Обзор структуры и современного состояния системы кредитования реального сектора экономики в Российской Федерации

Как отмечалось во введении, кредитование – важнейшее направление деятельности российского банковского сектора. Это подтверждается данными о структуре совокупных активов российских банков за последние 5 лет.
Рисунок 3. Совокупные активы российских банков, удельный вес, процентов
В структуре кредитного портфеля банковского сектора основной удельный вес – от 52 до 58 процентов его объема, имеют кредиты предприятиям (рис. 4). При этом на рисунке 4 видно также, что доля корпоративных кредитов в портфеле банковского сектора – поступательно снижалась в последние годы, при одновременном росте удельного веса кредитов, предоставленных физическим лицам.
Рисунок 4. Структура кредитного портфеля банковского сектора России
Кредитование банками реального сектора достаточно равномерно распределено по основным отраслям, что примерно соответствует структуре добавленной стоимости в российской экономике (рис. 5).
Рисунок 5. Отраслевая структура кредитов, предоставленных банками нефинансовым предприятиям в России, удельный вес, процентов
Относительные изменения на рисунке 5 просматриваются, однако в целом отраслевая структура корпоративного кредитования существенным образом не менялась в последние годы.
Отраслевая структура кредитов, предоставленных МСБ, также достаточно устойчива, однако - несколько отличается от показанной на рисунке 5 – в силу того, что большинство МСП в России работают в таких отраслях как, например, торговля, операции с недвижимостью, строительство (рис.6).
.
Рисунок 6. Отраслевая структура кредитов, предоставленных банками МСП в России, удельный вес, процентов
Соотношение между объемами задолженности по кредитам, предоставленным МСП и остальным предприятиям, то есть – крупному бизнесу, показано на рисунке 7.
Рисунок 7. Доля кредитов, предоставленных МСП и крупным предприятиям в корпоративном портфеле банковского сектора, удельный вес, процентов
Как видно, доля МСП в корпоративном портфеле банковского сектора, которая была невысокой и в начале 2014 года – 23 процента, постоянно снижалась в последние 5 лет, и, по состоянию на начало текущего года она составляла 13 процентов

. Это, косвенным образом, свидетельствует о наличии проблемы с доступностью кредитов для МСБ в России в настоящее время.
Важным моментом, касающимся структурных аспектов кредитования предприятий в России является то, что лишь относительно небольшая доля корпоративных кредитов предоставляется банками на срок – более 1 года. Об этом свидетельствуют данные рисунка 8, где отражена структура кредитов предприятиям по срокам. Следует отметить, что на рисунке 8, в отличие от предыдущих рисунков, отражавших структуру задолженности по кредитам, показан удельный вес краткосрочных кредитов во вновь выданных за соответствующий месяц кредитов.
Рисунок 8. Удельный вес кредитов на срок до 1 года в общем объеме вновь-выданных банковским сектором России кредитов за соответствующий месяц, процентов
При этом касается это, как видно на рисунке 8, и кредитов в рублях и валютных кредитов.
Рисунок 9. Темпы прироста объема задолженности по кредитам, предоставленным банковским сектором России, к соответствующему периоду предыдущего года в процентах
Современная ситуация на рынке кредитования предприятий Российской Федерации характеризуется, прежде всего, динамикой объемов предоставленных кредитов (рис.9). Рисунок 9, во-первых, показывает общий спад на рынке кредитования 2015-2016 гг., вызванный, в целом, кризисной ситуацией в экономике и, одновременно – резким ростом ставок по кредитам вслед резким увеличением ключевой ставки Банка России в конце 2014 года. Во-вторых, с 2017 года, когда и ситуация в экономике несколько улучшилась и ставки несколько снизились, темпы кредитования начали расти, однако – неравномерно.
Как видно из данных рисунка, темпы прироста розничного кредитования, то есть – ипотечного жилищного и потребительского кредитования физических лиц, вдвое превышают темпы прироста корпоративного. Ситуация с динамикой кредитования МСБ и вовсе носит нестабильный характер.
Детальный анализ факторов динамики корпоративного кредитования несколько выходит за рамки настоящей работы – основные из них отмечались во введении