Характеристика сферы переработки резинотехнических изделий в Российской Федерации

Одним из сложных направлений мирового рынка переработки отходов потребления является утилизация использованных покрышек. Это связано с неоднородностью состава шины и с необходимостью предварительного разделения ее на компоненты. При этом потребность в утилизации покрышек растет пропорционально росту производства и использования шин в мире. Производство шин – одна из наиболее развитых мировых отраслей. По данным Freedonia Group, объем мирового рынка шин в 2016 г. составил 2,9 млрд шт. За последние два года рост в натуральном выражении составил 16%.
Пиковый объем спроса на шины в России был отмечен в 2012 г., в дальнейшем на рынке наблюдалась отрицательная динамика развития. С 2012 по 2016 г. объем потребления покрышек различных типов сократился с 75,7 до 60,2 млн шт., то есть на 20 % (см. рис. 11) . Спад рынка вызван стагнацией российской экономики, обусловленной такими причинами, как падение курса рубля, замедление роста ВВП, сокращение инвестиций, снижение промышленного производства, грузооборота, ухудшение финансового состояния предприятий, социально-экономических показателей.
Рисунок 11 – Объем и динамика рынка шин в России
Как в мире, так и в России используются следующие виды обращения с использованными шинами:
захоронение;
сжигание;
измельчение;
пиролиз;
восстановление.
Большинство перечисленных способов оказывают негативное влияние на окружающую среду:
при захоронении дополнительно отчуждается земля, как правило, относящаяся к Гослесфонду либо землям сельхозназначения, возрастает опасность пожаров на объекте размещения отходов, а контакт шин с фильтратом и даже просто с осадками ведет к вымыванию ряда токсичных органических соединений;
при сжигании шин в атмосферу выделяется большое число токсичных веществ и углекислого газа;
при пиролизе в отходах производства содержится сера, которая в окисленной форме летуча и наносит вред окружающей среде, а улавливание данного соединения из дымовых газов дорого и сложно.
Рисунок 12 – Способы измельчения шин
С экологической точки зрения наиболее предпочтительными способами переработки шин являются их восстановление и измельчение. В России создано несколько производств по восстановлению покрышек «холодным» методом, однако нельзя сказать, что данный метод пользуется спросом: даже в условиях экономии потребитель с большей вероятностью предпочтет недорогую новую покрышку отечественного производства восстановленной, пусть даже импортной.
Измельчение изношенных шин является безвредным и рациональным способом переработки. При измельчении сохраняются все химические и физико-механические свойства материала.
Рисунок 13 – Региональная структура образования шинных отходов в 2016 году, % от общего объема в натуральном выражении
Объем образования изношенных автопокрышек в России составляет порядка 1,7 млн т/год. За период с 2010 по 2016 г. объем образования шинных отходов вырос почти на 28 %. Лидерами по объемам образования изношенных шин в 2016 г. стали Центральный и Приволжский федеральные округа. В абсолютном выражении в данных округах было накоплено 442,3 и 338,6 тыс. т шинных отходов соответственно. На третьем месте по данному критерию Сибирский ФО – 223,6 тыс. т. Минимальный объем образования шинных отходов зафиксирован в Дальневосточном ФО – 84 тыс. т. В Красноярске ежегодно образуется более 10 тыс. тонн изношенных шин. Каждый год наблюдается рост автопарка во всех регионах страны.
Вышедшие из эксплуатации изношенные шины являются источником длительного загрязнения окружающей среды:
шины не подвергаются биологическому разложению;
шины огнеопасны и, в случае возгорания, погасить их достаточно сложно;
при складировании они являются идеальным местом размножения грызунов, кровососущих насекомых и служат источником инфекционных заболеваний.
Преимущественная часть отработанных покрышек в РФ вывозится на свалки. По оценкам экспертов, это в большой степени обусловлено отсутствием системы организованного сбора шинных отходов от населения, между тем больше половины изношенных покрышек образуется в частном секторе. При этом рядовой автовладелец не готов брать на себя затраты по транспортированию шин в пункт приема и их дальнейшей утилизации. Перерабатывающие же предприятия в основном работают с сырьем, поступающим от юридических лиц, которых утилизировать отходы обязывает закон. Средняя стоимость переработки шинных отходов составляет 2–4 тыс. руб./т. На цену влияют:
тип шин (легковые, грузовые, крупногабаритные);
характеристики покрышек (ошипованная, рваная, взорванная и т. д.).
Метод утилизации на стоимость приемки шинных отходов не влияет.
В России утилизируется только 10–17 % покрышек, то есть порядка 272 тыс. т. При этом наиболее экологичными методами (переработка в крошку и восстановление) перерабатывается не более 24 % из них.
Рисунок 14 – Структура обращения с шинными отходами в РФ в 2016 г., % от общего объема в натуральном выражении
На середину 2017 г. в России было зарегистрировано более 70 производств по переработке шинных отходов с целью получения различных видов сырья. Потенциальная совокупная мощность переработки равна 573,5 тыс. т, что составляет примерно треть от общего количества образующихся отходов. При этом средняя загрузка мощностей по отрасли – не более 50 %, т. е. переработке подвергается порядка 280 тыс. т.
На российском рынке самыми крупными компаниями-переработчиками являются:
ЗАО «Волжский регенератношиноремонтный завод» (Волгоградская область);
ОАО «Чеховский регенератный завод» (Московская область);
ООО «KCT-Экология» (Смоленская область);
ЗАО «Завод переработки покрышек № 1» (Владимирская область).
Перечисленные предприятия утилизируют порядка 60 % от общего объема переработки шин в России.
Большинство российских предприятий по переработке изношенных шин являются маломощными: мощность переработки 5–6 тыс. т в год имеют 82,5 % из них.
Самым популярным способом переработки шин остается механическое дробление – его используют 65 компаний. К альтернативным методам утилизации прибегает ЗАО «Завод переработки покрышек № 1» (ударно-волновое измельчение), ООО «Инноватех СПБ» (паротермолиз). Еще несколько компаний применяют технологию пиролиза, крупнейшее из них – ООО ПО «Основа Успеха».
Прием шинных отходов ведется чаще всего непосредственно на территории промышленной площадки. Такие предприятия, как ЗАО «Завод переработки покрышек № 1» и ООО «КСТЭкология», развивают региональную сеть пунктов приема сырья.
Вследствие высокой доли механической утилизации основными продуктами переработки шин в России являются резиновая крошка, текстильный корд и металлокорд. Текстильный корд применяется как исходное сырье для изготовления теплозвукоизоляционных плит, для тампонирования скважин при бурении, а также в качестве армирующего наполнителя при изготовлении композиционных эластомеров. Металлический корд применяется в основном как сырье для получения неответственных марок стали. Кроме того, металлическая проволока после очистки от резины используется в производстве каркасов и в качестве вязальной проволоки.
В зависимости от используемого оборудования выход резиновой крошки может составлять от 50 до 80 %

. Большинство компаний, оказывающих услуги по переработке шин, осуществляют выпуск продукции более высокой степени готовности для коммерческой реализации: брусчатки резиновой, бесшовных покрытий, гидроизоляции, бордюров, дорожных плит и т. д.
Рынок резиновой крошки в России находится в начальной стадии формирования. Появилось достаточно устойчивое предложение, сформировались цены, определились приоритетные области использования, начал формироваться спрос. Однако пока крошка не выдерживает конкуренции с первичным сырьем, а государственная поддержка системы использования вторичного сырья в России отсутствует. Экспорт товарной продукции также затруднен, так как большие запасы шинных отходов есть в любой стране мира и каждому государству выгоднее развивать собственную отрасль переработки.
По данным ФСГС РФ, в 2016 г. было выпущено 20,2 тыс. т резиновой крошки, что на 1 % выше уровня 2015 г. (рис. 9). Самым большим рынком сбыта крошки является производство различных покрытий – до 50 % в общем объеме. При этом благодаря развитию спорта рынок покрытий продолжает расти. Росту российского потребления резиновой крошки может послужить принятие законов по переработке отходов и использованию сырья, а также увеличение цен на синтетический каучук.
Рисунок 15 – Объем и динамика производства резиновой крошки в России в 2010-2016 гг.
Безусловно, ключевым фактором развития сегмента переработки шин является законодательная база. Сформировавшаяся в России система правового регулирования обращения с отходами ориентирована главным образом на обеспечение экологической безопасности. Правовое регулирование обращения с отходами как с вторичными материальными ресурсами практически отсутствует.
Низкий уровень хозяйственного использования шинных отходов обусловлен главным образом не технологическими, а экономическими факторами. Некоторыми регионами делаются попытки экономического стимулирования предприятий, занятых в сфере сбора и переработки отходов. Так, в Калужской, Нижегородской и Кемеровской областях, Забайкальском и Красноярском краях, Республике Татарстан и в Москве снижен налог на имущество организаций и налог на добавленную стоимость.
В утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р Перечень видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, включены резиновые шины, камеры и покрышки от них. Постановление вступило в силу 01.01.2018, запрет на захоронение шин – с 01.01.2019. Введение запрета должно стимулировать развитие сегмента переработки покрышек. При благоприятных условиях мощности по переработке шин в России могут быть загружены полностью, а при государственной поддержке переработчиков, использующих технологию измельчения, утилизация шин будет преимущественно безопасной. Кроме того, для развития этого направления необходима поддержка отраслей, использующих в своем производстве продукты переработки покрышек.
Интерес к переработке шин как к бизнесу устойчиво высок, так как в большинстве регионов эти ниши свободны. Но количество реализованных проектов существенно мало, что связано с очень высокой стоимостью хороших, ликвидных европейских линий по переработке шин. Цены на полностью европейскую линию начинаются от 1,5 миллиона евро. А покупать дешевое и сомнительное оборудование многие не готовы.
Также следует отметить, что число автомобилей в России и, соответственно, количество отработанной автомобильной резины имеют тенденцию к существенному росту. Поэтому как в близкой, так и в среднесрочной перспективах данная проблема не только не исчезнет, а, напротив, обострится.
Далее рассмотрим и проанализируем конкурентные силы отрасли по модели Портера.
«Анализ пяти сил Портера» включает в себя три силы «горизонтальной» конкуренции: угроза появления продуктов-заменителей, угроза появления новых игроков, уровень конкурентной борьбы; и две силы «вертикальной» конкуренции: рыночная власть поставщиков и рыночная власть потребителей (рисунок 16).
Рисунок 16 – Модель пяти конкурентных сил М. Портера
Далее оценим конкретные параметры для оценки конкуренции в таблице 1.
Первое – проведем оценку соперничества между продавцами в этой отрасли.
Таблица 1 – Оценка соперничества между продавцами
Параметр оценки Комментарии Состояние оцениваемого параметра и его бальная оценка
3 2 1
Количество предприятий на рынке Чем больше предприятий, тем выше уровень конкуренции и риски работы на данном рынке Большое количество, как правило, мелких предприятий
(8-10) Среднее количество предприятий
(4-7) Небольшое количество предприятий
(1-3)
3
Наличие на данном рынке явно выделяющегося лидера (лидеров) Параметры лидерства должны быть обоснованы: это может быть развитая система сбыта, репутация и качество, объемы и др. Рынок монополизирован лидерами
(8-10)
Имеются компании- лидеры, «задающие правила игры» и достаточно большое количество мелких и средних компаний
(4-7) На рынке отсутствует явный лидер
(8-10)
4
Темп роста рынка Чем ниже темп роста рынка, тем выше риск постоянного передела рынка Стагнация или снижение темпа роста рынка (8-10) Замедляющийся, но растущий (4-7) Высокий
(1-3)
4
Уровень дифференциации продукта на рынке Чем ниже дифференциация продукта, чем выше стандартизация продукта - тем выше риск переключения потребителя между различными компаниями рынка Компании продают стандартизированный товар
(8-10) Товар на рынке стандартизирован по ключевым свойствам, но отличается по дополнительным преимуществам
(4-7) Продукты компаний значимо отличаются между собой
(1-3)
8
Уровень расходов потребителей по смене поставщиков - Уровень расходов очень высок
(8-10) Уровень расходов относительно не обременителен
(4-7) Уровень расходов пренебрежимо мал
(1-3)
2
Уровень расходов производителей по смене потребителей - Уровень расходов очень высок
(8-10) Уровень расходов относительно не обременителен
(4-7) Уровень расходов пренебрежимо мал
(1-3)
3
Барьеры ухода с рынка - Барьеры высоки
(8-10) Барьеры относительно не высоки
(4-7) Барьеры низкие
(1-3)
4
Уровень постоянных расходов на рынке - Уровень постоянных расходов высок
(8-10) Уровень постоянных расходов не высок (4-7) Уровень постоянных расходов низкий
(1-3)
5
Уровень складских расходов на рынке - Уровень складских расходов высок
(8-10) Уровень складских расходов не высок
(4-7) Уровень складских расходов низкий
(1-3)
8
Средний балл 4,55
1-3 балла Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции
4-7 баллов Средний уровень внутриотраслевой конкуренции
8-10 баллов Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции
По результатам можно сделать вывод о том, что уровень внутриотраслевой конкуренции средний. В данной отрасли малое количество конкурентов, т.к. порог для входа и выхода относительно высокий.
Далее оценим воздействие компаний, производящих товары-субституты, на конкурентность отрасли
Таблица 2 – Оценка воздействия компаний, производящих товары-субституты, на конкурентность отрасли
Параметр оценки Комментарии Состояние оцениваемого параметра и его бальная оценка
3 2 1
Имеются ТС, представляющие существенно большую ценность для потребителя по критериям: Существуют и занимают высокую долю на рынке
(8-10) Существуют, но их доля на рынке мала
(4-7) не существуют
(1-3)
экологичность 2
стоимость 6
эффективность 6
Возможность получать резиновую крошку из другого источника 1
Имеются конкуренты, стремящиеся придать своей продукции положительные характеристики ТС за счет инновационного развития продукта 8
Имеются конкуренты, стремящиеся инновационно развивать свои процессы, чтобы придать продукции положительные характеристики ТС 6
Средний балл 5,7
1-3 балла низкий уровень угрозы
4-7 баллов средний уровень угрозы
8-10 баллов высокий уровень угрозы
В связи с применением на строительном рынке новых, современных технологий ежегодно растет и использование в различных целях резиновой крошки и резиновых покрытий