Анализ конкурентного окружения

Анализ конкурентов является важнейшей частью анализа маркетингового окружения предприятия и включает, прежде всего, идентификацию конкурентов, изучение их финансовых показателей, целей, стратегии, имиджа, сильных и слабых сторон и т.д.
В данном разделе работы проведем анализ конкурентного окружения компании «Вилгуд».
Сеть умных автосервисов «Вилгуд», основанная в 2011 году, представляет собой сеть предприятий, работающих по франшизе. В настоящее время «Вилгуд» насчитывает более 100 автосервисов, расположенных во многих городах России, Казахстана и Белоруссии, однако около половины подразделений компании находится в Москве. В автосервисах «Вилгуд» производится техобслуживание, диагностика и ремонт автомобилей европейского и японского производства. Партнерами и клиентами компании являются автомобильные клубы, страховые компании, транспортные компании, банки и т.д.
Прежде чем проводить анализ конкурентов, необходимо правильно выбрать организации, которые будут анализироваться. Не все игроки рынка являются вашими конкурентами, а только те, с которыми данная компания соперничает за конечного покупателя. Конкурентными товарами называются такие товары, на которые могут переключиться фактические и потенциальные клиенты компании.
Правильный выбор конкурентов и разработка соответствующей программы исследования помогает значительно повысить эффективность проведенного исследования. Выбор конкурентов для проведения исследования начинается с составления полного списка организаций, которые ваш целевой потребитель может выбрать для удовлетворения своей потребности, которую он удовлетворяет при помощи ваших товаров или услуг [11].
В настоящее время уровень внутриотраслевой конкуренции в сфере автосервиса достаточно высок. Количество автосервисных предприятий в России растет с каждым годом, особенно в крупных городах, и прежде всего в Москве. Половина представительств Вилгуд расположено именно в Москве и Подмосковье. По данным Аналитического агентства «АВТОСТАТ» количество автосервисов и СТО увеличивается ежегодно почти на 20%. Аналитики этого портала считают, что в кризисный период актуальность авторемонтных предприятий возрастает. Это связано с тем, что новые машины покупаются реже, соответственно увеличивается потребность в ремонте уже имеющихся автомобилей. Результаты проведенного исследования показали, что количество автосервисов действительно выросло.
В данной работе рассмотрим следующих конкурентов компании «Вилгуд»:
1) Сетевые независимые автосервисы: «ФитСервис» – аналогичная сеть автосервисов, работающих по франшизе, 155 станций ФитСервиса расположены в 71 городе РФ; «Белый сервис» – федеральная сеть автосервисах, которые специализируются на послегарантийном обслуживании автомобилей различных зарубежных марок, ООО «Белый сервис» работает в 38 городах России; автосервисы «Бош»;
2) Маркетплейсы (CarFix, ZEN.CAR, UREMONT и др.) – новое направление на российском рынке автосервиса.
3) Дилерские автосервисы как класс, являющиеся официальными партнерами автопроизводителей и обслуживающие модели определенных марок автомобилей; к наиболее крупным относятся компании Major, ТТС (ТрансТехСенрвис), Рольф, Genser;
4) Одиночные независимые сертифицированные сервисы;
5) «Гаражные» автосервисы – часто незарегистрированные как предприятия, работающие «в гаражах» без каких-либо документов мелкие частные автосервисы, основным преимуществом которых является низкая стоимость ремонта (по причине отсутствия необходимости оплачивать налоги, аренду помещения и т.д.)
Таким образом, в данной работе будут исследованы перечисленные выше типы предприятий автосервиса и проведен анализ их сильных и слабых сторон.
Для начала оценим общий уровень внутриотраслевой конкуренции: Рынок автосервисных услуг в России в последнее время динамично развивается

. Количество автомобилей в стране на начало 2018 г. по данным Росстата составило 43,5 миллионов штук, при этом за последние 10 лет российский автопарк вырос в 1,5 раза [10]. В связи с этим потребность россиян в услугах автосервиса соответственно возросла. Количество предприятий автосервиса за последнее время выросло, поэтому внутриотраслевая конкуренция значительно усилилась за последние годы. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» в 2014 г на российском рынке было 14,5 тысячи независимых СТО, в 2015 г. их стало 18,8 тысяч. Таким образом, количество СТО за год увеличилось на 34,5%. Общее число автосервисов в 2014 году, включая независимые СТО, точки узкой специализации и официальных дилеров составляло 45,8 тысячи, а в 2015 году эта цифра увеличилась до 54,5 тысячи, при этом доля двух последних уменьшилась [5].
По данным информационного сервиса 2ГИС за 2016 год количество автосервисов и СТО в России увеличилось примерно на 20%. Изучение ситуации в 35 городах России с населением свыше 500 тысяч человек показало, что количество автосервисов в них за 2017 год выросло на 18,9%.
Важной особенностью российского рынка автосервиса является широкое распространение малых предприятий техобслуживания, так называемых «гаражных автосервисов», которые имеют преимущества перед средними и крупными предприятиями в первую очередь тем, что они организованы как в городах и поселках, так и вдоль автомобильных трасс, где создание более крупных предприятий автосервиса экономически невыгодно. Сетевые автосервисы занимают сейчас около 2%. Основные игроки здесь «Бош», «Белый сервис», «ФитСервис» и «Вилгуд» (см. рисунок 10).
Таким образом, по данным агентства «Автостат» в России в 2018 году насчитывалось около 76 тысяч точек по обслуживанию автомобилей, в число которых входят все перечисленные выше типы предприятий автосервиса [5].
Данные о емкости рынка: по данным Forbes рынок авторемонта в России в денежном выражении составляет примерно 27…30 млрд долларов (1,4 трлн руб.) в год, сюда включается стоимость услуг и цена запчастей [14]