Оценка специальных показателей рынка страховых услуг в России

На основе статистической информации Центрального Банка Российской Федерации, проведем статистический анализ рынка страховых услуг в России. В данном разделе акцентируем внимание на страховых суммах компаний страхового рынка. Рынок страхования России включает 264 компании. В нашем случае статистический анализ будет основываться на выборке из топ-30 компаний по суммам заключенных страховых договоров.
На начальном этапе необходимо провести типологическую, структурную и аналитическую группировку. Типологическая группировка — это разделение исследуемой качественно разнородной совокупности на классы, социально – экономические типы, однородные группы единиц. Следовательно, сгруппируем исследуемые компании по качественному признаку, которым выступает место регистрации фирмы (таблица 5).
Таблица 5. – Типологическая группировка страховых компаний России по месту регистрации.
№ Место регистрации компании Количество компаний В % к итогу
1 Москва 19 63
2 Воронеж 1 3
3 Казань 1 3
4 Санкт-Петербург 2 7
5 Набережные челны 1 3
6 Якутск 1 3
7 Мытищи 1 3
8 Пермь 1 3
9 Кемерово 1 3
10 Когалым 1 3
11 Люберцы 1 3
ИТОГО 30 100
Результаты типологической группировки свидетельствуют, что 63% компаний зарегистрировано в Москве, на втором месте – 7% в Санкт-Петербурге. И по одной компании зарегистрировано в остальных городах, представленных в таблице.
Далее сформируем структурную группировку, выбранных компаний, по критерию общей суммы страховых договоров (таблица 6).
Таблица 6. – Структурная группировка компаний страхового рынка по общей сумме страховых договоров в 2019 году.
№ Группы компаний по сумме страховых договоров, трлн. руб. Количество компаний, ед. В % к итогу
1 0 - 1 22 74
2 1 - 2 4 14
3 2 - 3 1 3
4 3 - 4 1 3
5 4 - 5 1 3
6 5 и более 1 3
ИТОГО 30 100
Из таблицы видно, что наибольшее количество компаний входит в группу 0-1 трлн. руб. суммы заключенных договоров - 74%. В группе от 1 до 2 трлн. руб. находится 4 компании или 14% от общей выборки. В другие группы входят по 1 компании. Таким образом, можно видеть, что выборка неоднородна с точки зрения количества договоров страхования и ориентирована на компании, которые имеют наименьшее количество договоров страхования в выборке.
На следующем этапе сформируем аналитическую группу, основанную на структурной группировке компаний, которая изменит и дополнит таблицу 6 и будет содержать следующие элементы: личное страхование, страхование имущества и обязательное страхование гражданской ответственности транспортных средств (таблица 7).
Таблица 7

. – Аналитическая группировка компаний страхового рынка России по общей сумме заключенных договоров в 2019 году.
№ Группы компаний по сумме страховых договоров, трлн. руб. Количество компаний, ед. Сумма личного страхования, млрд. руб. Средняя сумма имущественного страхования, млрд. руб. Средняя сумма ОСАГО, млрд. руб.
1 0 - 1 22 74 1,7 0,16
2 1 - 2 4 38 6,9 0,67
3 2 - 3 1 67 54 25
4 3 - 4 1 29 24 10
5 4 - 5 1 8 4 0,7
6 5 и более 1 189 0 20
ИТОГО 30 405 - -
Результаты аналитической группировки показывают, что наибольшее количество заключенных договоров личного страхования наблюдается в группе 6, в которой прослеживается наибольшая сумма договоров. Меньшая сумма по договорам личного страхования наблюдается в 5-й группе. Наибольшая средняя сумма по договорам страхования имущества находится в группе № 3, а средняя сумма по обязательному автострахованию больше всего в группе 3, меньше - 1. Поэтому общая сумма заключенных договоров страхования еще не является основным показателем рынка. Более подробный анализ показывает другие результаты.
На основе таблицы 6 построим ряд распределения, отражающий среднюю сумму договоров ОСАГО (таблица 8).
Таблица 8. Ряд распределения средней суммы договоров по ОСАГО в страховых компаниях России.
Группы компаний по сумме страховых договоров, трлн. руб. 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5 и более
Средняя сумма ОСАГО, млрд. руб. 0,16 0,67 25 10 0,7 20
Представленный в таблице ряд распределения представляет собой интервальный вариационный ряд. На основе вариационного ряда, представленного в таблице 7, построим гистограмму распределения (рисунок 3).
Рисунок 3. Гистограмма распределения средней суммы договоров ОСАГО в 2019 году, млрд. руб.
Данные диаграммы наиболее четко показывают, что наибольшее средняя сумма договоров страхования ОСАГО (25 млрд руб.) было заключено в компаниях с общим количеством договоров страхования в диапазоне 2-3 трлн. руб.. У компаний с общей суммой более 5 трлн. рублей, средняя сумма договоров по ОСАГО меньше на 5 млрд. руб. и составляет 20 млрд. руб.
Далее рассчитаем модальное и медианное значения ряда вариаций, диапазон вариаций, среднее линейное отклонение, коэффициент вариации и общую дисперсию. Результаты показаны в таблице 9.
Таблица 9. Результаты статистического анализа страхового рынка по показателю средней суммы договоров ОСАГО, заключенных в 2019 году в топ-30 компаний рынка.
Показатель Формула расчета Итоговое значение
Мода Mo=XMo+iMofMo-fMo-1fMo-fMo-1+(fMo-fMo+1)
0,03
Медиана Me=XMe+iMf2-SMe-1fMe
0,067
Размах вариации R=xmax-xmin
25,745
Среднее линейное отклонение d=xi-x×nin
3,39
Коэффициент вариации V=δx×100
285
Общая дисперсия σ2=(xi-x)2×fif
37,15
Следовательно, по данным таблицы видно, что модальное значение, которое отображает наиболее часто повторяющуюся величину равно 0,03