Сравнительный анализ предложений некоторых крупных российских банков по кредитованию предприятий малого и среднего бизнеса

В соответствии с ежегодными рэнкингами агентства «Экспресс РА», которое в течение многих лет отслеживает ситуацию на рынке кредитования МСБ в России, наиболее крупные портфели кредитов МСП, по состоянию на 01.01.2019 имеют пять банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк. При этом на один Сбербанк приходится более 30 процентов задолженности по кредитам, предоставленным всем банковским сектором МСП, на пять перечисленных банков – почти половина, 47 процентов.
Поэтому на примере именно этих банков имеет смысл проанализировать линейку основных кредитных продуктов, предоставляемых МСБ банками в России. Однако в силу ограниченности рамок курсовой работы ниже рассматриваются Сбербанк, Альфа-банк и Райффайзенбанк. Первый из них является крупнейшим государственным банком в России, второй – наиболее крупным частным, третий – один из крупных банков, контролируемых нерезидентами, с давней историей работы на российском рынке.
Отметим, что большинство из перечисленных в начале параграфа банков используют собственную классификацию клиентов относящихся к сегментам малого, среднего и крупного бизнеса. Сбербанк, Альфа-банк и Райффайзенбанк, например, включают средние предприятия в состав корпоративного блока клиентов, в ВТБ и Промсвязьбанке они рассматриваются отдельно. По этой причине анализ продуктовых предложений в рамках настоящего параграфа далее осуществляется на примере малого бизнеса, который и в Сбербанк и в Альфа-банке и в Райффайзенбанке - выделен в отдельный сегмент.
Прежде всего, кредиты, доступные для малого бизнеса во всех трех банках делятся по признаку целевого назначения, причем общим для всех банков является наличие кредитования оборотных средств, инвестиционных кредитов, кредитов, предоставляемых в виде овердрафтов по счету малого предприятия, а также кредитов на рефинансирование ранее возникшей кредитной задолженности и кредитов на любые цели.
Условия этих и других кредитов для малого бизнеса, в некоторых из рассматриваемых банков, во многих случаях зависят от годовой выручки. Так, в Сбербанке критерием выступает ее объем в 60 млн. руб., в Райффайзене – 63 млн. руб., в Альфа-банке тарифы и некоторые условия зависят от оборотов по счету предприятия.
Основные условия программ кредитования малых предприятий в Сбербанке показаны в таблицеП1 в приложении.
В целом, как видно из данных таблицы П1, в Сбербанке, малое предприятие может получить кредит на срок от 1 до 180 месяцев, на сумму в рублях от 100 тыс. до 200 млн., по ставке от 11 процентов годовых, на любые цели, финансирование текущей деятельности, в том числе – оборотных средств, на инвестиционные цели, а также на развитие новых направлений бизнеса и строительство новых объектов. Кредиты обеспечиваются залогом, гарантиями или поручительством, возможны варианты получения беззалоговых кредитов.
У Альфа-банка – два базовых кредитных продукту для бизнеса: кредит для бизнеса без залога и бизнес-кредит с залогом

.
Первый кредит предоставляется на сумму от 300 тыс. до 10 млн. рублей, по ставке от 14 до 17 процентов, без залога, с зачислением на счет наличными либо путем перечисления на карт-счет клиента, если он является ИП. Сроки пользования кредитом Альфа-банк на странице с информацией о продукте не указывает. Цели, на которые предоставляется такой кредит: пополнение оборотных средств либо приобретение или ремонт основных.
Клиент должен быть либо зарегистрирован как ИП, либо быть соучредителем малого предприятия с долей не менее 25 процентов в уставном капитале. При этом ИП должен вести деятельность не менее 9 месяцев на дату подачи кредитной заявки, соучредитель должен быть таковым не менее 6 месяцев.
Бизнес-кредит предоставляется на срок до 5 лет, от кредита для малого бизнеса с залогом отличается: суммой – в данном случае она от 5 до 60 млн. руб., более низкой ставкой – от 10,5 процентов, отсутствием необходимости подтверждения целевого использования средств, этот кредит предоставляется на любые цели, связанные с ведением бизнеса.
Также как и в Сбербанке в Альфа-банке существует овердрафтный кредит на срок до 12 месяцев со сроком транша – до 60 дней, по ставке от 13,5 до 16,5 процентов годовых и на сумму от 300 тыс. до 15 млн. руб..
Особенностью Альфа-банка является предоставление возобновляемой кредитной линии для малого бизнеса без залога на сумму до 10 млн. руб., на цели развития бизнеса. Кредит в данном случае предоставляется любыми суммами в течение лимита на месяц, с возобновлением после погашения. Срок кредитования составляет 12 месяцев с возможностью досрочного погашения, ставка – 1,5 процента в месяц.
Отметим, что с весны 2019 года решения по кредитным заявкам для малого бизнеса на сумму до 3 млн. руб. принимаются в рамках процедуры экспресс-кредитования в течение нескольких часов, сугубо на основании оценки кредитной истории заемщика, во-всяком случае по утверждению самого банка
В Райффайзене для малого бизнеса также существуют кредиты на финансирование текущей деятельности, инвестиционные цели, овердрафтные кредиты. Однако если в Сбербанке и Альфа-банке программы общие для предпринимателей с оборотом в пределах, и выше установленных границ, а различаются условия кредитования, в Райффайзене разработаны отдельные программы для предприятий с выручкой до 63 млн. руб. и выше.
Программы Райффазенбанка для предприятий малого бизнеса с годовой выручкой до 63 млн. руб. по казаны в таблице П2. Программы кредитования для предприятий с выручкой более 63 млн. руб. в год в Райффайзенбанке примерно те же, однако с несколько другими условиями (табл. П3, приложение).
Как видно из данных таблиц П2 и П3, для более крупных предприятий сроки кредитования и объемы доступного кредитования – больше, о ставках сказать ничего нельзя, поскольку банк указывает, что определяются они индивидуально