ПАО «Сибур Холдинг» на рынке полиэтиленовой продукции

Прежде, чем рассматривать положение на рынке полиэтиленовой продукции выбранной организации, следует проанализировать ситуация на этом рынке в целом.
Отечественный рынок полиэтилена состоит из четырех видовых сегментов:
полиэтилен низкой плотности (ПЭНП);
полиэтилен высокой плотности (ПЭВП);
линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП);
сополимер этилена — сэвилен.
Предпосылки возникновения спроса на сырье в российской экономике связывают с развитием мировой экономики и влияние Запада, макроэкономические и микроэкономические показатели развития экономики России, которые характеризуют развитие отраслей - потребителей изделий из полипропилена, а также сбалансированность спроса и предложения на российском рынке. [31, с.281]
На конец 2017 года особое влияние на рынок полиэтиленовой продукции оказывают введенные санкции со стороны стран Запада в отношении к российским компаниям. Результатом действия санкций является снижение производства и реализации сырья, сужение притока инвестиционного капитала.
Универсальность свойств полипропилена - устойчивость к высоким температурам, ударопрочность, химостойкость, экологическая чистота -обеспечивают возможность его использования в широком спектре применений. Основные сегменты потребления полипропилена представлены на рисунке 13. [37] Таким образом, в основном полипропилен в качестве сырья используется в производстве пленок, труб, тары, а также для изготовления строительных материалов.
Рис. 13. Сегментация полиэтиленовой продукции в 2017 году, %
Душевое потребление полипропилена в РФ в 2017 году составило 6,9 кг на человека, из них 0,6 кг на человека - импортного полимера.
В 2016 году произошло увеличение спроса на продукцию из полиэтилена относительно 2015 года (рост составил 11,9%), в том числе на гомополимер увеличился на 6,6%, а на сополимеры пропилена - почти на 30%.  Тренды развития сегментов потребления полипропилена в 2016 году относительно 2015 года носили восходящий характер в производстве тары и упаковки, пленок, волокон, нитей и нетканых материалов.
В результате ухудшения показателей машиностроительного комплекса в 2016 году по отношению к 2015 году (транспортные средства -8,5%, производство машин и оборудования -11,1%) потребление ПП снизилось в этом сегменте на 3,3%.
Значительное влияние на показатели химической отрасли в 2015-2016 гг. оказала ситуация в производстве полимеров этилена. Снижение темпа роста производства основных химических веществ в начале 2015 года было вызвано сокращением производства этилена и полиэтилена, на что, в первую очередь, повлияла произошедшая в начале года авария на заводе «Ставролен». [31, с.285]
В конце 2015 года перезапуск производства оказал немалое влияние на положительный результат отрасли. Так, суммарный объем производства полиэтилена в России составил в конце 2015 года 1,8 млн. тонн, что на 12% больше чем в предыдущем периоде.
В настоящее время кроме роста физических объемов производства, заметно расширилась также видовая структура производства и марочный ассортимент. Динамика изменения величины реализации продукции из полиэтилена в 2015-2017 гг. представлена на рисунке 14. [37]
Рис.14. Объем выпуска полиэтилена в России за 2015-2017 гг., тыс. тонн
Из представленного рисунка заметно, что выпуск полиэтилена в 2017 году по всем направлениям снизился почти на 7% от предшествующего года. Причиной такому спаду, возможно, стало ужесточение санкций и требований к нефтехимической продукции России.
Сложившуюся ситуацию на мировом рынке нефтяной отрасли следует рассматривать в качестве нового экономического толчка для развития внутреннего отечественного рынка. Данная позиция поможет найти способы переработки углеводородного сырья в России, а именно создавать новые мощности на основе пиролиза и инновационные линейки нефтехимической продукции, включая полиолефины.
Санкции, введенные в настоящий момент против России, делают смену российской экономической модели абсолютно необходимой. Ее модернизация должна осуществляться таким образом, чтобы у растущих предприятий была возможность развиваться и при этом не зависеть от иностранных финансов.
В условиях ожидаемого роста профицита и жесткой конкуренции на глобальном рынке целесообразно использовать допустимые с учетом международных обязательств России меры по защите внутреннего рынка, однако только в отношении марок полиэтилена, потребности в которых в полной мере могут быть обеспечены внутренним производством.
Для полного проведения анализа ситуации на отечественном рынке полиэтиленовой продукции необходимо рассмотреть импорт и экспорт данного виды сырья (см. рисунок 15). [38]
Рис.15. Экспорт и импорт продукции из полиэтилена в России, тыс.тонн
Таким образом, из графика видно, что объем экспорта больше чем величина импорта сырья. Данное обстоятельство говорит об улучшении ситуации в нефтевой отрасли для отечественных предприятий. Снижение доли импортной продукции на рынке в 2016 году можно связать с не импортозамещением, а с уменьшением спроса, девальвацией рубля, ростом цен на данный полимер и невозможностью получения дешевых кредитов предприятиями-переработчиками при имеющемся уровне оборотных средств.
Душевое потребление полиэтилена в 2016 году достигло 12,2 кг на человека, причем на импортный полимер пришлось 3,4 кг на человека.
В таблице 8 представлен рейтинг стран основных партнеров России по импорту и экспорту сырья за 2017 год. [37]
Таблица 8
Экспорт и импорт сырья в сумме за 2015-2017 гг.
Страна Экспорт Страна Испорт
Объем Доля
страны,%
Объем Доля
страны,%
Китай 249 40,9 Беларусь 232 24
Украина 81,8 13,4 Саудоская Аравия 176 18,2
Казахстан 73,4 12 Германия 139 14,4
Беларусь 48,2 7,9 Финляндия 109 11,2
Литва 44,7 7,3 Южная Корея 67,4 7
Бельгия 34 5,6 Нидерланды 38,3 4
Польша 16 2,6 США 35,8 3,7
Финляндия 4,7 0,8 Бельгия 27,6 2,9
Источник: составлено автором на основании данных Российского статистического агентства
В структуре экспорта по странам на первом месте Китай (41%), на втором месте Украина (13%). В структуре импорта по странам товаров из группы «полиэтилен» на первом месте Беларусь (24%), на втором месте Саудовская Аравия (18%). [34]
В случае успешной реализации запланированных проектов, ситуация в полиэтиленовой промышленности может кардинально измениться: из импортера подотрасль может превратиться в экспортера, что связанно с превышением потенциального предложения над спросом в среднесрочной перспективе. В данном случае потенциал развития российских производителей полиэтилена будет зависеть от их конкурентоспособности на мировом рынке, которая в настоящее время ограничена недостаточным марочным ассортиментом, высокими логистическими затратами.
Кроме того, слабым местом российской полиэтиленовой промышленности является зависимость от зарубежных поставщиков катализаторов, а также оборудования для новых мощностей.
При реализации государством инвестиционных проектов полипропилен в период 2018-2030 годов может стать профицитным продуктом на российском рынке. Однако прогнозируемая ситуация требует проработки следующих стратегических решений: 
изучение возможностей экспорта ПП в условиях жесткой конкуренции со стороны Китая, США, Ближнего Востока; 
стимулирование внутреннего спроса на полипропилен внутри страны и на внешних рынках;
развитие мощностей по переработке ПП в изделия различного назначения и стимулирование спроса на них. [16, с.29]
Все вышеперечисленные направления в стратегии помогут российскому рынку полиэтилена завоевать лидирующие позиции на отраслевом рынке.
Основным трендом российского рынка полиэтилена, начиная с 2016 года до сентября 2018 года, является возрастающая волатильность цен и расхождение их с ценами на нефтяное сырье. Также росла разница в ценах на отраслевых региональных рынках, увеличивая инвестиционную привлекательность для зарубежных поставщиков. Из всего многообразия типов и марочного ассортимента полиэтилена, самым дорогим является полиэтилентерефталат (см

. рисунок 16). [37]
Рис.16. Стоимость полиэтилена на сентябрь 2018 года, руб.
Согласно «Плану развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года», к 2030 году объем выпуска полипропилена должен быть увеличен в 2,6 раза по сравнению с 2016 годом.  Кризисные 2014-2016 годы не изменили стратегических намерений предприятий, в перспективе сохранится восходящий тренд развития. Рост выпуска полипропилена прогнозируется за счет увеличения и внедрения новых мощностей у основных производителей (ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «НПП «Нефтехимия»), а так же строительство и ввод в эксплуатацию новых промышленных комплексов на производственных площадках ПАО «СИБУР Холдинг» (ООО «ЗапСибНефтехим»), ОАО «НК «Роснефть».
Лидирующие позиции в производстве полипропилена занимает ПАО «СИБУР Холдинг» (ООО «Тобольск-Полимер», ООО «Тобольск-Нефтехим»), его доля на рынке полипропилена составляет 40,2% от российского объема производства. 
Соотношение ведущих организаций, производящих преимущество полиэтилен и пропилен, представлено на рисунке 17. [29]
Рис. 17. Мощности производства полиэтилена пропилена у ведущих предприятий за 2017 год
Самым крупным поставщиком гомополимера в России является ООО «Тобольск- Полимер» (500 тыс. т/год), а также ООО «Полиом» - 210 тыс. т/год. ПАО «Нижнекамскнефтехим» (мощностью 210 тыс. т/год) с вводом 710 тыс. т/год новых мощностей по производству гомополимера провело модернизацию и в 2016-2017 году переориентировалось в основном на выпуск блок-сополимеров пропилена и этилена.
Лидирующие позиции в производстве полиэтилена занимает «Казаньоргсинтез» (ГК ТАИФ), которая обслуживает более 40% выпуска этого продукта. Кроме «Казаньоргсинтеза» ПВД также производится компаниями «Томскнефтехим», (ПАО «СИБУР Холдинг»), «Уфаоргсинтез» (АНК «Башнефть»), Ангарский завод полимеров (ПАО «НК «Роснефть»), Газпром нефтехим Салават (ПАО «Газпром»).
Лидирующие позиции в производстве полиэтиленовой продукции занимает группа компаний «ТАИФ» (ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Нижнекамскнефтехим»), доля которых в производстве составляет 54,7%. На заводе ПАО «Казаньоргсинтез производятся ПЭНП, ПЭВП и сэвилен. ПАО «Нижнекамскнефтехим» является единственным в стране поставщиком линейного полиэтилена.
 Самым крупным производителем ПЭНП по-прежнему остается ООО «Томскнефтехим» (ПАО «Сибур Холдинг»), мощность которого составила 260 тыс. т/год. 
Таким образом, структура производства продукции из полиэтилена по промышленным компаниям можно представить в виде следующего рисунка (см. рисунок 18).
Рис.18. Доля компаний на российском рынке полиэтилена
Одним из ведущих предприятий по производству и реализации полиэтилена является ПАО «Сибур Холдинг». Данное положение компании объясняет инвестиционную привлекательность, которая вызвана следующими преимуществами деятельности:
стратегическое расположение активов в Западной Сибири, где сконцентрированы запасы углеводородного сырья России;
масштабная инфраструктура, создающая высокие барьеры для входа новых игроков;
долгосрочные контракты на поставку сырья, структура которых обеспечивает устойчивую рентабельность сырьевого бизнеса;
высокая диверсификация продуктового портфеля по географии продаж и драйверам спроса;
производство полиолефинов в Западной Сибири – эффективная монетизация сконцентрированных в регионе обширных запасов сырья;
ЗапСибНефтехим ‒ новое крупномасштабное производство полиолефинов в Западной Сибири позволит обеспечить высокие уровни рентабельности. [29]
В заключение стоит отметить, что в России есть все предпосылки для роста спроса на полиэтилен и увеличения объемов его производства. Однако в ближайшие два года негативное влияние на рынок будут оказывать кризисные явления в экономике, ограничивающие рост внутреннего потребления, а в долгосрочной перспективе на первый план может выйти конкурентоспособность на мировом рынке ввиду перехода в профицит. ПАО «Сибур Холдинг» является одним из ведущих промышленных предприятий, производящих продуктов из полиэтилена, что обуславливает ее стабильное положение на рассматриваемом рынке.
Вывод по главе
Во второй главе работы был произведен анализ деятельности ПАО «Сибур Холдинг», который показал стабильное финансовое положение компании. Кроме того, была рассмотрена организационная структура предприятия, которая имеет линейный аппарат управления, где каждый отдел подчиняется друг другу. Данная структура помогла выявить основные преимущества и недостатки управления.
ПАО «Сибур Холдинг» основную выручку от продаж компания получает за счет импортирования товаров в регионы России и стран Европы.
Анализ рынка продукции полиэтилена показал, что тренды развития отраслей, потребляющих полиэтилен, с учетом кризисного состояния экономики России в 2015-2017 году, ведущими сегментами потребления полиэтилена по-прежнему являются производство пленок, а также тары и упаковки.
Для решения проблем на данном рынке требуется осуществить экономический рывок, который требует изменения экономической парадигмы развития. В основе этой модели лежит приоритет развития промышленности за счет смягчения денежно-кредитной политики и обеспечения финансовыми ресурсами производственного сектора.
Лидирующие позиции в производстве полиэтилена занимает ПАО «Сибур Холдинг», его доля на соответсвующем рынке составляет 16% от российского объема производства, а на рынке полипропилена - 40,2%.
Основываясь на показателях внутреннего и мировых рынков, ПАО «Сибур Холдинг» ставит цель занять лидирующие позиции за счет значительного роста выпуска ключевых видов полимеров и внедрить в эксплуатацию новые производства.
ПАО «Сибур Холдинг» ставит цель разработать импортозамещающие производства некоторых видов продукции, разработать новые эксклюзивные продукты, а так же проработать вопрос по увеличению выпуска отдельных видов продукции с высоким спросом.
Исходя из проведенного анализа в данной главе, можно сказать, что ПАО «Сибур Холдинг» в данное время является одним из главных предприятий по производству полиэтилена, что дает организации занять лидирующие позиции на рынке соответствующего сырья.
3.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ В
ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ»
3.1. Анализ продаж ПАО «Сибур Холдинг»
Анализ продаж предприятия следует начать с рассмотрения динамики выпуска продукции и ее продаж. К основным продуктам, которые реализует ПАО «Сибур Холдинг» на мировой рынок, относятся:
топливно-сырьевой сегмент:
сжиженные углеродные газы (СУГи) - относятся пропан (C3 ), бутан и изобутан (C4 ) или смесь пропана и бутана. Основная сфера применения сырья в моторном топливе, сырье для нефтехимии, коммунальное хозяйство;
природный газ содержит метан и этан. Компания производит природный газ на своих ГПЗ в результате переработки закупаемого у нефтяных компаний сырья. Используется в коммунальном хозяйстве;
нафта - пентан, изопентан, гексан и более тяжелые углеводородные фракции. Используется в топливе, сырье для нефтехимической отрасли;
широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) представляет сложную смесь углеводородных фракций от C3 до C6 (пропан, бутан, изобутан, пентан, изопентан и гексан), которая применяется в нефтехимии.
олефины и полиолефины:
полипропилены используются в производстве потребительских товаров, упаковочных материалов, БОПП-пленок, предметов личной гигиены, труб, волокон и автокомпонентов;
полиэтелен для производства потребительских товаров, теплоизолирующих материалов для электротехнической и энергетической отраслей, пленок для сельского хозяйства, различных упаковочных материалов;
БОПП-пленки - производство упаковки для пищевых продуктов и товаров народного потребления, декоративной упаковки цветов и текстиля, а также клейких лент.
пластики, эластомеры и промежуточные продукты:
пластики и продукты органического синтеза из производных этилена и пропилена, а также из широкого спектра полуфабрикатов;
эластомеры включают в себя базовые каучуки, специальные каучуки и термоэластопласты (ТЭП);
полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии включают в себя бензол, стирол, терефталевую кислоту (ТФК), окись этилена, бутадиен, изопрен, изобутилен и прочее.
Для предварительного анализа требуется рассмотреть динамику выпускаемой продукции по основным сегментам (см