Текущее состояние и факторы динамики банковской системы

К началу 2020 года российская банковская система имела достаточный запас капитала и ликвидности.
В условиях пандемии COVID-19 отмечается достаточно активная деятельность банков в проводимой антикризисной политике, которые обеспечивают в условиях повышенных рисков бесперебойное функционирование национальной платежной системы и обслуживание клиентов по широкому кругу финансовых услуг. На капитал банков и их кредитные портфели легла значительная дополнительная нагрузка.
Банки увеличили сроки и либерализовали условия кредитных каникул для заёмщиков, в этих условиях был введен несвойственный банковской деятельности регламент беспроцентных кредитов на выдачу заработной платы, запущены программы кредитования системообразующих предприятий и сектора МСП по пониженной ставке, а также льготного ипотечного кредитования.
Взамен банки получили пока только некоторые регуляторные послабления, возможность пополнения текущей ликвидности (для узкой группы банков), и решение о снижении ставок по взносам в АСВ.
По итогам I квартала 2020 года совокупные активы банковского сектора увеличились на 8,2%, достигнув 104,5 трлн. руб.[11]
Основной вклад в положительную динамику банковской деятельности внесли системно значимые кредитные организации (СЗКО), удельный вес которых достигает почти 70% активов этого сектора экономики. Не претерпели существенных изменений показатели отношения активов, кредитов и депозитов к ВВП.
Капитал банкового сектора вырос с 10,98 до 11,12 трлн рублей. Объем прибыли (611,7 млрд руб.) был близок по своим значениям результатам аналогичного периода прошлого года. Полученный финансовый результат распределился по различным группам банков крайне неравномерно. Основная его часть пришлась на СЗКО. Рентабельность капитала и активов всех групп банков, за исключением банков с базовой лицензией (ББЛ), находились в зоне положительных значений. Ощутимо возросла (с 16 до 28%) доля убыточных банков. Сокращение количества кредитных организаций замедлилось.[11]
В январе - марте 2020 года было отозвано 8 лицензий. В апреле 2020 года чистая прибыль банковского сектора составила около 32 млрд руб., что значительно ниже результатов трех предыдущих месяцев. Сокращение финансового результата в значительной степени было обусловлено отрицательной переоценкой по операциям с иностранной валютой по отдельным банкам на фоне укрепления курса рубля. Доля убыточных кредитных организаций выросла до 37%.[11]
В I квартале 2020 года структура активов банковского сектора хотя и различалась по группам банков, но продолжала характеризоваться высоким удельным весом операций по предоставлению кредитов всем секторам экономики (63,5%) и вложениям в долговые ценные бумаги (11,8%). Особенностью этого периода стало то, что динамика выдачи банковских ссуд хотя и замедлялась, но практически не переходила в зону отрицательных значений

. Таким образом, ни определяемого сезонными факторами, ни кризисной ситуацией кредитного сжатия в первые месяцы текущего года не наблюдалось.
Сохранение инерции кредитования поддерживалось смягчением условий банковского кредитования и усилением мер государственной поддержки целого ряда отраслей экономики и отдельных категорий заёмщиков. Снижение процентных ставок на фоне смягчения денежнокредитной политики и запуск льготных программ содействовали не только сохранению, но и расширению спроса на банковские ссуды. Более высокая по сравнению с 2019 годом активность наблюдалась в секторе нефинансовых организаций, кредитный портфель которых вырос в номинальном выражении на 7,7% и к апрелю достиг 36,4 трлн рублей. При этом наибольший прирост пришелся на март и обеспечивался, главным образом, банками из ТОП-30.[11]
В сегменте малого и среднего бизнеса в течение квартала было выдано кредитов на сумму более 1,7 трлн. руб. В то же время поведение банков на рынке долговых ценных бумаг стало более консервативным. Объемы их вложений в облигации оставались на прежних уровнях.
В I квартале 2020 года продолжился рост банковского кредитования населения. Ссудная задолженность домохозяйств по всем видам кредитов увеличилась на 3,4% - с 17,7 до 18,3 трлн рублей. При этом наметилось снижение объемов вновь предоставляемых ссуд. Особенно это проявилось в сегменте ипотечного кредитования.
По мере усиления вызванного пандемией коронавируса спада деловой активности банки начали переходить на консервативные стандарты предоставления кредитов. Снижение выручки предприятий и реальных располагаемых доходов населения остро поставили вопрос о платежеспособности заёмщиков и качестве кредитных портфелей. В наибольшей степени это коснулось сегментов, либо необеспеченных гарантиями государства, либо попадающих под «кредитные каникулы».
В результате, уже с начала II квартала 2020 года проявились первые признаки кредитного сжатия. По итогам апреля общий размер вновь выданных кредитов сократился с 920 млрд руб. в марте до 493 млрд руб., что стало рекордным падением с весны 2015 года. [12]
Особенно заметно кредитное сжатие проявилось в сфере кредитования населения. По данным Национального бюро кредитных историй, банки по итогам апреля 2020 года одобряли гражданам лишь каждую пятую заявку на кредит - 20,7%.
В сегменте ипотечного кредитования доля одобрений упала в 1,2-1,3 раза - до 55,2% по сравнению с мартом текущего года. В сегменте автокредитования она сократилась в 1,4-1,6 раза - до 26,6%. В сегменте необеспеченного потребительского кредитования данный показатель упал в 1,6-1,8 раза - до 19,6% [12]. На фоне снижения платежной дисциплины заёмщиков наметилась общая тенденция к ухудшению качества кредитного портфеля домашних хозяйств и организаций нефинансового сектора. На повестку дня вышла задача их реструктуризации.
Признаки кредитного сжатия проявились во II квартале, однако не во всех сегментах банковского кредитования