Рынок инжиниринговых услуг в энергетике

Введение

В современных условиях рынок инжиниринговых услуг является важной составляющей в экономике развитых и развивающихся странах, при этом важную роль для инжиниринговых компаний играют государственные заказы. По данным, приведенным на Международной конференции «Инжиниринг в экономике России», мировой объем рынка инжиниринговых услуг достиг в 2016 г. 530 млрд долл. США. что является удвоением размера рынка за шесть лет. По оценкам «NASSCOM» и «Booz & Со.», к 2020 г. объем рынка превысит триллион долларов США. В России объем внутреннего рынка инжиниринга оценивается в 1,5 трлн руб. а в 2020 г. он составит 2,8 трлн руб. [1].
Электроэнергетика - основа экономики и современной жизни России. Россия - крупнейшая энергетическая держава, обладающая 13% мировых запасов нефти, 14% природного урана, 45% газа и почти 25% запасов угля. Энергетический фактор играет определяющую роль в обеспечении надежного функционирования экономики, промышленности и социальной сферы страны, а также развития отношений на международной арене [2]. Характерной особенностью энергетического комплекса России является то, что он целиком базируется на внутренних природных ресурсах, по запасам которых страна занимает одну из ведущих позиций в мире.
Под энергоинжинирингом (инжинирингом в энергетической сфере деятельности) следует понимать комплекс работ по созданию, модернизации или реконструкции энергетических или энерготехнологических объектов [1, 3]. Процесс энергоинжиниринга включает в себя четыре основных этапа (ключевых подпроцесса):
1.Инвестирование.
2.Создание.
3.Эксплуатация.
4.Утилизация.
В условиях реализации стратегии модернизации электроэнергетики важную роль играет развитие инжинирингового бизнеса, который находится в стадии формирования и развития. Показано, что за последние годы на рынке инжиниринговых услуг в электроэнергетике появилось много новых игроков, что существенно обострит конкуренцию в этом бизнесе.


1. Анализ рынка инжиниринговых услуг в энергетике

Важную роль в развитии инжинирингового бизнеса в России играет государственная поддержка. За последние годы в России приняты ряд документов, направленных на поддержку и развитие инжинирингового бизнеса в стране. К их числу относятся: Поручение Президента Правительству РФ (от 15 февраля 2012 г.): «обеспечить принятие решений, направленных на развитие и поддержку отечественного инжиниринга, включая инжиниринг в отношении инновационных проектов и опытно-промышленного производства» [4], Приказ Минэкономразвития России № 220 от 24.04.2013 г. «О создании и развитии региональных центров инжиниринга для поддержки производственных предприятий и инжиниринговых компаний», деятельность которых направлена на сформирование инфраструктуры инжинирингового бизнеса, направленного на развитие и модернизацию и внедрение новых технологий, а также адаптацию научных разработок для промышленного производства, коммерциализацию технологий и знаний [5].
В настоящее время российский рынок инжиниринговых услуг находится в стадии формирования и значительно уступает западному [2]. Активное развитие инжиниринга в нашей стране при шлось на 2006-2008 гг., когда на рынок вышло более двух десятков новых игроков, но способных выполнить проект «под ключ» среди них оказались считанные единицы, поэтому рынок до сих пор находится на этапе развития. У ряда новых инжиниринговых компаний отсутствует необходимый опыт, высококвалифицированный персонал, соответствующее оборудование. Это грозит застоем в инжиниринговом бизнесе, а многие компании могут уйти с рынка. Однако после возобновления спроса на инжиниринговые работы эту нишу могут занять иностранные компании. Преодоление последствий финансового кризиса, а затем и введенных против Росси санкций - это вопрос времени, поскольку рост промышленности страны невозможен без развития электроэнергетики на новой инновационной основе.
В России реализуется стратегия модернизации энергетической системы, направленная на повышение энергоэффективности. В базовом варианте Энергетической стратегии России на период до 2030 г. планируется ввести 109 ГВт новых тепловых электростанций (ТЭС), из них 75 % составят ТЭС, использующие в качестве топлива газ [6]. Большой объем инжиниринговых работ связан с реконструкцией и модернизацией действующих тепловых электростанциях, теплоэнергетическое оборудование которых физически изношено более чем на 50 % и заметно отстает от мирового уровня по своим технико-экономическим показателям и развитию современных энергоэффективных экологически чистых технологий. Коэффициент полезного действия (кпд) энергоблоков, эксплуатируемых на отечественных тепловых электростанциях, сегодня не превышает 39 % (исключение составляют новые парогазовые установки с кпд до 59 %). в то время как в США, странах Европейского союза и Японии строятся и надежно работают пылеугольные энергоблоки с кпд 45-46 % и парогазовые установки (ПГУ) с кпд до 60 % [3].
Анализ рынков инжиниринговых услуг позволил выявить следующие возможности деятельности компаний, направленные на рост объемов работ и диверсификацию риска: диверсификация портфеля проектов по заказчикам и отраслям, с сохранением приоритета крупнейших энергокомпаний, усиление присутствия Института в отраслях промышленной энергетики и ЖКХ с увеличением их доли в портфеле заказов в 3-5 раз, увеличение доли заказов из стран СНГ, Восточной Европы, Ближнего Востока, формирование гибкой ценовой политики, особенно по высоко конкурентным видам инжиниринговой деятельности, внедрение ротации кадров для обеспечения более полной загрузки отделений института, прогнозирование потребностей заказчиков по отраслям- потребителям, формирование перечня научно-технических услуг, востребованных на рынках инжиниринговых услуг. Перечисленные выше направления можно рассматривать для ОАО «ВТИ» как перспективный рынок, на котором институт имеет хорошие конкурентоспособные предложения и высокие перспективы увеличения объемов работ.

2. Особенности развития инжиниринговых компаний

Для России энергетика имеет особое значение, так как 2/3 ее территории относится к северным регионам. Значительная часть производимой энергии тратится на отопление и преодоление суровых климатических условий.
На протяжении более чем двадцати лет специалисты в области маркетинга решают проблемы оценки конкурентного окружения и взаимодействия конкурирующих субъектов на основе теории кластеров. Кластерный анализ используется для определения ключевых факторов, которые обусловливают стратегические позиции предприятия. Основная цель кластерного анализа — выделить в исходных данных такие однородные подмножества, чтобы объекты внутри групп были похожи друг на друга, а объекты из разных групп были не похожи. Задача анализа сводится к выделению в этом пространстве скоплений факторов, которые и считаются однородными группами (кластерами). Выделенные с помощью кластерного анализа изолированные группы факторов как внешней, так и внутренней среды, могут трактоваться как качественно различные. Если группы в пространстве сильно удалены друг от друга, можно предположить, что в основе такого разделения лежат некоторые качественные различия. Таким образом, задача заключается в поиске этих различий и их интерпретации. Каждый раз, когда необходимо классифицировать информацию, кластерный анализ оказывается весьма эффективным.
Термин кластерный анализ (в обиход впервые ввел Tryon в 1939 году) включает в себя набор различных алгоритмов классификации [1]. Одним из ученых, впервые применивший кластерную теорию в экономических исследованиях, является известный американский экономист Майкл Портер, профессор Гарвардской школы бизнеса. Он обратил внимание на то, что наиболее конкурентоспособные фирмы одной отрасли не разбросаны бессистемно по разным территориям, а имеют тенденцию к концентрированию.
М

. Портер дал такое определение промышленного кластера: «Это группа соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определённой сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга».
Кластер представляет собой группу компаний, сферой деятельности которой является проектирование, строительство и эксплуатация объектов энергетики. В этот сектор входят производственные, строительные, инжиниринговые, проектные и эксплуатирующие организации объектов энергетики. Создание промышленного кластера энергетики предполагает целенаправленное развитие данного сектора через взаимодействие группы предприятий (заказчиков, инжиниринговых компаний, производителей оборудования), связанных между собой торговыми связями, производящих взаимодополняющую продукцию, а также профильных учебных заведений.
Часто сразу несколько крупнейших компаний базируются в одной и той же стране, а порой - и в одном ее регионе. Например, в Санкт-Петербурге сконцентрировано большинство инжиниринговых компаний, сферой деятельности которых является энергетика. Среди них можно выделить ОАО «Звезда-Энергетика», ЗАО «НГ-Энерго», ЗАО «Президент-Нева», Группу компаний «Доминанта Энерджи». Во-первых, нахождение этих компаний в данном регионе во многом объясняется тем, что здесь еще с советских времен находятся производители мощных дизельных двигателей («Звезда» и «Русский дизель»). Одной из сфер применения дизельных и газовых двигателей является генерирующее оборудование для энергетики.
Вторым фактором, обеспечившим региональную концентрацию инжиниринговых компаний в Санкт-Петербурге, является то, что в городе имеется большое количество специалистов морской тематики. Задачи корабельной энергетики являются весьма схожими с задачами, стоящими перед энергетикой: автономность, высокий коэффициент использования топлива, высокая степень утилизации тепла, высокая надежность энергоснабжения.
Третьим фактором формирования кластера инжиниринговых компаний энергетики в Санкт- Петербурге является наличие большого количества смежных производственных предприятий, которые изготавливают или осуществляют поставки комплектующих и вспомогательного энергетического оборудования. Кроме того, в этом регионе имеется доступ к финансовым ресурсам, необходимым для развития.
Еще одним кластером, где сконцентрированы производственно-коммерческие предприятия инжинирингового сектора энергетики, является Москва. В частности, здесь находятся ООО «Энерготех», ОАО «Техносерв», ЗАО «Гранд Моторе», Группа Компаний «ТСС», Группа компаний «Си-тес». Первоначально в Москве в 90-е годы прошлого столетия поставками оборудования и строительством объектов энергетики занимался небольшой круг компаний. В их числе были компании ГК «ТСС», ОАО «Техносерв» и ГК «Ситэс», которые были первооткрывателями в строительстве электростанций на базе импортного генерирующего оборудования. Сосредоточение в Москве производственно-инжиниринговых компаний, работающих в энергетике, обусловлено близостью заказчиков (нефтяные компании, строительные компании — девелоперы, управляющие компании российских производственных предприятий), наличием большого количества проектных институтов, выполняющих технико-экономические обоснования, проектные и изыскательские работы. Кроме того, здесь имеется доступ к финансовым ресурсам, необходимым для проектного и кредитного финансирования.
Следует отметить, что не всегда кластерам удается в долгосрочной перспективе закрепиться на определенной территории. Несмотря на такие предпосылки как наличие предприятий, осуществляющих деятельность на рынке энергетики с советских времен, наличие инженерной и производственной базы, сильные инжиниринговые кластеры не сложились в Курской и Ярославской областях. Здесь работают не более 1-2 инжиниринговых компаний, которые не имеют постоянных клиентов и существенной доли рынка. Предлагаемая ими продукция и услуги осталась на уровне 90-х годов прошлого столетия. Данные компании, как правило, не осуществляют бенчмаркингого взаимодействия в кластере энергетики.
Рост конкурентоспособности лидирующей компании для ее соперников означает реальную угрозу потери рыночной доли и снижения доходов. Вместе с тем существует не только разрушительная, но и продуктивная сторона конкурентного взаимодействия в рамках кластера. М. Портер обратил внимание, что, если хотя бы части фирм удается справиться с ситуацией, то это означает, что они приобрели опыт успешного противостояния сильнейшей фирме, создали конкурентоспособные продукты. Тем самым закладываются базисные условия для успешного развития ряда тесно взаимодействующих компаний. Компаниям, которые смогли нейтрализовать преимущества лидирующего конкурента, затем легко теснить более слабых соперников. Кроме того, лидирующие компании открывают новые сегменты рынка для всего кластера. Другие компании, активно взаимодействующие в кластере, используют данный синергетический эффект в своей экономической деятельности. Например, компания АДД одной из первых стала предлагать услуги по аренде энергетических комплексов для буровых нефтяных компаний. Оценив положительный опыт в этой области, ряд компаний, в частности, НГ-Энерго, Волжский Дизель им. Маминых, стали успешно работать на новом рынке.
В конкурентной борьбе компании приобретают необходимый опыт и побеждают на новых рынках местные компании. Высокая степень конкуренции фирм, входящих в единый кластер, обычно переходит в совместную экспансию на общенациональном уровне и за пределами страны, если полученные внутри кластера конкурентные преимущества оказались значимыми в международном масштабе [3]. Например, практически все компании инжиниринговых кластеров Санкт-Петербурга и Москвы осуществляют свою деятельность на территории стран СНГ. Особенно активно они стремятся реализовать свои проекты в Казахстане. Во многом это обусловлено тем, что и в экономике России, и в экономике Казахстана преобладает сырьевой сектор. Многие фирмы пытаются расширить рынок поставок продукции и услуг, чтобы войти в сегмент большой и промышленной энергетики, то есть войти в смежный кластер.
Периоды постсоветского развития рынка и промышленной энергетики:
•Период 1993 - 1998 гг., который характеризуется малым количеством введенных в эксплуатацию новых электростанций. Тогда в основном производились закупки запасных частей, единичных агрегатов и небольшие реконструкции. Деятельность инжиниринговых компаний заключалась в основном в поставках запасных частей и агрегатов заказчикам и в предоставлении услуг по обслуживанию установленного в советские годы технологического оборудования. В то время активно работали такие компании как ОАО «Звезда», ЗАО «АДД», ООО «Президент-Нева», ОАО «ТехноСерв».
•Период 1998 - 2004 гг., который характеризуется появлением интереса у заказчиков к строительству генерирующих объектов промышленной энергетики, созданием ряда инжиниринговых компаний, которые открыли собственное производство электростанций, создали отделы по проектированию энергокомплексов. В тот период большую заинтересованность в строительстве собственных электростанций проявили, в частности, нефтегазовые компании ОАО «НК ЮКОС», ОАО «Сибнефть», ОАО «Сургутнефтегаз» из-за повышения спроса на нефть и освоения ряда новых месторождений. Среди активных участников рынка следует отметить новые инжиниринговые компании: ОАО «Звезда -Энергетика», Группа ТСС.
•Период 2004 - 2008 гг., характеризующийся большими инвестициями в создание и реконструкцию промышленных и инфраструктурных объектов. Инжиниринговые компании развивают современные методы строительства электростанций «под ключ» и послепродажное обслуживание на месте эксплуатации. Особенно следует выделить появление новой услуги: аренда электростанций