Методы и средства конкурентной разведки в интернете

Введение

Реферат посвящен такому новому и развивающемуся направлению в коммерческой сфере, как конкурентная разведка в интернете.
Ключевые слова: конкурентная разведка, конкурентная среда, защита информации.
Annotation: The article is devoted to the new and developing trend in the banking sector, as competitive intelligence in the Internet
Keywords: competitive intelligence, banking sector, competitive environment, information protection.
Актуальность исследуемого вопроса связана с тем, что рост агрессивности конкурентной среды, развитие информационных технологий происходит быстрыми темпами. Такая тенденция с каждым годом только усиливается. Многие маркетологи, а также специалисты по защите информации сходятся во мнении, что сегодня для поддержания конкурентоспособности услуги или продукта на первый план выходит не анализ рынков и маркетинговая стратегия, а промышленный шпионаж. Таким образом, современные перспективные предприниматели применяют конкурентную разведку в целях получения более информативного профиля конкурента.


Предпосылки и потребности для проведения конкурентно разведки

Потребность в проведении конкурентной разведки связана с такими явлениями, как:
-стремительное развитие IT-технологий;
- ужесточение требований инвесторов к снижению сроков окупаемости проектов;
-стремительный рост темпов деловой жизни, необходимость быстрого принятия решения и ускоренного реагирования на изменения рыночной среды;
- информативная перегрузка;
- агрессивная конкурентная среда;
- возросшая роль влияния политических рисков на стратегическое развитие компании;
- оперативное реагирование на технологические новинки конкурентов.
Банковские организации находятся в еще более жесткой конкурентной среде, чем предприятия малого и среднего бизнеса, так как банковские услуги более стандартизированы и ограничены определенным набором алгоритмических действий. Поэтому банки подвергаются и кибератакам, и атакам конкурентов, в том числе конкурентной разведке. Эти явления создают банкам определенные угрозы: - банки осуществляют сделки с самым ликвидным товаром — деньгами, поэтому в данной сфере возникает повышенная криминогенность;
- банковские кризисы существенным образом влияют на весь комплекс хозяйственных связей между участниками рынка;
- банки часто испытывают в своей деятельности конфликт интересов.
Самое основное отличие недобросовестной конкуренции в банковской сфере — распространение ложной информации о кредитной организации, так как клиенты остро реагируют на такой важный показатель надежности банка, как деловая репутация. Возникшие негативные слухи в СМИ или интернете о конкретном банке могут надолго подпортить деловую репутацию. Конкурентная разведка банка более сложная нежели коммерческого предприятия, она включает более сложные методики, анализирует больше объектов разведывательного мониторинга, кроме того в банках существует потребность в оперативном получении информации о банках-конкурентах, поэтому продолжительность разведывательного процесса должна быть минимальной.
В российской практике для получения сведения о банке-конкуренте получил распространение так называемый опрос «под чужим флагом», суть которого состоит в следующем:
- телефонный опрос от имени «тайного» клиента;
- анкетирование служащих конкурирующего банка от имени маркетингового агентства;
- привлечение «тайного покупателя» с целью получения информации о скидках и полном перечне банковских услуг;
- использование громких имен и названий в качестве заказчиков маркетинговых исследований;
- сбор информации от уволенных сотрудников банков-конкурентов.
Подобные действия систем безопасности банков в случае их применения незаконны и приведут к конфликту с законом, поскольку в данной ситуации нарушается банковская тайна конкурентов. Кончено же сегодня существенно облегчает ведение конкурентной разведки развитие интернета. Интернет существенно ускоряет получение нужной информации из-за возможностей расширенного поиска, скорости получения данных, также интернет предоставляет возможность получения многочисленных отзывов о том или ином банке. Например, такой известный интернет-портал, как www.banki.ru содержит исчерпывающую информацию о самых надежных банках. Также на данном сайте можно найти сведения о банках, у которых отозваны лицензии, найти финансовые показатели конкретного банка, самые интересные предложения по банковским услугам, почитать отзывы. Данный сайт публикует и рейтинг банков по популярности и качеству услуг.
По итогам исследования, проведенного аналитиками портала banki.ru посредством опроса среди представителей службы безопасности 50 крупнейших банков РФ наиболее распространенные способы незаконного получения конфиденциальной информации, выявленные по итогам девяти месяцев 2016 года следующие:

Рисунок 1- самые распространенные способы получения конфиденциальной информации
По итоговым данным экспертов-аналитиков страховой компании «Ингосстрах» за 2015 год в России отмечен рост киберпреступлений в банковском секторе по сравнению с 2014 годом в пятикратном размере. Например, несанкционированное снятие денежных средств с карты держателя составило 30% всех банковских киберпреступлений, незаконное снятие средств с онлайн вклада 23%, хищение денежных средств со счетов юридических лиц посредством интернет-банкинга около 26%, подделка электронной подписи, несанкционированное он-лайн подключение к чужому расчетному счету и другие киберпреступления порядка 21%.



Диаграмма 2- распределение киберпреступлений в банковской сфере по категориям по итогам 2015 года


Диаграмма 3- обобщенные сведения о состоянии киберпреступности на российском рынке за 2015 год


Использование интернет-технологий в конкурентной разведке

Применение Интернета существенно снижает длительность информационно-поисковой работы, что повышает оперативность принятия управленческих решений и существенно экономит расходы на конкурентную разведку. Интернет кроме того является мощным средством дезинформации из-за размещения материала, например, «под чужим флагом», до показа системным администратором конкурента ложных страниц своего сайта.
Для повышения эффективности конкурентной разведки в банковском секторе посредством интернета рекомендуется соблюдать следующие принципы:
1.Необходим доступ к платным ресурсам Интернета, в частности, к банкам данных информационных агентств, маркетинговых и консалтинговых компаний. Информация из таких источников, как правило, достоверна.
2. При отработке запроса поисковым системам нужно максимально правильно и эффективно подобрать ключевые слова. Цель — собрать максимальный объем информации.
3. При проведении поиска нужно соблюдать условия обеспечения конфиденциальности, например, использовать IР-номера, не связанные с банком.
В заключение можно отметить следующее. Несмотря на усиление мер безопасности, прослеживается устойчивая тенденция к росту незаконного получения закрытой информации из банка, совершения преступных мошеннических действий с денежными средствами. Назрела необходимость в создании специальных подразделений по борьбе с высокотехнологичными преступлениями и внутри службы безопасности банков и в органах МВД. Такие подразделения должны активно пользоваться новейшими IT-технологиями в сфере оперативного поиска и пресечения кибер- атак.
     3. Конкурентная разведка как инструмент конкурентной борьбы


          Концепция конкуренции является сама по себе схемой внешних факторов воздействия, которые содержат и перспективы и одновременно угрозы бизнесу. Сведения о конкурентах, добытые с помощью конкурентной разведки, могут быть существенным плюсом в разработке маркетинговых стратегий конкурентной борьбы. В конкурентную разведку включают не только добычу информации о конкуренте, но и тщательный ее анализ.           
         В процессе разработка маркетинговой стратегии следует учесть тот факт, что противодействие конкурентам результативнее и предпочтительней, чем подражание действиям конкурентов

. Конкурентная разведка в большинстве случаев нацелена на распространение и усиление негативных слухов о конкуренте в то время, как маркетологи занимаются поиском новых конкурентных ниш для развития бизнеса.         
         Для чего нужна конкурентная разведка:
Выявление действующей стратегии конкурентов для внесения изменений в собственную стратегию. Распознавание направления
конкуренции противника предоставляет широкие возможности для выявления, насколько удачна и результативна будет деятельность в данном направлении и возможно ли расширить рынок сбыта. Возможно, следует ускорить проект в направлении движения конкурента, чтобы занять это поле первым, или наоборот не нужно даже начинать работать на данном рынке и на самом деле конкурент не так уж и успешен.
Выявление сильных и слабых сторон конкурента для выработки собственной стратегии развития. Знание сильных сторон
конкурента помогает развитию и усилению собственной конкуренции. И напротив, слабые стороны конкурента дают широкие возможности для обратных действий и усиления каких то конкретных сторон маркетинга или производства того или иного товара.
Определение организационных, финансовых, технических и других способов обеспечения конкурентных преимуществ для целей возможного копирования или нейтрализации. Способ осуществления деятельности может составлять существенное конкурентное преимущество. Части комплекса мероприятий или инструментов, делающий производство товара или услуги дешевле или качественнее чаще всего поддаются копированию, обесценивающее это самое преимущество. Список этих решений достаточно обширен и называется общим словом "технология".
Оценка общей емкости рынка через сумму долей конкурентов для оценки состояния отрасли по изменению динамики. Изменение общей емкости рынка позволяет понять правильность собственных действий: если емкость рынка растет, а наш объем продаж остается неизменным, значит что-то делается не так, и конкуренты отвоевывают потенциально нашу долю рынка. Если емкость рынка сокращается, а объем продаж неизменен, значит в относительном объеме он растет и мы все делаем правильно. Самый простой способ определения гарантированной емкости рынка по факту суммарных продаж всех участников рынка.
Оценка степени выгодности условий сотрудничества с теми или иными поставщиками и покупателями. Знание условий поставок и продаж помогают верно определить собственное поле торга с теми и другими. Это самый популярная тема конкурентной разведки и существует, в том или ином виде, в каждой компании.



4. Принципы конкурентной разведки

К принципам конкурентной разведки относится:
Законность сбора информации о ключевых бизнес-процессах
организации.
По мере возрастания потребностей в получении ценной деловой информации возрастает роль этических норм.
Соблюдение норм морали присущих данному обществу при сборе деловой информации.
Этические соображения становятся также чрезвычайно важными по мере расширения бизнеса и по мере создания благоприятного имиджа компании.
Отказ от противоправных и незаконных действий (например, грубейшее нарушение права владения, вторжение в частную жизнь) в процессе получения и сбора информации.
Здесь немаловажен тот факт, что если в процессе добычи информации получен доступ к конфиденциальной государственной информации, которая открыта непреднамеренно, то следует уведомить госорганы о нарушении государственной безопасности.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что приобретение информации, о которой вы не знаете, что она «ворованная»,либо завладение секретной информацией, о конфиденциальности которой вы не знаете, не является нарушением закона, так как нет признака состава преступления, так как нет вины. Однако после того как вы узнали об ее противозаконном приобретении, невозвращение владельцу или использование ее в своих целях уже может рассматриваться как нарушение. Высший управленческий персонал должен следить за тем, чтобы этические нормы соблюдались не только в конкурентной разведке, но и в самой компании в целом.
Этические нормы являются необходимыми предпосылками для закрепления принципов.
Информация, которая добыта подразделением конкурентной разведки, должна быть полезной и прогнозировать действия конкурента. Но ее необходимо непрерывно перепроверять в динамике развития.
Необходимо учитывать тенденции, имеющиеся в политике, экономике и промышленности; положение на рынке и соответствующие аспекты мировой и региональной ситуации.
Процесс конкурентной разведки – это определенная последовательность действий, в результате которой аналитик делает определенные выводы.
Весь процесс проведения конкурентной разведки можно разделить на этапы:
Постановка задачи
Сбор и сортировка информации
Отчетность
Доведение до руководства.
Разработка стратегии и тактики
Результативность процесса конкурентной разведки зависит от организации сбора информации. Конкретный объем данных, необходимых для анализа и принятия решения, в каждом случае индивидуален. Тем не менее, можно выделить ряд требований, которыми следует руководствоваться при определении объема информации: минимальность, достаточность и всесторонность. Избыточность информации засоряет информационный массив и влечет неоправданные затраты на его переработку. Недостаточность информации ведет к поверхностной, неглубокой оценке факторов. Отсутствие всесторонности приводит к однобоким решениям. Собранная информация должна быть также достоверной, непротиворечивой и полезной для достижения конкретно поставленной цели. Данный этап процесса аналитической разведки имеет важнейшее значение для работы всей системы, поскольку он позволяет минимизировать непроизводительные затраты времени и средств.
Следует четко определить сроки сбора информации. Нельзя допускать ни преждевременного сбора информации, когда еще не созрели условия для появления факта или изменения обстановки, ни ее получения с опозданием.
Большое значение для правильного сбора информации имеет знание источников, откуда могут быть почерпнуты сведения, необходимые для анализа. Круг источников информации в значительной мере зависит oт цели исследования, направленности анализа, отдела, в интересах которой он осуществляется, и т.д.
Информация выбирается из всех доступных источников, но с учетом специфики, с тем, чтобы не расширять круг источников до бесконечности. По отдельным вопросам сбор информации может осуществляться негласным путем с использованием разведывательных возможностей органов внутренних дел.
Источники конкурентной разведки делятся на первичные и вторичные:
К первичным относятся: выступления на выставках и конференциях, годовые отчеты, бухгалтерская отчетность, правительственные документы.
Вторичные – Интернет, пресса, книги, аналитические материалы, телевидение и радио.

Проблемы конкурентной разведки в Интернете

Обратимся К некоторым фактам, которые имеют непосрелственной отношение к конкурентной разведке.
В 1990 году в самый последний момент перед заключением контракта развалилась 200 миллионная сделка между японской компанией «NEC» и Индонезией на поставку телекоммуникационного оборудования.
В 1994 году Франция понесла потерю заказа на поставку в Саудовскую Аравию военной техники, стоимость заказа была равна 5 миллиардов долларов. Этот заказ получили американцы из «Макдонелл-Дуглас».В 1999 году была сорвана крупнаяч сделка сорвалась сделка по поставке в одну из стран Персидского залива европейских аэробусов А-310. Договор был заключен с американской компанией «Боинг».В конце 90-х годов американские спецслужбы активно собирали информацию по слиянию концернов «Даймлер» и «Крайслер», а также финансовых структур «Дойче банка» и американского «Банкерс Траст».Данные факты – результат промышленного шпионажа с применением системы «Эшелон» После применения такого средства промышленного шпионажа, как система «Эшелон» государства Европы понесли убытки минимум 20 миллиардов долларов.Агентство Национальной безопасности США откровенно признало факт того, что занималось промышленным шпионажем и передавало американским корпорациям данные о европейских и других конкурентах.
По результатам статистических данных в 1999 году 500 крупных американских корпораций занимались конкурентной разведкой, причем более 90% из них сформировали у себя отдел конкурентной разведки