Инвестор купил пакет акций ПАО «ХХ2» в количестве 400 штук и продал его через 140 дней
.pdf
Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥
Инвестор купил пакет акций ПАО «ХХ2» в количестве 400 штук и продал его через 140 дней. Цена пакета акций при продаже составила 60 тыс. руб., повысившись за период владения на 9%. В период владения инвестор получил дивиденд на акции ПАО «ХХ2» в размере 15 руб. на акцию.
Рассчитайте полную доходность операции в % за период, и полную доходность в % годовых.
Ответ
полная доходность операции составляет 10.98% за период в 140 дней, полная доходность в % годовых равна 28.63%.
Решение
Цену покупки пакета акций (SПОК) определим из формулы:
SПОК = SПР * (1 – r)
где SПР – цена пакета акций при продаже;
r – процент увеличения стоимости пакета акций.
Р = 60 000 * (1 – 0.09) = 54 600 руб.
Сумма дивидендов (D), полученных инвестором, составит:
D = d * n
где d – размер дивиденда на акцию;
n – количество акций;
D = d * n = 15 * 400 = 6 000 руб.
Общий доход инвестора (P) за период владения акциями составит:
Р = SПР + D
Р = 54 600 + 6 000 = 60 600 руб.
Полная доходность операции, в % за период:
i%ПЕР = (P / SПОК – 1) * 100%
i% ПЕР = (60 600 / 54 600 – 1) * 100% = 10.98%
Полная доходность операции, в % годовых:
i%ГОД = i% ПЕР / (t / T)
где t – количество дней в периоде;
Т – базовое количество дней в году (принимаем Т = 365 дн.)
i%ГОД = 10.98 / (140 / 365) = 28.63 %
Ответ: полная доходность операции составляет 10.98% за период в 140 дней, полная доходность в % годовых равна 28.63%.