Оценка конкурентоспособности АО «Россельхозбанк»

Однозначного способа проведения анализа конкурентоспособности коммерческого банка нет. С нашей точки зрения, его необходимо начинать с анализа внутренней и внешней среды конкретного банка. Для этого используем следующую схему:
1. Формирование стратегической группы конкурентов.
2. Проведение анализа конкурентов, составляющих стратегическую группу.
3. Ранжирование конкурентов.
Данную последовательность действий проиллюстрируем на примере одного из крупнейших банков страны – АО «Россельхозбанк»
Анализ конкурентной среды данного банка выполним по схеме, представленной в таблице 1.
Таблица 1 – Анализ конкурентной среды АО «Россельхозбанк»
Факторы Вес фактора (доля) Оценка фактора
(1-3 балла) Средневзвешенная оценка влияния факторов Прогноз развития
(-1; 0; +1) Прогноз развития конкуренции
Анализ конкурентов
Объемы финансовых ресурсов 0,1 2 2,1 1 0,1
Унифицированность услуг 0,05 2 2,05 0 0
Изменение платежеспособного спроса 0,1 3 3,1 1 0,1
Степень стандартизации услуг 0,05 2 2,05 0 0
Издержки переключения клиентов 0,1 1 1,1 -1 -0,1
Барьеры ухода с рынка 0,1 2 2,1 1 0,1
Барьеры проникновения на рынок 0,2 3 3,2 1 0,2
Ситуация на смежных рынках 0,1 2 2,1 0 0
Стратегии конкурирующих банков 0,1 3 3,1 1 0,1
Привлекательность рынка 0,1 3 3,1 1 0,1
Итого 1 2,3 2,3
0,6
Анализ потребителей
Статус потребителя 0,4 3 1,2 1 0,4
Значимость услуги у потребителя 0,3 3 0,9 1 0,3
Стандартизация услуги 0,3 3 0,9 0 0
Анализ поставщиков
Уникальность канала поставок 0,2 2 0,4 1 0,2
Доля отдельного поставщика 0,4 2 0,8 1 0,4
Значимость покупателя 0,4 3 1,2 1 0,4
Итого 1
2,4
1
Анализ товара-заменителя
Цена 0,5 3 1,5 1 0,5
Стоимость переключения 0,2 2 0,4 0 0
Качество основной услуги 0,3 3 0,9 1 0,3
Итого: 1
2,8
0,8
Анализ потенциальных конкурентов
Барьеры для входа на рынок 0,6 3 1,8 1 0,6
Доступ к каналам распределения 0,2 3 0,6 1 0,2
Отраслевые преимущества 0,2 2 0,4 0 0
Итого 1
2,8
0,8
Средневзвешенный бал
2,6
0,78
Для анализа была сформирована группа из 3 экспертов - работников банка (управляющий, начальник операционного управления и начальник управления маркетинга)

. Каждый из факторов, характеризующих конкуренцию на рынке, оценивается экспертами по балльной шкале:
1 балл - фактор не проявляется;
2 балла - фактор проявляется слабо;
3 балла - фактор четко проявляется.
На основании полученного средневзвешенного балла можно сделать вывод, что в данном банковском сегменте присутствует очень высокий уровень конкуренции – средневзвешенный балл равен 2,6.
Расчет прогноза конкуренции показал, что средневзвешенная оценка равна 0,78, значит, она попадает в интервал от 0,25 до 1, то есть уровень силы конкуренции на рынке повысился.
Основными конкурентами АО «Россельхозбанк» являются:
1. ПАО Росбанк.
2. ПАО «Банк ВТБ».
3. ПАО Сбербанк.
На основании суммарных оценок факторов конкурентоспособности проранжируем конкурентов по убыванию. Ранжирование конкурентов АО «Россельхозбанк» можно увидеть в таблице 2.
Таблица 2 – Ранжирование конкурентов АО «Россельхозбанк»
Банк Итоговая оценка, балл Ранг
ПАО Сбербанк 3,94 1
АО «Россельхозбанк» 3,54 3
ПАО «Банк ВТБ » 3,49 4
ПАО Росбанк 3,2 5
Самыми ближними конкурентами являются ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ».
АО «Россельхозбанк» обслуживает розничных и корпоративных клиентов, предлагая наряду с универсальными банковскими продуктами десятки специализированных программ для развития производства в области сельского хозяйства и смежных отраслей: кредитование физических и юридических лиц, ведение различных банковских счетов как физических, так и юридических лиц, прием вкладов и депозитов, осуществление расчетных и обменных операций и т.д.
Проведем анализ банковских услуг АО «Россельхозбанк» с помощью матрицы Бостонской группы (рис. 1).
Рисунок 1 – Матрица Бостонской консультативной группы для банковских услуг АО «Россельхозбанк»
Анализ рисунка 2 показал, что:
- кредиты и вклады, предоставляемые корпоративным клиентам, относятся к «звездам»; у этих продуктов высокие темпы роста в структуре кредитного портфеля банка