Мобильные платежи в России

Введение
Сервисы, позволяющие совершать покупки с помощью мобильных телефонов. Посредством мобильных платежей владельцы сотовых телефонов и планшетов могут оплачивать товары и услуги, используя как средства на счету своего мобильного устройства, так и средства на банковских счетах.
Первые банковские карты появились более полувека назад, в 1951 году. С тех пор изменились потребители и их требования, изменился и бизнес с его требованиями, да и экономика в целом. Неудивительно, что банковские карты тоже значительно видоизменились за это время, пройдя путь от пластиковых карточек с ненадёжной магнитной полосой к более взломоустойчивым чипованым вариантам и дальше, к современным бесконтактным картам. Хотя тестировать технологию бесконтактной оплаты MasterCard начали ещё в декабре 2002 года, действительно массовую популярность и распространённость она получили в последние 5-7 лет. Их скорый «переезд» из кошелька в смартфоны не заставил себя долго ждать. Первой компанией, запустившей свою систему мобильных платежей, стала американская корпорация Apple, представившая своё ноу-хау 9 сентября 2014 года.
Почти годом позднее, в августе 2015, главный конкурент американского IT-гиганта - корейская компания Samsung - запускает одноимённую платёжную систему Samsung Pay в США и Корее. Быстро завоевав популярность в Южной Корее, к концу августа 2016 года общее количество транзакций в стране превысило 100 миллионов. Главным отличием корейской системы от американской заключается в применение технологии MST (Magnetic Secure Transmission), которая создаёт электро- 109 магнитное поле, что позволяет использовать смартфон при оплате в любом терминале, принимающем карты с магнитной полосой, а не только с поддержкой NFC (Near Field Communication), как в случае с Apple.
Предмет исследования – мобильные платежи.
Объект исследования – виды мобильных платежей в России.
Цель работы – исследовать мобильные платежи в России.
Задачи исследования:
- исследовать виды мобильных платежей;
- проанализировать варианты реализации мобильных платежей.
Виды мобильных платежей
Мобильный банкинг – сервис, позволяющий управлять средствами клиентов с использованием мобильного терминала, позволяющий оплачивать товары и услуги, а также совершать переводы со своего банковского счета с помощью мобильного телефона. Услуга реализуется либо с помощью SMS команд (SMS-банкинг), либо с помощью специальных приложений для телефонов, использующих Интернет для передачи данных.
Мобильные платежи – это бесконтактные (NFC, QR) и удаленные платежи с использованием платежного приложения, установленного в мобильном устройстве клиента. [4, с.153]
Оплата телефоном в бесконтактном терминале или с помощью QR-кода. Оплата в Интернете (через приложение)
Мобильный операторский платежный сервис – электронный платежный сервис-операторов мобильной связи, позволяющий оплачивать товары и услуги посредством мобильного телефона и/или интернет-портала с помощью средств на лицевом счету и/или банковской карты.
SMS-банкинг - многие банки предоставляют в рамках SMS-банкинга только информационный SMS-банкинг, который позволяет получать информацию о счетах, их изменении или состоянии. Услуга SMS-банкинга осуществляется с помощью сообщений «по запросу» (Pull) и сообщений «по событию» (Push).
Варианты реализации мобильных платежей
Программная реализация:
Эмуляция карты (Host Card Emulation) -единственная архитектура, полностью определяемая ПС/банком
Аппаратная реализация:
Встроенный элемент безопасности - полная зависимость от вендора телефона SIM-карта - требует для реализации договоренности с мобильными оператором SD-карта - требует физической доставки клиенту
В 2017 году количество пользователей мобильных сервисов для оплаты покупок и денежных переводов в мире достигло 1,6 млрд. Об этом говорится в исследовании Juniper Research, в котором также называются имена лидеров этого рынка:
- PayPal;
- Alipay;
- WeChat Pay.
Какую долю имеет каждый из перечисленных сервисов, не уточняется. Также неизвестно, каковы позиции служб Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, которые больше всего востребованы в России.
По сообщению Juniper Research, несмотря на растущее распространение мобильных кошельков, во многих странах эти сервисы реже используются для оплаты в магазинах, чем бесконтактные банковские карты. Однако операторы мобильных сервисов активно догоняют благодаря запуску различных онлайн- и офлайн-проектов. В некоторых странах такие компании (например, оператор Orange во Франции) значительно расширили свои предложения банковскими услугами, чтобы предлагать клиентам обширный портфель финансовых продуктов.
В развитых странах предпочтительным способом оплаты товаров и услуг является технология NFC, которая имеет высокий уровень защиты, дополняемой биометрической авторизацией

. Поэтому сервисы с поддержкой NFC широко востребованы как среди потребителей, так и продавцов.
Платежи, при которых камера смартфона сканирует QR-код, распространены в развивающихся странах, вроде африканских и Индии, поскольку для внедрения такой технологии не нужны большие расходы. QR-система слабо защищена от вирусов и фишинговых атак, поэтому в других регионах ее применяют все реже, отмечает автор доклада Виндзор Холден (Windsor Holden) из Juniper Research.
По прогнозам аналитиков, в 2019 году количество пользователей мобильных кошельков в мире вырастет до 2,07 млрд, а оборот в таких сервисах составит $5,4 трлн. Причем 76% этих расходов придется на китайцев.[1, с.52]
PayPal: Россия в ТОП-20 стран по количеству мобильных платежей
Компания PayPal 20 декабря представила данные о мобильных платежах, которые были проведены через глобальную платежную платформу в первые три квартала 2017 года. Популярность такого способа оплаты покупок и перечисления денег растет во всем мире: только за последний год объем мобильных платежей через PayPal вырос на 54% и составил почти 40 млрд долл. (к третьему кварталу 2017-го).
2016: Китайский рынок мобильных платежей опередил американский в 90 раз В 2016 году китайский рынок мобильных платежей опередил американский в 90 раз. Такие данные приводит газета The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.
В исследовательской компании Forrester подсчитали, что в 2016 году американцы оплатили покупку товаров и услуг, а также сделали денежные переводы при помощи мобильных устройств на сумму $112 млрд. В Китае этот показатель составил $9 трлн, оценили аналитики iResearch. Ожидается, что к 2020-2021 годам отрыв Поднебесной станет еще существеннее: $47 трлн против $283 млрд.
Объясняя такую тенденцию, аналитик IDC Шив Путча (Shiv Putcha) отметил, что американские компании «все еще очень сильно сосредоточены на внутреннем рынке». Кроме того, в КНР гораздо чаще используют QR-коды для оплаты счетов и покупок в магазинах.
Крупнейшие китайские платежные системы Alipay и Tenpay по мере достижения развитости местного рынка все активнее развиваются за рубежом, помогая региональным стартапам на развивающихся рынках запускать мобильные платежные системы, не требующие банковские пластиковые карты.
Согласно оценкам CB Insights за второй квартал 2017 года, китайские инвесторы предоставили большую часть из $2,7 млрд, которую получили азиатские ИТ-стартапы. Их опыт и технологии могут стать еще более ценными для Китая, отмечает WSJ.
Один из стимулов к освоению международной арены китайскими платежными сервисами связан с большим количеством китайских туристов. По прогнозам Всемирного совета по туризму и путешествиям, с 2017 по 2027 годы китайский рынок туризма будет расти в среднем на 8% в год, что выше, чем в других странах. К примеру, рост индийского туристического рынка на этот же период прогнозируется на уровне 7%, ОАЭ — 5%, США — 3%. В связи с этим Alibaba и Tencent Holdings стремятся к тому, что их платежные сервисы были доступным гражданам Китая в любой стране.[2, с.54]
Объем мобильных операторских платежей в России увеличится в 2013 году на 40% и составит 13,1 миллиардов рублей, сообщается в исследовании компании J’son & Partners Consulting.
Наиболее перспективным направлением мобильного банкинга, считают аналитики, являются приложения для мобильных телефонов. По прогнозам J’son & Partners Consulting, по итогам 2018 года оборот платежей через сервис в России превысит 35 миллиардов рублей, а доля денежных переводов увеличится до 36,5%
Оборот мобильных финсервисов 24,4 млрд руб Соглсно данным J’son & Partners Consulting, к концу 2017 г. оборот платежей через мобильный банкинг составит 29 млрд руб., а доля денежных переводов в структуре оборота платежей увеличится до 35%.
Среди российских банков наиболее функциональные приложения мобильного банкинга у платежной системы HandyBank и «Газпромбанка». «Среди рассмотренных приложений только эти приложения позволяли осуществлять банковские переводы по свободным реквизитам», — сообщили в J&P.
По результатам исследования, по количеству поддерживаемых платформ лидером является «Альфа-банк», приложения которого доступны для всех популярных платформ, включая набирающую популярность платформу Windows Phone.
Рассмотрим несколько видов мобильных платежей подробнее:
SMS-банкинг
По данным J’son & Partners Consulting, в 2012 г. в России 43,4 млн человек пользовались SMS-банкингом, при этом подавляющее большинство из них являлись клиентами исключительно информационного SMS-банкинга Товары и услуги оплачивали немногим более 5% пользователей, из них 94% платили за услуги мобильной связи.
В 2011 г. в России было 1,68 млн пользователей, оплачивавших услуги и сервисы с помощью SMS-банкинга, из них 95% оплачивали услуги мобильной связи