Сравнительный анализ рынков одежды: Россия и США

Введение
По данным на 2018 г., емкость российского рынка одежды оценивается в 54 млрд. долларов. Емкость рынка в течение последних 5 лет ежегодно растет на 15-20%. При этом в кризисный период 2008-2009 гг. рынок одежды практически не рос. С период 2009-2014 гг. рынок увеличивался на 1,5-2 млрд. долларов в год. На отечественном и американском рынке одежды представлено несколько крупных сегментов. Так, на детскую одежду в России по разным подсчетам приходится до 30% рынка, на молодежную и мужскую одежду еще 30%, на женскую и специальную одежду – 40%. В каждом сегменте есть свои крупные игроки в виде торговых сетей. Уровень охвата ими разных регионов составляет до 60-70%. В регионах на крупных поставщиков одежды приходится до 30% от общего объема рынка.
Сравнительный анализ рынков одежды: Россия и США
Наиболее привлекательным видом торговли для крупных игроков является женская одежда. В других сегментах крупных федеральных компаний, как правило, не представлено. И этим пользуются региональные компании, которые в среднем располагают 3-5 торговыми точками в городах с населением до 100 тыс. человек. В кризисный период 2008-2009 гг. произошло падение производства на рынке швейных изделий в США и России. По подсчетам специалистов, падение составило около 20%. Начиная с 2010 г., уровень производства швейных изделий в России только рос.
То же самое происходило и в США до 2019 г. Сейчас в отрасли начинается очередной кризис, которые обусловлен ротацией главных стран-партнеров. Так, российская продукция сейчас поставляется на рынок Германии, Беларуси, Италии и Турции. США большую часть продукции отправляет в Японию, Германию и Канаду. Около 65-70% рынка одежды в России представлено импортной продукцией. Большая часть из нее – это бюджетная одежда, поставляемая из Китая. С каждым годом доля дешевой одежды на местном рынке лишь растет.
Параллельно с этим растет производство одежды российскими производителями. Однако с каждым годом увеличивается ее доля импорта. Только за последние 5 лет объемы производства детской одежды российскими производителями увеличились в 3 раза. Большая часть швейной продукции поставляется из Турции. По данным на 2015 г., поставки турецкой одежды от всего импорта составили примерно 22%. Большая часть из этой продукции представлена молодежной и женской одеждой, постельным бельем.
Поставки Китая составляют около 20%, в то время как в США на них приходится около 12%. Крупными поставщиками для российского рынка одежды являются Киргизия и Индия. На них в общей сложности приходится до 23% от всего импорта. Растущие объемы поставок из указанных стран обусловлены низкой себестоимостью производства продукции.
На долю женской одежды приходится до 40% российского рынка, в США этот показатель составляет 35-38%. В двух странах на торговлю женской одежды приходится большая часть денежных средств. По данным на 2015 г., совокупная выручка поставщиков и продавцов женской одежды составила 27,5 млрд. долларов. Большой спрос среди российских покупателей представлен на брюки, юбки, куртки и блузки. Меньшим спросом пользуются головные уборы и шубы

.
Больше половины отечественного рынка приходится на одежду эконом-класса. Спрос на элитную и модную одежду растет, но медленно. Что касается мужской одежды, то на нее приходится до трети рынка. Емкость отечественного рынка мужской одежды оценивается в 20 млрд. долларов, емкость американского рынка – в 34 млрд. долларов.
Большая часть продаж мужской одежды совершается крупными игроками рынка. Наибольший спрос среди мужчин представлен на костюмы и нижнее белье, рубашки. Меньшим спросом пользуются головные уборы.
Как и в предыдущем случае, большая часть рынка представлена одеждой эконом-класса. По данным специалистов, спрос на мужскую одежду средней ценовой категории в период 2015-2019 гг. вырос на 20%. Детская одежда на менее популярна на российском и американском рынках. По данным на 2015 г., выручка от продажи детской одежды в России составила 10,5 млрд. долларов, на американском рынке – около 16 млрд. долларов. Этот сегмент рынка выгоден как для производителей, так и для посредников. Большой спрос среди покупателей распространяется на повседневную детскую одежду.
И в этом сегменте лидером снова является одежда эконом-класса. На сегмент модной одежды в России приходится доля, оцениваемая в 2 млрд. долларов. На этом рынке практически нет федеральных игроков, зато много индивидуальных предпринимателей и региональных игроков. Российский и американский рынки одежды в течение последних лет демонстрирую динамику роста.
Наибольший прирост за последние годы пришелся на сегмент детской одежды. По данным экспертов, в ближайшие 3-5 лет российский рынок одежды будет расти примерно на 5-7% в год. С учетом растущего спроса среди потребителей российский рынок одежды является привлекательным для инвесторов. американский рынок одежды из-за торговых войн с Китаем и разногласий со странами ЕС переживает не лучшие времена. Розничные продавцы все чаще попадаются на нарушениях торговой политики. Кроме того, на американском рынке одежды высокий уровень конкуренции. На протяжении 2000-2007 гг. потребление одежды американскими гражданами росло медленно даже в сравнении со странами ЕС.
Цены в этот период времени даже если и росли, то меньше, чем на другие виды товаров. Из-за особенной формы потребления (увеличение спроса на женскую и детскую одежды, растущего спроса на одежду эконом-класса) сектор экономики по производству и продажи одежды рос медленно. В этот период времени произошла либерализация рынка, к торговым отношениям стали подключаться крупные поставщики бюджетной одежды из Китая и тканей из Индии.
Уже к 2014 г. доля китайской одежды на американском рынке превысила 30%. Примерно 60% выручки сегодня приходится на продажи одежды торговыми сетями. В настоящее время объемы поставки тканей и бюджетной одежды из Китая начинают сокращаться. Происходит падение доходов населения и как следствие – падение спроса во всех сегментах рынка одежды.
США уже объявили об установлении заградительных пошлин для дешевых китайских товаров, куда в том числе входит одежда. Изменения произошли и в отношениях между поставщиками и посредниками