Построение конкурентной карты рынка

В 2019 году туристический поток в Санкт-Петербург показал рекордные цифры с 2010 года и составил порядка 9,1 млн человек (рисунок 2.1). Основным драйвером выступили внутренний турпоток и туристы из Китая. В 2019 году Санкт-Петербург посетило 1,3 млн туристов из Китая, потративших в России более 70 млрд рублей.
Рисунок 2.1 - Туристический поток в Санкт-Петербург, млн человек
Как видно из данных рисунка 2.1, поток туристов в 2019 году был даже выше предыдущего, когда проводился Чемпионат мира по футболу. Это объясняется отложенным спросом на поездки со стороны путешественников, которые ранее перенесли свой визит в Северную столицу из-за наплыва болельщиков в период мундиаля.  
В конце января 2020 российские туроператоры приостановили прием организованных тургрупп из Китая из-за коронавируса. С 31 января 2020 года граница с Китаем была закрыта. С 15 марта 2020 года были закрыты границы с Евросоюзом, с 18 марта прекращен въезд иностранцев на территорию Российской Федерации. С 30 марта по 8 мая 2020 года Указом Президента был объявлен режим нерабочих дней. Отменены все турпоездки, командировки, деловые и иные мероприятия. Таким образом, туриндустрия в целом и гостиничный бизнес в частности, стали одними из самых пострадавших отраслей экономики.
По итогам 2019 года зафиксирован прирост тарифов на размещение в гостиницах средней ценовой и люксовой категории, что связано с увеличением туристического потока и, соответственно, возросшим спросом на услуги по размещению. На конец 2019 года средневзвешенный тариф за номер достиг показателя в 9 000 рублей (рисунок 2.2).
Рисунок 2.2 – Цены на размещение в гостиницах Санкт-Петербурга
Рост средневзвешенного тарифа за номер по итогам 2019 года составил 6%. Максимальный рост тарифа был зафиксирован в сегменте пятизвездочных гостиниц и составил +11% к цене аналогичного периода 2018 года.
В 1 квартале 2020 года средний уровень стоимости номера на рынке понизился незначительно (Рисунок 2.3).
Рисунок 2.3 – Стоимость номера в отелях СПб
В условиях отсутствия туристического потока из-за пандемии COVID-19 снижение уровня цен в любом случае неспособно стимулировать спрос.
За счет введения электронных виз прогнозировалось продолжение роста туристического потока. По данным Комитета по туризму Санкт-Петербурга, ожидалось, что к 2021 году туристический поток достигнет отметки в 12 млн человек. Но из-за ситуации с коронавирусом такие цифры достигнуты не будут, в данный момент гостиничный рынок лихорадит, загрузка катастрофически упала. Аналитики отмечают, что в Санкт-Петербурге восстановление объемов гостиничного бизнеса может произойти не ранее второго квартала 2021 года, если будет сорван высокий сезон в 2020 году, который приходится на май-август. На рисунке 2.4 представлены данные по загрузке номерного фонда в 2020 году по сравнению с 2019, приводимые специалистами агентства Cushman & Wakefield.
Рисунок 2.4 – Загрузка номерного фонда
Принятые в середине марта экстраординарные правительственные меры по борьбе с коронавирусом временно отменили рыночные механизмы функционирования гостиничного рынка, вызвав резкое падение спроса. «Рыночный спрос» был частично замещен сегментом госсектора (размещение врачей по фиксированным тарифам), особенно, в гостиницах Экономичной и Среднеценовой категорий

. Постепенное снятие ограничительных мер, начатое в июне, не оказало значимого влияния на работу городских отелей из-за действующих ограничений (в т.ч., на работу точек общепита и на проведение массовых мероприятий). Восстановление базового спроса (бизнессегмент, индивидуальный и групповой) можно ожидать с началом осени. Туристский спрос, особенно в формате организованных тургрупп из-за рубежа, повысится только в случае отмены действующего запрета на международные перевозки. Для отелей Санкт-Петербурга современного качества, где доля иностранных граждан традиционно составляет 40-60% от всей клиентуры, снятие подобных ограничений будет существенным фактором для роста операционных показателей.
По состоянию на 01.05.2019 в Санкт-Петербурге классифицировано 25 гостиниц категории 5 звезд, общий номерной фонд которых составил 3057 единицы, рассчитанных на размещение 6033 гостей.
При этом гостиницы 5* занимают долю 7% среди общего количества средств размещения в Санкт-Петербурге (рисунок 2.5) и 15% среди качественного предложения классифицированных отелей (рисунок 2.6).
Рисунок 2.5 – Номерной фонд гостиниц Санкт-Петербурга на конец 1 квартала 2020 года
Рисунок 2.6 – Структура предложения гостиничного сегмента по классу
Таким образом, по присвоенной категории, у Лотте-отеля в Санкт-Петербурге 24 конкурента.
Стратегическая группа - подмножество соперничающих в отрасли фирм, имеющих какие-либо общие черты: схожие товары; схожие каналы сбыта; один и тот же ценовой диапазон; одинаковый географический охват; аналогичные стратегии вертикальной интеграции; аналогичная степень диверсифицированности; схожие технологии. Разбиение на стратегические группы часто проводится по двум атрибутам, например, широта ассортимента и географический охват или уровень цен. Применяя разбиение на стратегические группы, можно проводить:
анализ стратегического позиционирования;
определение конкурентных стратегий;
выявление рыночных ниш
Рассмотрим подробно ближайших по территориальному расположению конкурентов – отели 5* (рисунок 2.7), это и будет исследуемая стратегическая группа:
Hotel Astoria (Большая Морская ул., 39), сайт www.roccofortehotels.com;
SO/ Sofitel Санкт-Петербург (Вознесенский просп., 6), сайт all.accor.com;
Four Seasons Lion Palace (Вознесенский просп., 1), сайт www.fourseasons.com.
Рисунок 2.7 – Расположение отелей-конкурентов Лотте на карте
Проанализировав Федеральный перечень туристских объектов, была составлена таблица 2.1 с объемами номерного фонда отелей-конкурентов.
Таблица 2.1 – Номерной фонд отелей-конкурентов (составлено автором)
Категория Лотте Астория
SO/ Sofitel Four Seasons
Кол-во номеров Кол-во мест Кол-во номеров Кол-во мест Кол-во номеров Кол-во мест Кол-во номеров Кол-во мест
Высшая «сюит» 7 14 6 26 1 2 7 14
Высшая «апартамент»         2 4 19 38
Высшая «люкс»     34 68 7 14    
Высшая «джуниор сюит» 135 270 124 248 127 254 150 300
Первая 12 24 5 10        
Итого 154 308 169 352 137 274 176 352
Проведенный анализ показал, что общий объем номерного фонда у рассматриваемых отелей-конкурентов не сильно различается. Есть отличия в ассортименте предоставляемых услуг по проживанию