Положение России на ИКТ рынке

История развития ИКТ рынка РФ условно подразделяется на три периода:
- стремительный рост в денежном выражении (2002-2008 гг.);
- стагнация в денежном выражении (2009-2015 гг.);
- качественная трансформация без изменения общего объема рынка в денежном выражении (с 2015 г. по настоящий момент).
Для рынка ИТ услуг (ключевой сегмент ИТ рынка по создаваемой добавленной стоимости) также можно выделить периоды уверенного роста, стагнации и трансформации. Причем определяется зависимость между динамикой качественного и количественного развития ИТ рынка и интересам инвесторов к ИТ компаниям РФ как объектам предпочтительного инвестирования. Частично ИКТ рынок РФ (внутренний сегмент и в сравнении с мировым ИКТ рынком) рассмотрен в параграфе 1.1(табл.1.1, рис.1,3, 1.4, 1.6 и 1.9).Экспорт и импорт товаров и услуг ИКТ сектора в России отражен в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Экспорт и импорт ИКТ товаров и услуг в РФ (2017 г., млн. долларов США)
Товары и услуги Экспорт Импорт
Товары ИКТ всего 2061 20837
ПК и периферийное оборудование 363 7423
оборудование связи 476 8433
потребительская электронная аппаратура 446 1995
прочие компоненты и товары ИКТ 776 2986
Услуги ИКТ всего 4789 5315
компьютерные услуги 3417 3399
телекоммуникационные услуги 1247 1470
информационные услуги 125 446
Источник: Росстат, Банк России, НИУ ВШЭ
Экспорт ИКТ товаров в России составляет 0,1% общемирового экспорта ИКТ товаров и услуг, экспорт услуг – 0,8% мирового экспорта. В 2017 г. сектор ИКТ составил 3,4% от ВДС.
Сведения о развитии ИКТ рынка России за 2018 г. не опубликованы ни на одном официальном статистическом ресурсе РФ (Росстат, Минкомсвязи России, Банк России и т.д.). Последние данные на официальном портале Минкомсвязи РФ опубликованы за 2013 г. (в отчетах развития информатизации в стране – за 2017 г., причем данные к развитию и положению ИКТ рынка не имеют отношения). Большинство показателей определено с помощью расчетов НИУ ВШЭ и официальных аналитических агентств.
Данных об итогах даже 2017 г. ИКТ рынка РФ немного. В статистике Росстата отмечен рост ВВП РФ на 1,5% в 2017 г., рост ИКТ сектора на 3,7%. Наибольший рост отмечался в ИТ отрасли – 3,7%. Объем российского ИКТ рынка в 2017 г. подсчитан в J'son&Partners Consulting – 733 млрд. долларов, из которых 21% приходится на ИТ услуги. Роста ИТ бюджета в 2017 г. не отмечалось. Основными заказчиками ИТ сектора являлись промышленные предприятия, ритейлеры, госсектор, финансовые организации

.
Если рассматривать динамику структуры ИКТ рынка в России, то можно отметить постепенное увеличение доли ИТ рынка и уменьшение доли производства ИКТ оборудования (см. рис.2.5). На телекоммуникации приходится более трети сектора. ИКТ оборудование, несмотря на снижение доли занимают достаточно высокую долю в секторе, что в первую очередь связано с проектами в сфере государственной навигации (ПЛАТОН, ГЛОНАСС), производством компонентов и онлайн-касс.
Рисунок 2.5 Структура ИКТ рынка в динамике (%)
Источник: ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, расчеты Института экономики роста
Несмотря на то, что рынок ИКТ в РФ занимает относительно небольшой размер, его темпы роста опережают темпы роста экономики России (см. рис.2.6). В период 2010-2014 гг. темпы роста рынка ИКТ составляли в среднем 4,8%, а рост экономики - 2,9%. Во время экономического спада 2015-16 гг. рынок ИКТ даже продемонстрировал отрицательную динамику, с нормализацией роста в 2017 г.
Рисунок 2.6 Динамика роста рынка ИКТ и экономики РФ (%)
Источник: Росстат, НИУ ВШЭ
Если рассматривать отдельные сегменты ИТ рынка, то на 10,6% в 2017 г. отмечался рост коммерческих датацентров. Также в 2017 г. российский серверный рынок вырос на 29,6% в количественном и на 42,7% в денежном выражении. Объемы поставок ПК увеличились на 9,2%. Отмечался рост облачного рынка на 11,8% в долларовом выражении в первую очередь за счет сегмента IaaS. Согласно прогнозам IDC этот рынок к 2021 г. достигнет объемов прибыли 696,2 млн. долларов.
Суммарный вклад цифровой экономики в экономику РФ по данным аналитических агентств (РОЦИТ) составляет 5% ВВП. По данным IDC рост ИКТ рынка неустойчив, но имеется общая тенденция к росту (см. табл.2.4).
Таблица 2.4 – Оценка и прогноз для российского ИТ рынка (млрд. долларов)
2015 2016 2017
Форекс 61,21 67,0 58,36
Инфраструктура 11,3 11.6 13,5
Рост (%) - 3% 16%
ПО 2,8 2,7 3,2
Рост (%) - -4% 19%
ИТ услуги 4,5 4,3 5,1
Рост (%) - -5% 20%
ИТ-рынок в целом 18,6 18,6 21,8
Рост (%) - 0% 17%
Источник: IDC
В 2017 г. в ряде сегментов ИТ рынка России отмечался значимый рост (см. табл.2.5).
Таблица 2.5 – Рост сегментов ИТ рынка России (в % от долларовых цен)
IV квартал 2017 г. (рост за год) 2016/2017 I квартал 2018 г. (рост по сравнению с I кварталом 2017 г.)
ПК 16% 17% 11%
Планшеты 12% -2% 13%
Мобильные телефоны 18% 24% 2%
Печать и периферия 9% 19% 1%
Серверы 48% 43% 24%
Источник: IDC
Сегмент планшетов отмечал определенное падение в связи с обновлением устройств и длиной цикла замены