Разработка мероприятий по развитию инвестиционного потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа

Ранее был выявлен комплекс проблем, влияющих на экономику Ямало-ненецкого автономного округа, а также на его инвестиционный потенциал. Одна из основных проблем заключается в моноотраслевой структуре экономики. Безусловно, и запасы, и добыча углеводородов приносят региону стабильную прибыль, а также поток инвестиций. Но как показал ряд последних кризисов, в случае спада цен на углеводородное топливо – регионы с моноотраслевой структурой испытывают ряд проблем, в том числе с недостатком средств, попадающих в бюджет.
В этой связи является необходимым развитие и других отраслей народного хозяйства. Представляется, что текущие меры по привлечению инвестиций недостаточны и неэффективны. В климатических условиях крайнего севера развитие сельского хозяйства весьма проблематично, а традиционные методы ведения хозяйства (оленеводство, рыболовство и пр.) недостаточно рентабельны. К тому же при условии масштабного развития добывающей отрасли непреклонно будет ухудшаться экологическая обстановка, что скажется на результатах деятельности в сельскохозяйственных и животноводческих отраслях.
Создание развитых промышленных объектов и инфраструктуры будет обходиться значительно дороже, нежели в других регионах. Экономически выгоднее развивать промышленность, инфраструктуру в центральных регионах с более благополучным климатом. Это доказывает пример Москвы, которая по объёму привлечённых инвестиций занимает первое место среди всех регионов, и ряда других регионов, пусть и уступающих в настоящий момент ЯНАО по объёму инвестиций, но обладающих рядом преимуществ, для привлечения средств в инфраструктуру и промышленный сектор.
Учитывая реалии мирового инвестиционного рынка схема финансирования за счет ресурсодобывающей отрасли является в условиях, рассматриваемых в данной работе единственной, способной принести результат. Предлагаемые в Стратегии методы привлечения инвестиций напрямую в высокорисковые проекты создания транспортных структур в субарктических условиях или в низкорентабельные отрасли лесного и рыболовного хозяйства с большими начальными вложениями и небольшим оборотом через проведение маркетинговых мероприятий, повышение инвестиционного имиджа и т.д. не являются рабочими. Иностранные инвесторы имеют хорошо отлаженные методики расчета и прогнозирования финансового результата проектов и учета их рисков, и никакие маркетинговые и рекламные мероприятия не могут эти результаты оспорить. Что касается российских инвестиций, то здесь действуют те же правила, дополненные исторически сложившимся отношением федерального центра к ЯНАО как к источнику ресурсов, экономическое развитие которого необходимо только в определенной форме и в строго определенном объеме.
В рамках настоящей работы необходимо разработать сам механизм, по которому часть инвестиционных средств, привлечённых в нефтегазовую отрасль региона, будет отложена и перераспределена в другие отрасли. Далее необходимо проанализировать, какие отрасли и каким образом можно развить, чтобы в перспективе преодолеть моноотраслевую структуру экономики. Помимо этого необходимо наладить механизмы взаимодействия между государством, инвесторами и предприятиями, получающими инвестиции. Таким инструментом может стать информационный портал. Для дополнительного улучшения инвестиционного потенциала необходимо принять участие в международных мероприятиях (конференциях, выставках, конкурсах и не только).
Последовательно всю цепочку мероприятий можно представить следующим образом (см. рисунок 2.1).
Рисунок 2.1 – Мероприятия по развитию инвестиционного потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа
Рассмотрим эти этапы по порядку.
Создание инвестиционного пула за счёт средств ресурсодобывающей отрасли
В первую очередь рассмотрим зарубежный опыт перераспределения средств, получаемых за счёт сферы добычи полезных ископаемых, в другие отрасли. В первую очередь речь идёт об арабских странах, но также представляется актуальным анализ опыта Норвегии.
Норвегия во многом схожа с Ямало-Ненецким автономным округом по климатическим условиям. Да, большая часть населения проживает в южной части страны, но остальные половина территории размещена на тех же широтах. Только около 4% территории Норвегии пригодно для земледелия, и страна вынуждена закупать порядка 50 % потребляемого продовольствия [18]. У страны имеется доступ к богатым залежам углеводородного топлива, порядка 25 % ВВП страны приходится на нефтегазовую отрасль.
С 1970-ых годов значительная часть полученных средств сохраняется в фонде национального благосостояния, размер которого в 2019 году составил 870 миллиардов долларов. Средства фонда вложены в различные акции и ценные бумаги. Расходуются средства только в чрезвычайных ситуациях – например, в случае недостатка средств на социальные нужды (выплату пенсий в 2016 году)

. С 1980-х годов и по сей день экономическая политика Норвегии была основана на ультрамонетарных принципах так называемой школы Осло: финансовых мерах регулирования, аккумулировании резервов и государственном доминировании [18].
При всём при этом Норвегию нельзя воспринимать, как исключительно сырьевую страну. Она обладает значительным промышленным потенциалом. Даже в 2016 году ее подушевой ВВП превысил 60 тыс. долларов на человека, из которых углеводородный рынок обеспечивает не более 20 тыс. долларов, а с учетом всех косвенных аллокаций — не более 40 тыс. Следовательно, Норвегия без учета нефти производит ВВП на человека больше, чем, скажем, Польша.
Штат Аляска (США) также схож по климатическим и структурным особенностям с ЯНАО. С 1976 года в штате функционирует Постоянный фонд, в который откладываются доходы с нефтегазовой отрасли. Объём фонда – 53 млрд. долларов. В фонд отчисляется 25 процентов средств, поступивших правительству штата от нефтяных компаний (налоги, лицензии на бурение, плата за использование трубопровода), а часть денег идет жителям Аляски [13].
Нефтяные страны арабского востока по разному перераспределяли средства, получаемые с нефтедобычи. Кувейт направил средства на восстановление экономики в 1960-1970-е, Саудовская Аравия начала создавать фонд лишь в 2008 году, после кризиса, связанного в т.ч. с падением цен на энергоносители. Ключевая задача фонда: накопление 2-3 трлн. долларов для последующего избавления от нефтяной зависимости. В Омане, Нигерии, Венесуэле фонды просуществовали недолгое время и были опустошены по различным причинам, связанным в первую очередь с дефицитом бюджета.
В рассматриваемом нами случае ситуация несколько другая, но учесть опыт зарубежных государств необходимо. Региональные власти не обладают такой свободой, как главы государств или даже, как руководство штата Аляска. Однако предпринять меры в перераспределении инвестиций оно способно.
На сегодняшний день во многих регионах проводимая руководством региональная инвестиционная политика имеет конкретную самостоятельную значимость, которая основана на паритетном взаимодействии органов региональной власти с местным предпринимательским сообществом. Управление инвестициями в масштабах региона – осуществляется по следующим направлениям:
формирование инвестиционного климата;
поиск источников финансирования;
повышение роли собственных источников финансирования;
контроль за целевым использованием средств из регионального бюджета, направляемых на инвестирование;
снижение инвестиционных рисков и т. д.
Ключевой задачей региональных и местных властей является целенаправленное воздействие на условия, повышающие надежность и эффективность инвестиций во всех отраслях, их перераспределение, обеспечение прозрачности деятельности на всех уровнях, протекционизм по отношению к эффективным инвесторам.
Возможные способы перераспределения доходов и инвестиций, поступающих в нефтегазовую отрасль, могут быть реализованы уже на стадии заключения между инвесторами и крупными нефтегазовыми корпорациями договором с представителями власти ЯНАО. Реализация новых объектов нефтедобычи и совершенствование уже имеющихся предполагает целый комплекс мероприятий, в числе которых компенсационные и природоохранные мероприятия, направленные на сохранение экосистемы Ямала, социально-экономическое развитие региона.
Важно установить нормы, в соответствии с которыми не менее 15 % привлечённых инвестиций будет направляться не на непосредственное развитие добывающего комплекса, а на развитие сопутствующих сфер, которое приведёт к улучшению инвестиционного потенциала региона. Если учитывать суммарный объём инвестиций в нефтегазовый сектор за 2018 год, который составил 846 805,7 млн. рублей, то при реализации предложенного мероприятия в другие отрасли можно будет перенаправить 127 020 млн. рублей, что выше суммарного объёма инвестиций, направленных в эти отрасли, в 2018 году.
В таком случае процесс заключения инвестиционного соглашения будет выглядеть следующим образом (см. рисунок 2.2).
Рисунок 2.2 – Процесс заключения инвестиционного соглашения
В дальнейшем предполагается распределять средства из инвестиционного пула в другие отрасли. Отдельно рассмотрим особенности инвестирования по сферам.
Агропромышленный комплекс
Как отмечалось выше, в агропромышленной сфере имеется две основные проблемы, связанные с экономическим развитием и негативно сказывающиеся на инвестиционном потенциале региона:
- Нерентабельность традиционных способов производства в АПК.
- Дефицит рабочих мест в сельской местности.
Агропромышленный комплекс Ямала сочетает традиционный опыт народов Севера и инновационные подходы к организации сельскохозяйственного производства [14, с