важным шагом на пути к либерализации тарифов. 
Рынок страхования жизни ожидаемо снизился в 2019 году из-за внедрения новых стандартов раскрытия информации и неудовлетворенности клиентов низкой доходностью полисов с истекшим сроком действия контрактов на инвестиции в жизнь. Компании планируют повысить привлекательность этого продукта, предлагая дополнительное покрытие (например, телемедицину, страхование от критических заболеваний и т. д.). 
Более того, руководители страховых компаний возлагают большие надежды на расширение налоговых льгот и снижение нормативной нагрузки на сектор в ближайшие 2-3 года.
Снижение премий по страхованию жизни в 2019 году оказалось более значительным, чем ожидалось - 9,5% против прогноза на уровне 2%. В основном это произошло из-за снижения продаж контрактов страхования жизни. Ситуация была спровоцирована ситуацией с пандемией: в текущей ситуации страховщики не торопятся страховать жизнь. Другой причиной стало недовольство клиентов низкой доходностью контрактов данного вида. Это неизбежно привело к насыщению сегмента и падению сбора премий по страхованию жизни (кроме кредитного страхования жизни) на 19,2%. Ожидается, что в 2021 году рынок страхования жизни сократится в среднем на 3%. Однако некоторые респонденты ожидают роста сегмента до 10%.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), продажи новых автомобилей в 2019 году снизились на 2,3 %. Основными причинами стали снижение покупательной способности населения на фоне общего замедления экономического роста и падения цен на нефть. Определенную положительную динамику добровольного автострахования (рост премий на 1,1%) несут госпрограммы поддержки автокредитования и лизинга.
Хотя средняя премия по Каско в 2020 г. достигла 9-летнего минимума (35,1 тыс. руб.), темпы ее снижения существенно замедлились: по сравнению с 2018 годом годовое изменение составило всего 1,6%.
Основным драйвером снижения средней премии стал всплеск популярности франшиз: в 2019 году наблюдалось насыщение рынка продуктами Каско, содержащими франшизу.
Премии по ОСАГО снизились на 5%. Средняя премия снизилась с 5,7 тыс. руб. до 5,4 тыс. руб., при этом количество ежегодно подписываемых полисов не изменилось