Анализ рынка, конкуренции, оценка конкурентоспособности организации

Основным видом деятельности анализируемой компании является «деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием».
Чтобы выявить, какие факторы влияют на конкурентоспособность предприятий, нужно понимать ситуацию в отрасли.
Основные экономические показатели, характеризующие отрасль оптовой торговли лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием представлены в таблице 2.8.
Таблица 2.8 – Основные экономические показатели, характеризующие отрасль оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием в 2017-2018 гг. [70]
Показатель 2017 2018
Число организаций (на конец года), тыс. 203,1 204,9
Доля данной отрасли в ВВП, % 0,05 0,052
Требуемый уровень капиталовложения для входа на рынок, млн. руб. 2,3 2,5
Темп роста отрасли, % 17 17
По данным таблицы 2.8 можно сделать вывод: в целом наблюдается динамика постепенно роста показателей, что говорит о сложности входа на рынок новым игрокам (можем заметить это также по показателю уровня капиталовложения для входа на рынок, который растет в отчетном периоде относительно базового), ужесточение законодательной базы имеют большую роль в ситуации данной отрасли.
Рассмотренные выше данные характеризуют отрасль в целом по стране. Для оценки рынка оптовой торговли лесоматериалами и стройматериалами в г. Владивосток необходимо определить состав основных игроков и доли рынка, которые они занимают (таблица 2.9).
На рынке оптовой торговли лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием в настоящее время присутствуют как крупные игроки, так и средние, мелкие предприятия.
Отметим, что ООО «РИГЕНС» является торговым микропредприятием, большая часть выручки которого приходится на себестоимость материалов. В этой связи далее в работе в качестве конкурентной среды будет рассматриваться совокупность микропредприятий и малого бизнеса в рассматриваемой сфере торговли.
Таблица 2.9 – Оценка рынка оптовой торговли лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием [44]
Наименование Выручка, тыс. руб. Доля рынка, %
ООО "ДАЛЬЭКСПЕРТ" 55237 31,03
ООО "ДОМ РЕМОНТА" 54248 30,47
ООО "ГРИН ЭКСПОРТ" 31139 17,49
ООО "РИГЕНС" 18828 10,58
ООО "РУСТ ДВ" 10466 5,88
ООО "МАРТ" 2944 1,65
ООО "АКТЕРМ-ДВ" 2491 1,40
ООО "ТРЕЙД ПРОЕКТ" 1854 1,04
ООО "РЕЗАЛИТ ДВ" 824 0,46
Объем рынка 178031 100
Источник: каталог организаций List-org.com
Как показано в таблице 2.9, анализируемое предприятие занимает незначительную долю на рынке, которая составляет 1,52%

. Лидерами рынка являются ООО "ДАЛЬЭКСПЕРТ" и ООО "ДОМ РЕМОНТА", доля которых в совокупности составляет 61,5%.
Анализируемое в рамках данной работы предприятие ООО "РИГЕНС" занимает на рынке 10,58%. Наглядно распределение игроков на рынке представлено на рисунке 2.6.
Рисунок 2.6 – Рынок микропредприятий оптовой торговли лесоматериалами, стройматериалами и сантехникой в г. Владивосток
В качестве характеристики конкурентоспособности можно рассматривать степень соответствия предприятия ключевым факторам успеха на рынке.
Оценку конкурентоспособности предприятия ООО "РИГЕНС" проведем исходя из ключевых факторов успеха (таблица 2.10).
Таблица 2.10 – Ключевые факторы успеха в оптовой торговле лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием
Основные группы КФУ Наиболее значимые КФУ для конкурентной группы, к которой относится анализируемое предприятие
КФУ, зависящие от технологии Уровень использования передовых технологий продаж (например, информационных технологий)
КФУ, относящиеся к производственному процессу Качество сервиса
Квалифицированность специалистов
Низкая себестоимость продукции, позволяющая снижать оптовую цену продукции
Продолжение таблицы 2.11
Основные группы КФУ Наиболее значимые КФУ для конкурентной группы, к которой относится анализируемое предприятие
КФУ, относящиеся к маркетингу Реклама, маркетинг
Наличие доставки
Ширина и глубина ассортимента
КФУ, относящиеся к профессиональным навыкам Репутация и имидж
Опыт работы в отрасли
Отлаженные отношения с клиентами и партнерами
Прочие КФУ Устойчивое финансовое положение.
Таким образом, в оптовой торговле рассматриваемой сферы имеют большое значение приведенные в таблице факторы успеха, являющиеся ключевыми.
Проведем оценку по 10-бальной системе ключевые факторы успеха конкурентов ООО "РИГЕНС" с долей рынка свыше 5% (таблица 2.11).
Оценка проводилась по 10-бальной шкале, где 0 –наименьшая оценка, 10 – наивысший балл. Отметим, что для фактора «Наличие доставки» 10 баллов выставлено в случае наличия доставки для всех клиентов, 5 баллов – в случае наличия доставки для некоторых клиентов, 0 баллов – в случае отсутствия такой услуги.
Оценка ключевых факторов осуществлялась с применением метода экспертных оценок, где экспертами выступали представители компаний, мнение которых выявлено посредством телефонного опроса.
Таблица 2.11 – Оценка ключевых факторов успеха ближайших конкурентов ООО "РИГЕНС"
Наименование ООО "ДАЛЬЭКСПЕРТ" ООО "ДОМ РЕМОНТА" ООО "ГРИН ЭКСПОРТ" ООО "РИГЕНС" ООО "РУСТ ДВ"
Уровень использования передовых технологий продаж (например, информационных технологий) 7 7 8 5 6
Качество сервиса 5 8 5 5 7
Квалифицированность специалистов 5 6 3 5 4
Продолжение таблицы 2.11
Низкая себестоимость продукции, позволяющая снижать оптовую цену продукции 7 5 4 6 4
Реклама, маркетинг 9 8 8 6 6
Наличие доставки 5 0 10 10 0
Ширина и глубина ассортимента 8 8 7 6 6
Опыт работы в отрасли 10 9 7 5 5
Устойчивое финансовое положение 9 9 10 9 7
Оценка 65 60 62 57 45
Первое место по количеству набранных баллов занимает ООО "ДАЛЬ-ЭКСПЕРТ", на втором месте ООО "ГРИН ЭКСПОРТ"