Анализ внешней маркетинговой среды организации

Рынок спецтехники представляет собой сложную, динамическую систему, включающую в себя несколько сегментов. Под термином «спецтехника» понимают обширную категорию машин, техники и оборудования, предназначенных для выполнения специфических задач в той или иной отрасли. Исходя из функционального назначения, спецтехнику и оборудование можно разделить на несколько типов – аварийно-ремонтная, бронированная, пожарная, компрессорная, сельскохозяйственная и прочая техника.
Рынок спецтехники в России продолжает активно развиваться. Этому способствует целый ряд факторов: строительство инфраструктурных объектов, стабильность горнодобывающих предприятий, государственная программа субсидирования и другие.
В 2017 г. экономика России перешла к восстановлению, о чем свидетельствует небольшой положительный прирост ВВП, при этом индекс потребительской уверенности пока остается отрицательным (рис. 5).
Рис. 5. Темпы прироста ВВП и индекс потребительских цен
Экономические факторы значительно определили основные тренды развития российского рынка спецтехники. По оценкам экспертов, рынок спецтехники в России в первом квартале 2018 года демонстрировал рост до 60%. Если сравнивать с аналогичными периодами последних нескольких лет, то потребности покупателей техники заметно выросли. Однако для того, чтобы выйти на уровень 2013 года, рынку все ещё необходимо вырасти как минимум вдвое.
Есть два наиболее значимых фактора, которые усиливают спрос: «эффект низкой базы» и некоторое восстановление экономики страны. С 2014 года покупатели вынужденно экономили на машинах, используя подержанные. Сейчас в результате естественного износа техники клиенты начали закупать новую.
Развитие крупных государственных проектов также влияет на продажи спецтехники. Если какое-то госучреждение объявляет конкурс на несколько десятков машин, то это, конечно, вызывает всплеск спроса. В большей степени государство использует экскаваторы массой 30-40 тонн. Например, для проекта «Сила Сибири» продолжается пополнение парка техники машинами данного класса.
Одной из основных тенденций на текущий момент можно назвать рост спроса на габаритную технику массой 18-20 тонн. Интерес к ней вызван ужесточением правил грузоперевозок. На транспортировку по дорогам общего пользования негабаритной спецтехники требуется дорогостоящее разрешение, получение которого может занимать две-три недели. Без него компаниям грозит штраф в довольно крупном размере. Зачастую владельцам машин необходимо выполнить работу в сжатые сроки в различных точках. Поэтому они отдают предпочтение мобильной технике, которую можно беспрепятственно перевезти в течение нескольких часов.
Заметно увеличилось число лизинговых сделок за счёт программы субсидирования лизинга от Минпромторга. Государство помогает компаниям, приобретающим в лизинг технику отечественного производства массой от 18 до 30 тонн: компенсирует 10% от стоимости или до 1 млн рублей. Не всегда покупатели располагают бюджетом на покупку машины даже среднего класса. Поэтому рынок рассчитывает на субсидии от государства, которые в настоящее время предоставляются производителям российской продукции.
Примечательно, что клиенты теперь предпочитают не экономить на основных средствах производства. Так, наметилась тенденция по увеличению класса закупаемой карьерной техники. Пару лет назад компании рассматривали снижение класса используемой спецтехники как способ вынужденного сокращения своих расходов. То есть те предприятия, которые эксплуатировали экскаваторы грузоподъёмностью 120 тонн, переходили на 85 тонн

. Сейчас они возвращаются обратно на использование 120-тонных машин.
На рынке спецтехники остаются всегда востребованы универсальные машины, способные выполнять различные виды работ: копать, разрушать, измельчать и т. д. Сделать экскаватор универсальным для решения широкого круга задач позволяет дополнительное навесное оборудование, устанавливаемое на машину. Поэтому на рынке стабильно высоким спросом пользуются гидромолоты, измельчители, гидроножницы и т. п.
Стабильно высокий спрос на горную и строительную технику наблюдается в Сибири и на Дальнем Востоке. Машины эксплуатируются для добычи полезных ископаемых и строительства объектов. В северных регионах растёт спрос на спецтехнику среднего класса со спецификацией для холодного климата. Такие машины могут работать при температуре до – 40 ⁰С. Покупатели зачастую требуют, чтобы поставляемая им техника была оснащена предпусковым подогревателем двигателя Webasto или фильтром-сепаратором с подогревом, а также утеплённой кабиной, иногда с двойным остеклением. Это позволяет беспрепятственно запускать машину в мороз, поддерживать необходимую производительность и исключает возможность простоя. А подогрев сиденья создаёт более комфортные условия для оператора.
Спрос на строительные машины высок в Москве и Санкт-Петербурге, где заметно растёт возведение офисной, складской и жилой недвижимости. В городах-миллионниках потребность в спецтехнике поддерживается во многом за счёт создания инфраструктурных объектов и их последующего обслуживания. Здесь особенно популярны колёсные экскаваторы. Эти городские машины привлекательны своей мобильностью и удобством транспортировки по дорогам общего пользования.
Рассмотрим основные тренды развития рынка в разрезе ключевых сегментов. По оценке Ассоциации Европейского бизнеса, продажи дорожно-строительной и спецтехники в России по итогам I квартала 2017 г. выросли на 29% до 1536 шт. На протяжении последних четырех лет рынок, напротив, сокращался. Спрос начал восстанавливаться в конце 2016 г. (по итогам года он упал на 7% примерно до 6000 шт.) и теперь это переросло в устойчивый тренд: продажи выросли в большинстве сегментов. Например, в сегменте гусеничных экскаваторов (самом емком) рост составил 20%, экскаваторов-погрузчиков – 57%, гусеничных тракторов – 23%.
Основными причинами падения спроса в предыдущие годы был введенный в России утилизационный сбор на технику (от 450 000 до более чем 6 млн руб.), девальвация рубля, высокие процентные ставки по кредитам, общая ситуация в экономике и связанное с этим снижение объемов строительных работ.
Для стимулирования рынка российские власти запустили программу льготного лизинга строительно-дорожной, коммунальной техники и прицепов. Об этом в понедельник сообщил Минпромторг. Общая стоимость программы – 2,5 млрд руб. По расчетам Минпромторга, этой суммы хватит, чтобы простимулировать продажи более 5000 единиц техники. Программа поддержит рынок дорожно-строительной и спецтехники. Продажи сельскохозяйственной техники в России в 2017 г. показали небольшое снижение относительно прошлого года (-2%). Так, продажи тракторов сократились на 2%, продажи зерноуборочных комбайнов – на 1%, продажи кормоуборочных комбайнов – на 3%, по данным Министерства сельского хозяйства РФ.
В последние годы наблюдалось сокращение парка сельскохозяйственной техники в России. На фоне недостатка техники и ее высокого среднего возраста (например, по данным Министерства сельского хозяйства РФ, средний возраст тракторов – 25 лет), государством был принят ряд мер по улучшению ситуации в отрасли