Влияние санкций на банковский сектор РФ

Введение

На сегодняшний день, экономика России находится под влиянием колоссального международного давления, которое выражено в различного рода санкциях. В банковском секторе потенциал для возникновения угроз экономике страны наибольший. Степень устойчивости состояния банковской системы государства оказывает существенное влияние на экономическую обстановку в стране.
Актуальность темы исследования определяется глубокими геополитическими и социально-экономическими изменениями, происходящими в Российской Федерации под влиянием «западных» санкций.Введение

экономических санкций может запросто пошатнуть национальную экономику страны, в том числе и России. Кроме того, последствием может явиться финансовый кризис. Но важно помнить, чтоВведение

экономических санкций всегда касается как одной, так и другой стороны. Поэтому, важно избежать экономических войн, важнейшим инструментом которых являются санкции.
Цель исследования является исследования влияние западных санкций на банковскую систему России.
Для достижения цели ставятся следующие задачи:
рассмотреть современное состояния банковской системы РФ;
провести исследования развития банковской системы в условиях западных санкций;
выявить перспективы развития антикризисных механизмов и банковской сферы Российской Федерации.
Объект исследования – банковская система Российской Федерации.
Гипотеза. Анализ функционирования современной банковской системы позволяет выявить угрозы для дальнейшего развития банковской системы. К таковым можно отнести, к примеру, сохраняющийся высокий уровень систематических рисков; присутствие диспропорции на региональном уровне, проявляющаяся в доступности банковских услуг; чувствительность в пассивной базе; малое разнообразие активов и доходов.


1. Современное состояние банковской системы РФ

Банковская система представляет собой совокупность действующих в стране банков, кредитных учреждений и отдельных экономических организаций, которые выполняют различные банковские операции. Помимо вышеперечисленного, в состав банковской системы включают специализированные организации, которые обеспечивают деятельность банков и кредитных учреждений. К таким организациям относят расчетно-кассовые и клиринговые центры, фирмы по аудиту банков, дилерские фирмы, работающие с ценными бумагами банков, а также оборудованием, различной информацией и кадрами.
Свое становление банковская система России начала с 1990 года и продолжает развиваться в настоящее время. Перед современной банковской отраслью России стоит значительное число проблем. Банковская система проходит через этап крупномасштабного кризиса и продолжает преодолевать период роста проблемных активов. В связи с вышеперечисленным, изучение текущего состояния и перспектив развития банковской системы, на наш взгляд, является актуальным. [6]
Современная банковская система РФ функционирует в соответствие с Конституцией РФ, специализированным федеральным законом: от 1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности», а также Гражданским Кодексом РФ и другими нормативными актами.
В России все кредитные учреждении современной банковской системы рассредоточены между двумя уровнями.
Первый уровень занимает Центральный Банк, который осуществляет расчеты исключительно между кредитными организациями. Кроме этого, в его компетентно включена эмиссия денег, а также регулирование финансовой сферой.
Важной особенностью Центрального Банка в данной двухуровневой системе является тот факт, что ЦБ независим, в своей деятельности он не подчиняется ни законодательной, ни исполнительной власти.
На втором уровне банковской систем расположились коммерческие банки, которых на 1 января 2017 года насчитывалось порядка 575. Для сравнения, количество коммерческих банков в 2011 году составляло более 900. (Табл. 1) На протяжении последних лет отмечается тенденция к сокращению общего числа кредитных организаций. За 2016 год было отозвано 97 лицензий у банков, в том числе в связи с реорганизацией. Вопрос о том, почему у банков отбирают лицензии, остается дискуссионно открытым. К основным причинам относят: легализация и «отмывание» денег, кредитование собственного бизнеса, фальсификация отчетности, низкокачественные активы, отсутствие наличности, а также низкий размер собственных средств. В целом политика снижения количества кредитных организаций, в том числе их филиалов, имеет двойственный характер. С одной стороны, повышается устойчивость банковской системы, с другой же — снижается конкурентоспособность банковской системы и, как общим итогом, доступность банковских услуг. [5]
Таблица 1 - Показатели развития банковской системы РФ (на начало года).
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Зарегистрировано КО 1146 1112 1094 1071 1049 1021 975
Действующие
КО/банки 1083 1051 1024 987 834 681 575
Кроме того, в состав второго уровня включают кредитные организации, которые проводят банковские операции по кредитному, расчетно-кассовому и депозитному обслуживанию клиентов и субъектов экономических отношений.
Отметим, что современный банковский сектор России отстает по многим показателям от зарубежных банковских систем.
По данным многочисленных экономических исследований, к основным проблемам развития банковского сектора относят следующее:
-низкая капитализация;
-локальность в возможностях банковской системы в сфере кредитования экономики страны;
-различные региональные и отраслевые диспропорции в экономике;
-малоустойчивость на макроэкономическом уровне;
-неустойчивость банковской системы РФ;
-проблемы в структуре банковской системы и др.
Для преодоления вышеперечисленных проблем начиная с 2014 года Банком России был принят ряд нормативных актов. В первую очередь, к таковым относятся II и III части Базельского соглашения.
Особенностью текущего состояния банковской системы России является превалирующее положение банков с государственным участием, т.е. решения в таких учреждениях принимаются с учетом интересов государства. Государственная доля акций в таких банках составляет более 50%. Число данного рода банков в нашей стране превышает 30. К таковым относятся «Сбербанк», «ВТБ» и др.
Один из главных факторов дестабилизации сталоВведение

антироссийских санкций 2014 года, которые в большей мере повлияли именно на банковский сектор. Российские банки лишились доступа к западным кредитам. По итогам 2014 года прибыль российских финансовых учреждений упала на 40%, а в период с января по февраль 2015 года тридцать крупнейших банков РФ получили общий убыток в объеме 22,76 млрд. руб. Как следствие возник дефицит ликвидности, который государство вынуждено гасить.
К концу 2014 года рубль сильно ослабел. 16 декабря 2014 года на Московской бирже курс доллара достиг значительных значений и торговался на уровне 80 рублей, в свою очередь евро торговался за 100 рублей. (Рис.1)[1]
В связи с падением курса рубля и цен на нефть, антиинфляционная политика Банка России подверглась многочисленной критики. Промежуточными итогами данной политики на 2016 год можно назвать, в первую очередь, сохранение золотовалютных резервов, снижение годовой инфляции более чем в 2 раза, стабилизация курса рубля, снижение ключевой ставки. [2]
Положительным моментом от введения санкций стал стимул к созданию национальной системы платежных карт. Толчком для этого послужил отказ таких «гигантов» как Visa и MasterCard от обслуживания карточных операций клиентов российских банков. Такой национальной платежной системой стала «Мир», начавшая свою работу в 2015 году. Данная система позволила обеспечить бесперебойное проведение карточных транзакций внутри страны с использованием собственной инфраструктуры. [3]
Значительной проблемой для банковского сектора РФ является отсутствие государственного стимулирования долгосрочных инвестиций, а также проблема оттока капитала. Отсутствие стабильного государственного стимулирования влечет за собой рост процентной ставки и, как следствие, неэффективное развитие отечественных банков.
Анализ функционирования современной банковской системы позволяет выявить угрозы для дальнейшего развития банковской системы. К таковым можно отнести, к примеру, сохраняющийся высокий уровень систематических рисков; присутствие диспропорции на региональном уровня, проявляющаяся в доступности банковских услуг; чувствительность в пассивной базе; малое разнообразие активов и доходов.
Дальнейшими направлениями развития банковской системы, на наш взгляд, должны стать упрощение и удешевление процедур реорганизации, создание условий для открытой и прозрачной деятельности кредитных организаций, создание оптимальных условий для развития банковского обслуживания, а также развитие систем финансирования на микроуровне.

2. Развитие банковской системы в условиях санкций

Санкции, которые были введены из-за событий 2014 года в Крыму и на востоке Украины ограничили политические и экономические отношения России. Зачинщиками установленных санкций стали главы США и ведущих государств Евросоюза, к которым примкнули Канада, Япония, Австралия, Норвегия, Швейцария и другие государства. К сожалению, эти действия распространились и на без этого, слабый российский финансовый рынок.
Так, на сегодняшний день в «черный» список входят следующие банки РФ (табл

. 2)
Таблица 1 - Список банков РФ на которые распространяются санкции
США Евросоюз
СобинБанк СМП Банк ИнвестКапиталБанк Банк «Россия»
ВЭБ
Газпромбанк Банк Москвы ВТБ
РосСельхозБанк
Российский Национальный Коммерческий Банк
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
ВЭБ
Россельхозбанк
Данные санкции предполагают ограничение доступа американских инвесторов к средне - и долгосрочным долговым инструментам. Компаниям США запрещено выдавать этим банкам или связанным с ними юридическим лицам кредиты и другие инструменты валютного рынка на срок более чем 90 дней. Другие операции разрешены.
Банки сообщают, что санкции не отразятся на их финансовой безопасности и стабильности работы. Российские же граждане, которые являются клиентами этих банков, не подвергнутся ограничениям в пользовании счетами и средствами оплаты [3].
Прямым последствием для клиентов будет отказ в работе через данные банки средне- и долгосрочных долговых инструментов на американском и европейском рынках ценных бумаг.
Негативным для российских банков может оказаться отключение от платежей в валюте. Также отрицательно скажется замораживание зарубежных активов крупнейших российских компаний.
Снижение котировок на фондовом рынке стало возможным из-за сложившейся опасной ситуации, когда 70% российского фондового рынка является собственностью иностранного инвестора. Значительно снизились в стоимости и акции так называемых «голубых фишек»:
• Акции «Газпрома» снизились в цене до 123,16 рубля (-11,5%) - минимума с середины лета 2013 года;
• ВТБ (-11,5%);
•«Газпром нефть» (-8,9%);
•«Лукойл» (-5,8%);
•«Норникель» (-5%);
•«Полюс Золото» (-5,5%);
•«Роснефть» (-7%);
•«Ростелеком» (-9,5%);
•Сбербанк России (-9%);
•«Сургутнефтегаза» (-4,7%);
•«Татнефть» (-3,8%).
Объём российских государственных средств на счетах в США, составляет примерно 400 миллиардов долларов. Россия — это огромный держатель долларов США, а из этого следует что, замораживать российские активы - это опасное решение для американской валютной системы, которое могло вызвать реакцию и ослабить доверие рынка к американской валюте.
Вслед за тем, как платёжные системы Visa и Master Card по требованию Министерства финансов США заморозили операции по пластиковым картам некоторых отечественных банков, в России начались действия по созданию собственной национальной платёжной системы.
Российские компании стали переводить свои сбережения в гонконгские доллары и размещать их в китайских банках. А Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начал создание единого финансового рынка.
Кроме того, можно отметить, что число банков в Российской Федерации за прошедшие годы непрерывно снижается. Это подтверждает решение специалистов, которые уже давно заявляют, что в скором времени в России останется в пределах 500-600 банков.
Количество банков на 01.01.2018 года равняется 834, другими словами за 2017 год уменьшилось еще на 89 банков (923-834). А число банков за прошедшие 6 лет (с 2010 по 2018 годы) сократилось на 302 банка (1136-834) что составляет 26,6 %, самым неприятным является то, что происходит уменьшение банков по всей России. В случае если так будет продолжаться, то региональные банки в обозримом будущем имеют все шансы исчезнуть.
Сколько банков в России имеют возможность исчезнуть в ближайшие годы можно узнать исходя из объема уставного капитала (фонда) конкретных банков. Действующие банки, объем капитала, которых не подходит нормам, будут вправе продолжать свою работу лишь при соблюдении следующего требования: с 1 января 2018 года объем собственных средств должен быть не ниже 300 миллионов рублей.
Итак, на 01.01.2018 года лишь 419 банков имеют объем собственных средств, который подходит требованиям Банка России, и 212 банк, чей уставный капитал располагается в близости к этой границе, что соответственно составляет 50,2 % и 25,4 % от общего числа банков. Из данного числа, но уже с учетом ключевых характеристик деятельности банков, Банк России каждый месяц определяет список 30 крупнейших банков России.
Следуя требованиям Центрального Банка России к объему собственных средств, некоторые банки претерпевают следующие изменения:
-объединяются с целью роста и сбережения капиталов, то есть происходит соединение капиталов;
-большие банки скупают маленькие банки, из этого вытекает их поглощение;
- закрываются из-за банкротства или из-за невозможности маленьких банков осуществлять требования Центрального Банка по деятельности и размеру собственного капитала, то есть происходит самоликвидация или ликвидация по решению суда.
По данным Центрального Банка РФ, в 2017 году общая доналоговая выручка банковского сектора России уменьшилась до 589 миллиардов рублей, по сравнению с 2016 годом снизилась на 40,7%.
Возможно, что в 2018 году выручка кредитных компаний уменьшится и составит примерно 1 триллион рублей. В общем, по итогам 2017 года доля задолженности по кредитам компаниям сохранилась на уровне 4,2 %. Состояние розничного кредитного портфеля сильно ухудшилось: часть просрочки увеличилась до 5,9 с 4,4 % по итогам прошлого года.
Вследствие увеличения основной учетной ставки рынок ипотеки сильно уменьшился, а несколько из его сегментов могут закрыться. Банки на данный момент изменяют ставки, увеличивая их на 6-8 процентных пунктов, а первоначальный взнос - в 2-3 раза. То есть кредиты при это смогут брать лишь достаточно обеспеченные физические лица и высоко рентабельные юридические лица.
До сих пор ипотека являлась наиболее быстрорастущим сектором в розничном кредитовании. По достоверным источникам рейтингового агентства Fitch, увеличение этого сегмента с начала года по октябрь составил 33%, вместе с тем по необеспеченным кредитам - лишь 10%. Но сейчас, после увеличения основной ставки до 17% годовых, как заметила начальник управления ипотечного кредитования Альфа-банка Влада Невская, о увеличении сектора ипотеки можно позабыть [3]. При этом, пользователи финансового портала «Банки.ру» жалуются, что несколько банков не выдают ипотеку, хотя заявки уже одобрены.
Таким образом, в конце прошлого года банки столкнулись с одновременным проявлением сразу двух рисков - процентного и ликвидности. Нестабильность на валютном и фондовом рынках привела к необходимости внесения дополнительного обеспечения в рамках сделок РЕПО и валютных свопов, что вызвало резкое ухудшение ситуации с ликвидностью в банках с высокой долей данных операций в активах. Повышение ключевой ставки вынудило банки в короткие сроки увеличить ставки по привлекаемым средствам с целью остановить «бегство» населения и компаний в валюту. И если риск ликвидности в значительной степени проявился в конце прошлого года, то последствия реализации риска процентной ставки будут проявляться минимум до середины текущего года. Еще одним вызовом банковскому сектору уже в 1 полугодии стало ожидаемое ухудшение качества итак «некачественных» кредитов, прежде всего в сегменте крупного бизнеса.
Еще одно последствие санкций в банковском секторе - это резкое сокращение источников привлечения ликвидности из западных финансовых структур. Банковскую систему РФ практически отрезали от зарубежных рынков капитала, а те источники заимствований, что остались доступны, стали дороже. За 2017-2018 годы прибыль банков сократилась на 41 % вследствие снижения рентабельности банковских операций и роста резервов. Отрезав доступ российским банкам к долгосрочным займам, США, Европа и ряд других стран ограничили возможности привлечения субординированных кредитов. Условия займов в западных банках, во многих случаях, являются более предпочтительными, чем внутри России, так как процентные ставки значительно ниже. Вместе с тем, для бизнеса в сфере кредитования практическое действие санкций не будет столь существенным, если предприниматели сумеют нормализовать взаимодействия с другими рынками в плане займов. Альтернативным вариантом рынкам капитала Запада сегодня выступает как рынок Китая, так и Индии, которые смогут восполнить утерянные источники финансирования.
Тем не менее, стоит заметить, что текущие неблагоприятные изменения в банковском секторе обусловлены не только экономическими санкциями, но и внутренними кризисными проблемами. В начале 2018 года из-за процессов девальвации и стремления населения изъять сбережения, ощущалась нехватка наиболее ликвидных активов, и, поэтому, это стало проблемой в основном для крупных системообразующих банков РФ. Произошло обесценение кредитных вложений банков в связи со снижением курса рубля и повышением темпов инфляции. Для стабилизации курса национальной валюты Банку России пришлось произвести увеличение ключевой ставки с 10,5 % до 17% годовых, но Банку России не удалось предотвратить дальнейшее падение рубля по отношению к мировым валютам, проблема ликвидности усилилась. В связи с этим, в начале 2018 года, несмотря на то, что ключевая ставка была снижена до 15 %, недостаток ликвидности стал ощутим почти для всех мелких и средних банков, и, даже расширение числа банков, которые были допущены к участию в кредитных аукционах, проводимых ЦБ, не сняло напряженности [3]