Анализ рынка ипотечного кредитования

Прежде чем проанализировать рынок ипотечного кредитования, следует отметить, что в последние годы число кредитных организаций в стране снижается (рис. 11).
Рис. 11. Динамика кредитных организаций в России
Составлено по: Центральный банк Российской Федерации (официальный сайт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/ (дата обращения: 15.12.2020).
Так, по данным Центрального банка РФ, в 2017 году число действующих кредитных организаций снизилось на 10,0%, в 2018 году снижение составило 13,7%, а в 2019 году – еще 42 единицы (8,7%). Это снижение вызвано увеличением контроля со стороны Центрального банка к кредитным организациям.
Важно отметить, что, несмотря на снижение количества кредитных организаций в России, объема выданных ипотечных кредитов изменяется в другом направлении (рис. 12).
Рис. 12. Динамика объема выданных кредитов в России в 2017-2019 гг. (на конец года), млрд. руб.
Составлено по: Дом.РФ (официальный сайт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/ (дата обращения: 15.12.2020).
Можно отметить, что на протяжении 2016-2018 гг. наблюдается стабильный прирост объема выданных ипотечных кредитов. Так, в 2017 году объем ипотечных кредитов вырос на 548 млрд. руб. (37,2%), а в 2018 году – еще на 991 млрд. руб. (49,0%). При этом в 2019 году ситуация изменилась – объем выданных ипотечных кредитов, наоборот, снизился на 165 млрд. руб. (5,5%). Это снижение вызвано повышением ипотечных ставок в середине 2019 года, а также введением с июля эскроу-счетов.
Далее можно проанализировать ипотечные ставки (табл. 1).
Табл. 1. Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам в 2016-2019 гг., %
Ставки 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Отклонение, %
2017-
2016 2018-
2017 2019-
2018
Первичный рынок 11,55 10,41 9,30 9,37 -1,14 -1,11 0,07
Вторичный рынок 13,10 10,75 9,67 10,11 -2,35 -1,08 0,44
Источник: Дом.РФ (официальный сайт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/ (дата обращения: 15.12.2020).
Можно отметить, что на протяжении исследуемого периода ипотечные ставки изменяются не совсем стабильно. В частности, до 2019 года наблюдалась их стабильная отрицательная динамика, а в 2019 году, наоборот, они выросли. Более наглядно это представлено на рис. 13.
Рис. 13. Динамика ставок по ипотечным кредитам в 2016-2019 гг., %
Составлено по: Дом.РФ (официальный сайт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://xn--d1aqf.xn--p1ai/ (дата обращения: 15.12.2020).
Можно отметить, что на первичном рынке ставки по ипотечным кредитам в 2017 году снизились по сравнению с уровнем 2016 года на 1,14%, а в 2018 году – еще на 1,1%. При этом в 2019 году, наоборот, ставки по ипотечным кредитам выросли на 0,07%.
Характеризуя вторичный рынок, можно отметить, что на нем сложилась аналогичная ситуация. Так, в 2017 год ставки по ипотечным кредитам снизились на 2,35%, а в 2018 году – еще на 1,08%. При этом в 2019 году, наоборот, ипотечные ставки стали расти. Прирост составил 0,44% по сравнению с уровнем 2018 года.
Характеризуя рынок ипотечного жилищного кредитования, следует рассмотреть наиболее крупные кредитные организации, которые на нем специализируются (рис. 14).
Рис. 14. Десять лидеров рынка ипотечного кредитования в 2019 году, млн. руб.
Источник: Аналитический Центр по ипотечному кредитованию и секьюритизации (официальный сайт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska/ (дата обращения: 15.12.2020).
Можно отметить, что по итогам 2019 года лидерами рынка ипотечного кредитования в России стали:
- Сбербанк, который выдал наибольшее количество ипотечных кредитов в 2019 году по сравнению со всеми остальными банками;
- ВТБ выдал почти вдвое меньше ипотечных кредитов по сравнению со Сбербанком, но все же вошел в тройку лидеров;
- Газпромбанк занимает третью позицию. На него приходится 112405 млн. руб. выданных ипотечных кредитов.
Остальные банки в перечисленном списке выдали ипотечных кредитов на сумму менее 100000 млн. руб.
При этом следует отметить, что по итогам сентября 2020 года список банков-лидеров по выданным ипотечным кредитам изменился (рис. 15).
Рис. 15. Десять лидеров рынка ипотечного кредитования на 01.01.2020 г., млн. руб.
Источник: Аналитический Центр по ипотечному кредитованию и секьюритизации (официальный сайт) [Электронный ресурс]

. – Режим доступа: http://rusipoteka.ru/ipoteka_v_rossii/ipoteka_statitiska/ (дата обращения: 15.12.2020).
Можно отметить, что на первом месте в сентябре 2020 года так же, как и по итогам 2019 года, остался Сбербанк. Объем выданных им ипотечных кредитов составил 1288383 млн. руб. При этом важно отметить, что сумма выданных кредитов по итогам 9 месяцев 2020 года превысила сумму выданных ипотечных кредитов по итогам всего 2019 года.
На второй позиции находится банк ВТБ, как и по итогам 2019 года. Сумма выданных им ипотечных кредитов меньше почти вполовину, чем в Сбербанке. Третью позицию занял Россельхозбанк. Недалеко ушел и Альфа-банк. Объем выданных ими ипотечных кредитов почти одинаковый.
Далее можно проанализировать задолженность по предоставленным ипотечным кредитам (табл. 2).
Табл. 2. Заложенность по предоставленным ипотечным кредитам в 2016-2019 гг., млн. руб.
Ставки 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Темп роста, %
2017-
2016 2018-
2017 2019-
2018
Задолженность - всего 863858 1092340 1476394 1287818 26,4 35,2 -12,8
Просроченная задолженность 75744 74862 76995 76221 -1,2 2,8 -1,0
Источник: Центральный банк Российской Федерации (официальный сайт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/ (дата обращения: 15.12.2020).
Можно отметить, что на протяжении 2016-2018 гг. наблюдается стабильное увеличение задолженности по предоставленным ипотечным кредитам. Так, в 2017 году задолженность по ипотечным кредитам выросла на 26,4%, а в 2018 году – еще на 35,2%. При этом в 2019 году данный показатель, наоборот, снизился на 12,8%. Это обусловлено снижением объема выданных ипотечных кредитов.
При этом просроченная задолженность по ипотечным кредитам имеет совершенно другую динамику. Более наглядно это можно представить в виде рис. 16.
Рис. 16. Динамика просроченной задолженности по ипотечным кредитам, млн. руб.
Источник: Центральный банк Российской Федерации (официальный сайт) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/ (дата обращения: 15.12.2020).
Можно отметить, что в 2017 году наблюдается снижение просроченной задолженности по ипотечным кредитам на 1,2%. При этом в 2018 году просроченная задолженность изменилась в противоположную сторону – выросла на 2,8% по сравнению с уровнем 2017 года. При этом в 2019 году данный показатель снова показал тенденцию снижения (на 1,0%). Возможно, снижение просроченной задолженности, связано с развитием эффективной государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования, которая позволяет гражданам лучше планировать свои возможности.
§2. Тенденции развития ипотечного кредитования в России и меры его поддержки
Рассматривая тенденции развития ипотечного кредитования в Росси, можно отметить, что данная сфера сопровождается активной государственной поддержкой на современном этапе. Государственная поддержка сфера ипотеки в нашей стране подразделяется на две группы:
- косвенная поддержка;
- прямая поддержка.
Механизм косвенной государственной поддержки может быть разным:
1. Реализация финансовых инструментов и механизмов поддержки через специализированные ипотечные институты с государственным статусом (создание различных государственных фондов в сфере развития ипотечного жилищного кредитования, фондов сельско-хозяйственных земель, фондов развития ипотечной инфраструктуры и др.). Данный способ поддержки активизирует рыночный механизм банковского ипотечного кредитования. Он состоит в:
- использовании механизма государственного гарантирования в основном для дополнительного покрытия эмитируемых ипотечных ценных бумаг, а также выкупа ипотечных ценных бумаг; предоставление гарантий по ипотечным кредитам в аграрную сферу, по кредитам, предоставляемым на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой под строительство жилья, инфраструктурным ипотечным кредитам и облигациям, выпущенным под инфраструктурную ипотеку;
- формировании механизма государственного страхования кредитных рисков – применяется в основном по ипотечным кредитам для социально незащищенных слоев населения, а также для граждан, которым сложно получить ипотечный кредит на рыночных условиях.
2. Предоставление налоговых льгот, использование налогового стимулирования развития ипотечных отношений:
- налоговые льготы заёмщикам при приобретении жилья, освобождение от уплаты налога процентов на строительные сбережения, освобождение от уплаты налога по ссудному проценту, подоходного налога;
- налоговые льготы кредиторам, осуществляющим ипотечное кредитование, применение особого режима налогообложения банковских доходов, полученных от ипотечного жилищного кредитования;
- налоговые льготы инвесторам, вкладывающим средства в ипотечные ценные бумаги;
- налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по операциям с имуществом и др.
3