Специфика деятельности международных нефтегазовых компаний

Введение

С течением времени роль нефти и газа как актива оставалась существенной. Роль нефти и газа повышается в период кризисности экономик стран, когда валюта находится в более неустойчивом положении. Ввиду сказанных выше положений можно заметить, что именно ввиду современного посткризисного развития экономики России и других стран мира актуальность исследования нефти и газа существенна. Страны – экспортеры нефти и газа, как правило, имеют значительные возможности для завоевания более прочных конкурентных позиций на рынке.
Во введении важно отметить, что актуальность выбранной темы исследования также можно определить тем, что на мировом нефтяном рынке существенно важную и значимую роль занимает Российская Федерация (доля ее на рынке порядка 25-27% по состоянию на 2014 год). Для экономики нашей страны необходимо обеспечить баланс внутреннего и внешнего потребления нефти, сегодня страна зависима от доходов в федеральный бюджет, которые поступают от продажи нефти и нефтепродуктов.
Цель данной работы – выявление особенностей современного состояния, проблем и перспектив мирового рынка нефти и газа. Таким образом, к основным задачам работы следует отнести:
определить роль нефти и природного газа в мировом энергетическом балансе;
выявить основы распределения запасов нефти и природного газа в мире;
представить анализ стран – поставщиков нефти, природного газа;
определить геополитические интересы стран на мировом рынке нефти и газа;
определить стратегии ТНК на нефтегазовом рынке;
выявить место России на мировом рынке нефти и газа;
представить прогнозы и предложения развития рынка нефти и природного газа.

1 Роль нефти и природного газа в мировом энергетическом балансе

Топливно-энергетический комплекс - это система, которая состоит из совокупности процессов производства и добычи топливно-энергетических ресурсов, их переработки, транспортировки и распределения. Топливная промышленность является базой развития российской экономики, инструментом проведения внутренней и внешней политики. Топливная промышленность связана со всей промышленностью страны. Например, в России на её развитие расходуется более 20 % денежных средств, приходится 30 % основных фондов и 30 % стоимости промышленной продукции России.
На Рисунке 1 будут представлены основные транспортные энергетические потоки [23, c.96].

Рис.1. Транспортные энергетические потоки [23, c.96]
Энергетический рынок можно разделить на два основных сегмента по степени организации [25, c.50]:
биржевой энергетический рынок;
внебиржевой энергетический рынок.
По сфере распространения энергетический рынок можно подразделить на [25, c.50]:
внутренний энергетический рынок;
мировой энергетический рынок.
В свою очередь, внутренний энергетический рынок может быть свободным и несвободным.
Существуют также «черные» энергетические рынки, возникающие в ответ на вводимые государством ограничения.
Топливно-энергетический комплекс состоит из таких элементов:
угольная промышленность;
нефтяная промышленность;
электроэнергетика.
Как и на любом другом рынке, участниками энергетического рынка являются продавцы, покупатели и профессиональные посредники. Участники энергетического рынка:
1) субъекты добычи топливно-энергетических ресурсов (например, нефтедобывающие предприятия);
2) государство, осуществляющее как покупку, так и продажу энергетических ресурсов;
3) биржи драгоценных металлов;
4) уполномоченные банки;
5) физические лица.
Совокупность институциональных участников энергетического рынка составляет его организационную структуру.
Инфраструктура энергетического рынка включает:
1) систему биржевой торговли;
2) систему внебиржевой торговли, включающей, в том числе,межбанковский и клиентский рынок;
3) расчетно-торговую систему;
4) информационные агентства и сети и пр.
Топливно-энергетические ресурсы являются объектом биржевой торговли.
Топливно-энергетический комплекс страны является стратегически важным инструментом ведения внешней и внутренней политики, он связан со всеми прочими отраслями народного хозяйства. Первостепенной проблемой топливно-энергетического комплекса страны можно назвать проблему уменьшения природных ресурсов, а также проблему экологической безопасности.
Топливно-энергетический комплекс страны представлен преимущественно нефтяным комплексом и газовой отраслью. При этом можно отметить, что нефтяная промышленность – это промышленность, ориентированная на добычу и переработку нефти, газовая промышленность – соответственно ориентирована на добычу и разведку газа.
Нефтегазовый можно разделить на два основных сегмента по степени организации:
биржевой рынок нефти и газа и газа;
внебиржевой рынок нефти и газа и газа.

center0Рынок нефти и газа и газа
4000020000Рынок нефти и газа и газа

28780211552341172411160314

350837590208Внебиржевой рынок нефти и газа и газа
4000020000Внебиржевой рынок нефти и газа и газа
10604592075Биржевой рынок нефти и газа и газа
4000020000Биржевой рынок нефти и газа и газа


Рис.2. Классификация нефтегазового рынка по степени организации

По сфере распространения рынок нефти и газа можно подразделить на:
внутренний рынок нефти и газа;
мировой рынок нефти и газа и газа.
center0Рынок нефти и газа
4000020000Рынок нефти и газа

28780211552341172411160314

350837590208Внутренний рынок нефти и газа
4000020000Внутренний рынок нефти и газа
10604592075Международный (мировой) рынок нефти и газа
4000020000Международный (мировой) рынок нефти и газа


Рис.3. Классификация рынка нефти и газа по сфере распространения

В свою очередь, внутренний рынок нефти и газа может быть свободным и несвободным.


166305774031Внутренний рынок нефти и газа
4000020000Внутренний рынок нефти и газа


28780211552341172411160314

350837590208Несвободный рынок нефти и газа
4000020000Несвободный рынок нефти и газа
10604592075Свободный рынок нефти и газа
4000020000Свободный рынок нефти и газа


Рис.4. Классификация внутреннего рынка нефти и газа

Существуют также «черные» рынки нефти и газа, возникающие в ответ на вводимые государством ограничения.

По мнению Дребенцова В., роль нефти в мировом энергобалансе в период до 2030 г. будет снижаться, газа – возрастать, рынок газа будет становиться все менее региональным. Заметно вырастет роль Африки и США как экспортеров энергоресурсов. Увеличится зависимость от импорта энергоресурсов Китая и Европы [19, c.112-113].
После того, как определили особенности топливно-энергетического комплекса в мировом контексте и его роль, далее представим распределительные особенности запасов нефти и природного газа в мире.

2 Распределение запасов нефти и природного газа в мире

Нефть и газ активно покупаются и продаются в аспекте современной мировой экономике, при этом нефть и газ покупают более 120 государств мира, при том более половины из них импортируют порядка 1 млн. тонн в год. Важно отметить, что только 30 государств можно назвать крупными покупателями, покупки которых составляют порядка 10 млн. тонн в год. Спрос на нефтегазовые продукты при этом определяют преимущественно высокоразвитые страны мира, которые закупают не менее 50 млн. тонн в год.
К основным экспортерам нефти можно отнести следующие страны мирового сообщества [32, C.12]:
Россия,
США и Канада,
Великобритания и Алжир,
Норвегия и Нидерланды,
Индонезия и Иран,
Саудовская Аравия,
Узбекистан и Туркмения,
Малайзия и Китай,
Аргентина и ОАЭ,
Мексика и Катар,
Австралия, Египет и ряд других стран.
Основным и самым крупным экспортером нефти в настоящее время является Россия, которая обеспечивает более 26% мирового экспорта

. В 2014 году десять крупнейших стран-экспортеров - Россия, Канада, Норвегия, Алжир, Катар, Нидерланды, Индонезия, Малайзия, США и Нигерия (Рисунок 3) поставили на мировой рынок более 78% нефти [25, c.35].
Россия на мировом рынке нефти занимает значительные позиции, является одним из ведущих экспортеров нефти (основными покупателями российской нефти являются Украина, сраны ЕС, страны СНГ, США, страны Африки и проч.).
Что касается структуры мирового экспорта, на Рисунке 5 будут представлены основные составляющие мирового рынка нефти в 2013 году и 2016 году [32, C.12].


Рис.5. Структура экспорта нефти в 2013 году [32, C.12]

В соответствии с Рисунком 5, можно отметить, что в 2013 году преобладающая доля приходилась на экспорт «прочих жидких видов топлива» (порядка 56%). Наименьшая доля пришлась на бензин – 12%. Структура экспорта нефти в 2016 году представлена на Рисунке 6.

Рис.6. Структура экспорта нефти в 2016 году [32, C.12]

В соответствии с Рисунком 6 можно отметить, что в 2016 году увеличилась доля бензина в структуре экспорта нефти до 21%, доля дизельного топлива – до 37%.
С течением времени ситуация на мировом нефтяном рынке изменялась. Если до недавнего времени основными экспортерами нефти были Россия, некоторые страны СНГ, то сегодня активно развиваются такие государства – экспортеры, как Катар, Кувейт, Алжир, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты [54]. Дальнейшую переориентацию нефтяных поток можно определить тем, что спрос возрастает со стороны стран Африки при одновременном наращивании оборотов добычи нефти в таких странах, как Россия, и страны Африки [54]. Также в ближайшей перспективе (2014 – 2016 гг.) предполагается значительное увеличение добычи нефти в странах Латинской Америки, Канаде (указанная тенденция определит рост поставок из этих стран в США, соответственно, снижение спроса со стороны США к нефти других государств, в том числе и России) [23, c.103].
В современной геополитической обстановке основными покупателями нефти из стран Ближнего Востока будут страны Азии (указанная тенденция началась в 2000-х годах), когда поставки нефти из стран Африки в страны Азии были незначительными, а в 2013 году достигли объема 102 млн. тонн, в 2014 году – 107 млн. тонн, в 2015 году – 113 млн. тонн, в 2016 году – 127 млн. тонн (к 2015 году по прогнозным значениям ожидаются поставки в объеме 150 млн. тонн) [32, C.12]. Указанная тенденция может быть подтверждена Рисунком 7.


Рис.7. Нефтяные потоки из стран Африки в Азию в историческом аспекте [32, C.12], [34, C.32]
Из стран Ближнего Востока также активно покупает нефть США, объемы которой достигают ежегодно порядка 100 млн. тонн нефти. По прогнозам Международного Энергетического Агентства (МЭА) к 2015 году будет экспортировано нефти в США в размере порядка 150 млн. тонн в год, при этом, практически 120 млн. тонн будет экспортировано из стран Латинской Америки, соответственно, импорт из других стран значительно уменьшится [35, C.14].
Политика США является одной из наиболее успешных, государство активно содействует диверсификации импорта нефти, благодаря чему экономика США менее зависима от поставок нефти каждого отдельного государства, чем другие страны (например, современная экономика Украины находится в жесткой зависимости от поставок нефти и газа из России) [28, C.17].
Помимо геополитического изменения на мировом рынке нефти можно проследить и ряд других тенденций. Например, переход мирового рынка нефти от долгосрочных контрактов к разовым сделкам «спот», далее к форвардным и фьючерсным [34, C.33].
Важно отметить, что мировой рынок нефти активно развивается по состоянию на начало 2014 года. Если говорить о структуре экспорта нефти, то в начале 2014 года преобладающая доля, как и ранее, приходилась на экспорт прочего жидкого топлива (около 42-43%), доля бензина и дизельного топлива практически идентична ситуации 2016 года.
Обобщенные сведения экспортеров и импортеров нефти по состоянию на 2014 год представлены на Рисунке 8.


Рис.8. Основные экспортеры и потребители нефти по состоянию на январь 2014 года [40, C.8]

Основными импортерами нефти являются:
страны Европейского союза,
США,
Япония,
страны Африки.
Важно далее определить основные запасы природного газа (Рисунок 9).

Рис.9. Динамика распределения запасов природного газа по регионам в 2016 году [21, C.6-7].

Мировые запасы природного газа распределены неравномерно: наибольшая их часть приходится на территории бывшего СССР и ближневосточных стран (Рисунок 9). Наиболее обеспеченная запасами газа страна - Россия. На долю России приходятся и самые крупные газовые месторождения. Из 15 месторождений-гигантов 9 являются российскими.
В течение последних двадцати лет мировой газовый рынок рос примерно на 6% в год, и в 2016 году более 30% потребляемого газа пересекло государственные границы.
К основным экспортерам газа можно отнести следующие страны:
Россия,
США и Канада,
Великобритания и Алжир,
Норвегия и Нидерланды,
Индонезия и Иран,
Саудовская Аравия,
Узбекистан иТуркмения,
Малайзия и Китай,
Аргентина и ОАЭ,
Мексика и Катар,
Австралия, Египет и ряд других стран.
Основным и самым крупным экспортером трубопроводного газа в настоящее время является Россия, которая обеспечивает более 30% мирового экспорта. В 2016 году десять крупнейших стран-экспортеров - Россия, Канада, Норвегия, Алжир, Катар, Нидерланды, Индонезия, Малайзия, США и Нигерия (Рисунок 10) поставили на мировой рынок более 78% природного газа.

Рис.10. Десятка стран – лидеров по экспорту трубопроводного газа в 2016 году, млрд. куб.м.

С другой стороны, десять других стран - США, Япония, Германия, Италия, Франция, Испания, Турция, Южная Корея, Великобритания и Бельгия (Рисунок 11) импортируют более 72% поставляемого на мировой рынок газа.

Рис.11. Десятка стран – лидеров по импорту природного газа в 2016 году, млрд. куб.м.

Основными импортерами природного газа являются:
страны Европейского союза,
Украина,
страны Африки.
В настоящее время планируется строительство 750-мильного газопровода стоимостью $5 млрд., который пройдет под Балтийским морем, также строится еще и газопровод из Ливии в Италию.
Газовая отрасль России - одна из основных бюджетообразующих отраслей экономики. Доля газа в общем объеме производства и внутреннего потребления энергетических ресурсов составляет около 60 процентов. Газовая отрасль занимает 8 процентов в структуре ВВП, обеспечивает до 25 процентов доходов бюджета, а также более 19 процентов поступлений валютной выручки государства за счет экспортных поставок газа.
На Рисунке 12, 13 рассмотрим доли срочных операций в общем объеме нефтегазового рынка.


Рис.12. Доли тех или иных срочных операций в общем объеме нефтегазового рынка в 2013 году [21, C.12]

Для фьючерсов, как показано на Рисунках 8 и 9 в 2016 году возросла по сравнению с 2013 годом с 21% до 26%, опционов с 20% до 23%.


Рис.13. Доли тех или иных срочных операций в общем объеме нефтегазового рынка в 2014 году [21, C.12]

Итак, нефтегазовый сектор России – один из самых мощных и высокоразвитых в мире.


3 Анализ стран – поставщиков нефти, природного газа

Представим основных импортеров нефти и газа в мире.
Импортером нефти и газа являются страны, которые закупают нефть и газ. Крупнейшими импортерами нефти п нефти и газа о состоянию на начало 2014 года являются высокоразвитые государства мира, прежде всего, страны ЕС, США, Япония. Наиболее крупным импортером нефти и газа, при этом, является США, доля которой в общем импорте нефти нефти и газа в 2013 году составила порядка 21%, в 2016 году возросла и составила около 28% (Рисунки 14 и 15).

Рис.14