Анализ рынка. Состояние, тренды

В настоящее время рынок автосервисных услуг в Российской Федерации достаточно широко представлен в различных ценовых категориях. Существует множество различных организаций, начиная от частных предпринимателей, так называемых, «гаражных» автосервисов и заканчивая официальными дилерами, которые предоставляют услуги по ремонту автомобилей в гарантийные и постгарантийные сроки.
Для начала необходимо разобраться с теорией рассматриваемого предмета. В контексте данной работы основным понятием является «Станция технического обслуживания» или сокращенно – СТО.
Станция технического обслуживания (СТО) – это организация, которая предоставляет различные услуги технического характера по обслуживанию и ремонту, тюнингу и модернизации автомобильной техники. Данные услуги предоставляются как индивидуальным лицам, так и организациям. Ремонт автомобилей может иметь как плановый текущий характер, так и капитальный, или иными словами – восстановление.
Сама по себе станция технического обслуживания представляет собой целый комплекс сооружений и механизмов, а также различного рода ручные и пневматические инструменты, собранные в одном месте для полноценного комплексного ремонта и обслуживания автомобилей. К механизмам на СТО относят шиномонтаж, подъёмники, стенд развал–схождения, балансировка, установка для замены масла, стенды и тестеры для диагностики электрической цепи автомобиля, промывки топливной системы, покрасочно–сушильное оборудование.
Ключевым понятием в определении СТО является термин «услуги». Основным законом, регулирующим отношения в сфере услуг является Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 29.07.2018) «О защите прав потребителей» [2]. Однако в законодательстве определение услуги дается и в ст. 2 федерального закона «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» от 13.10.1995 N 157-ФЗ. Согласно данному определению под услугами понимается предпринимательская деятельность, направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотношений [1].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что станции технического обслуживания занимаются удовлетворением потребностей населения в услугах технического характера, связанного с автомобильным транспортом.
В современном мире в целом и в России в частности неизменно растет число автомобилей в пользовании у населения. Так, в России к началу 2018 года количество легковых автомобилей составило более 42 миллионов единиц, что на 0,97% выше показателя предыдущего года. Если рассматривать статистику за последние 10 лет, то по данным агентства «Автостат» наблюдается абсолютная положительная динамика. Это хорошо видно из графика, представленного на рисунке 1. Так, с 2007 года рост числа автомобилей в стране составил более 50%.-
Рис.1 – Количество автомобилей в России 2007-2018 год
В современной России на долю таких городов, как Санкт-Петербург и Москва приходится более 10% всех автомобилей в стране (1,68 и 3,65 миллионов автомобилей соответственно, что в сумме составляет 5,33 миллиона автомобилей).
Другие города с большим количеством автомобилей, это: Екатеринбург - 450 тыс. шт.; Новосибирск - 434 тыс. шт.; Самара - 391 тыс. шт.; Казань - 368 тыс. шт.; Нижний Новгород - 354 тыс. шт.; Челябинск - 323 тыс. шт.; Омск - 322 тысяч штук; Краснодар - 321 тысяч штук; Ростов-на-Дону - 320 тысяч штук; Воронеж - 319 тысяч штук.
На рисунке 2 изображена диаграмма количества автомобилей в крупных городах России. Как видно, абсолютным лидером в данном списке является Москва. И по прогнозам экспертов количество автомобилей в стране в ближайшие годы будет только расти.
Рис.2 – Количество автомобилей в крупных городах России
Значительный рост числа автомобилей диктует высокие требования к развитию такой отраслевой группы как ремонт автотранспорта и другие услуги автосервиса. Исходя из количества автомобилей в стране и его прогнозируемого роста, услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств буду очень сильно востребованы на рынке.
По данным аналитического агентства «Автостат» емкость рынка автосервисных услуг в России в 2016 году составила 524 млрд рублей. В 2017 году этот показатель уже составил 543,9 млрд рублей (см. рис. 3). В эту цифру вошли годовые объемы реализации услуг по техобслуживанию и ремонту независимыми СТО (79,8 млрд рублей) и официальными дилерами (49,4 млрд рублей), но без учета цены реализации расходных материалов и запасных частей.
Рис. 3 – Объем рынка услуг автосервиса в России в 2017 г.
Кроме этого, экспертами агентства был рассчитан потенциал рынка (147,5 млрд рублей), под которым подразумевались работы по ремонту и обслуживанию автомобилей, производимые автовладельцами лично или механиками-частниками. Для российских автомобилей эта сумма составила 61,3 млрд рублей, для иномарок – 86,2 млрд рублей. Также были рассчитаны объемы таких наиболее востребованных услуг автосервиса, как автомойка (120,1 млрд рублей), шиномонтаж (24,5 млрд рублей) и кузовной ремонт (122,5 млрд рублей) [5].
Как можно заметить из приведенной статистики, большая часть автомобилей отечественного производства ремонтируется автолюбителями самостоятельно. Наибольший процент услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей зарубежного производства оказывается официальными дилерами.
Около трети (31%) рынка автосервисных услуг приходится Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Среди других регионов лидирует Краснодарский край, на его долю приходится 4% рынка, Свердловская область – с долей рынка 2,8%; Тюменская и Ростовская области, доля рынка которых составляет по 2,7%. Естественно, что количество автосервисов прямо пропорционально количеству проживающих в регионе жителей и, как следствие, количеству в регионе автомобилей.
Динамика рынка автосервисных услуг по данным «Рестко–Холдинг» представлена на рисунке 4. Объем рынка автосервиса в России в 2017 году составил 13,5 млрд. долларов (с учетом продаж запчастей) против 11,25 млрд долларов в 2016 году, и 10,5 млрд долларов в 2015 году. В 2018 году рынка автосервисных услуг составил 19,35 млрд долларов.
Рис. 4 – Динамика рынка автосервисных услуг в России, 2015-2018 гг., млрд долларов
Из схемы виден непрерывный рост рынка и объема оказываемых услуг. Таким образом, темпы роста рынка автосервисных услуг в период с 2015 по 2018 год в денежном выражении составили возросли с 7% до 42% в год. Основным фактором роста рынка стало увеличение числа автомобилей в стране, и прежде всего, доля численности иномарок. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2018 году произошло увеличение числа новых купленных автомобилей в России

. Декабрь стал самым успешным месяцем за последние четыре года: реализовано 175 тысяч легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей, что на 5,6% больше, чем в том же месяце 2017-го. А результат целого года пусть совсем немного, но превысил отметку 1,8 млн. машин: по данным АЕБ, в России продан 1 млн 800 тысяч 591 новый автомобиль. По сравнению с 2017 годом рост на 12,8% [6].
В Приложении 1 представлена таблица «Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2018 году (в сравнении с 2017-м)». Из данной таблицы видно, что наибольшей популярностью в стране обладают автомобили эконом-класса до 1 миллиона рублей. Данный сегмент автомобильного рынка подвержен быстрому износу, а следовательно и частому ремонту. Этот факт даёт основание говорить о том, что в перспективе, рынок автосервисных услуг будет только развиваться, и расти, так как для этого есть все предпосылки.
Кроме того, финансовая ситуация в стране заставляет большую часть населения эксплуатировать автомобили более 5 лет, что безусловно ведет в неизбежным поломкам в связи со сроком эксплуатации. Потребитель исходит из расчета, что ремонт старого автомобиля в финансовом плане более выгоден, чем покупка нового. Кроме того, это ведёт к тому, что растет число нелегальных сервисов, которые предоставляют услуги сомнительного качества по ценам, ниже, чем в сертифицированных салонах.
Можно выделить еще несколько основных аспектов, положительно влияющих на рынок автосервиса: это ускорение темпа жизни, повышение общего уровня покупательской способности населения, уход покупателей с открытых рынков в цивилизованную розницу.
Если сравнивать российскую действительность со странами Европейского союза, то определенно статистика России существенно ниже.
Объем европейского рынка авторемонтных услуг составляет около 40 млрд. евро (по данным за 2015 год), а с учетом продажи запчастей 100 млрд. евро. Это во многом связано с автомобилями, которые обслуживаются в европейских странах. В основном это машины более высокого класса и технического оснащения. Из этого следует и удорожание расходных материалов, как для плановых, так и для капитальных ремонтов. В то же время, менталитет европейских жителей не позволяет им намеренно удешевлять себестоимость ремонта, завышая при этом цену для потребителя необоснованно, из-за этого, возрастает цена на оказываемые услуги (именно за счёт качества работ и расходных материалов).
За год в Европейском союзе продается свыше 15 млн. новых автомобилей, а общее число автомобилей составляет более 205 млн. штук на 407 млн. жителей.
В настоящее время, в России, спрос на услуги автосервиса превышает предложение. На 2017 год по всей стране насчитывалось порядка 9500 автосервисов. Практически треть из них располагается в Москве (3100). Так, в ЕС действует около 350 тысяч малых и средних предприятий по ремонту и продаже автомобилей. На лицо видна колоссальная разница. Однако, стоит учесть, что официальная статистика зачастую не учитывает незарегистрированные сервисы, на долю которых приходится до половины всех производимых ремонтных работ в стране.
По данным за 2018 год, наибольшую долю в структуре рынка технического обслуживания автомобилей в России занимают независимые автосервисы (одиночные и сетевые), их доля составляет порядка 60%. Далее идут авторизированные (дилерские) технические центры с долей в 25%. Наименьшую долю на рынке занимают индивидуальные мастерские, чья доля составляет около 15% (рисунок 5).
Рис. 5 – Структура рынка технического обслуживания автомобилей в России
Официальных сервисов в России достаточно мало. Еще меньше у этих сервисов клиентов. Ценовая политика такого рода автосервисов является далеко не лояльной к потребителю. Таким образом, основная конкуренция на данном рынке формируется за счёт индивидуальных мастерских и частых сервисом, которые варьируют свои цены в зависимости от ситуации на рынке и предлагают наиболее интересные предложения для клиентов.
На рынке существуют различные варианты развития сети предприятий автосервиса, например расширение сети отдельных специализированных станций по каждой марке автомобилей, станций по обслуживанию отдельно автомобилей малого класса и среднего класса, создание универсальной станции по обслуживанию всех марок автомобилей и др. На сегментацию по специализации также основное влияние оказывают уровень экономического развития и географическое положение федерального округа, а также социальная ситуация в регионе.
Что касается специализации, структура автосервисов по России выглядит следующим образом: 71% сервисов являются универсальными, 23% – специализируются на отечественных автомобилях, 5% – на иномарках и 1% – специализируется на конкретной марке автомобиля (рисунок 6).
Рис. 6 – Специализация автосервисов в России
В Москве и Санкт-Петербурге ситуация обстоит немного иначе. На долю универсальных центров приходится 65% всех автомастерских, 25% составляют центры для российских автомобилей, 8% – специализируются на иномарках и 2% – на конкретных марках (рисунок 7).
Рис. 7 – Специализация автосервисов в Москве и Санкт-Петербурге
Структура оборота автосервиса представлена на рисунке 8. Как видно из приведенной диаграммы, наибольшую долю составляют покрасочные работы (27%); следом идут кузовные работы (19%) и слесарные работы (18%). 10% оборота составляют шиномонтаж и балансировка. Остальные виды работ составляют менее 10% оборота (диагностика – 3%, электротехнические работы – 4%, смазочно-заправочные работы – 5% и реализация запасных частей – 3%).
Рис. 8 – Структура оборота автосервиса
По статистике, средний оборот одного автосервиса составляет: в авторизированных центрах – около 700–900 тыс. рублей в месяц; в независимых автосервисах – около 300–500 тыс. рублей в месяц; в индивидуальных мастерских – около 50–150 тыс. рублей в месяц.
Автосервисные услуги отличаются сезонностью, что видно из графика, представленного на рисунке 9. Наибольший спрос на услуги автосервиса наблюдается в зимний период, с небольшим спадом в декабре, вызванным, скорее всего, предстоящими Новогодними праздниками. Наименьший спрос наблюдается летом (с мая по сентябрь).
Рис. 9 – Сезонный спрос на автосервисные услуги
Динамика сезонного роста спроса также отличается по видам работ. Так, в отличие от большинства видов автомобильного ремонта, ремонт глушителей не имеет сезонных колебаний, зато испытывает небольшие скачки и падения ежемесячно. Спрос на услуги по покраске и кузовные работы никогда не падает в течение года.
1.3 PEST-анализ
Для оценки полной картины рынка сервисных автомобильных услуг необходимо провести PEST-анализ отрасли.
Для анализа макросреды предприятия на практике часто применяется простой и удобный метод, называемый PEST анализом