Контролинг инвестиций: задачи и инструменты контролинга

Введение

Инвестиционный контроль - это совокупность мер, предназначенных для определения степени реализации инвестиционных проектов, действующих, если это возможно, для принятия корректирующих мер и принятия будущих инвестиций.
Инвестиции всегда означают доход. А чтобы получить максимальную прибыль от ваших инвестиций, необходимо знать, какова классификация инвестиций, и уметь анализировать и планировать инвестиционные инвестиции на их основе.
Инвестиционный контроль играет важную роль в работе с инвестициями. Инвестиционный контроль - это функция мониторинга в управлении активами, управлении портфелем или управлении инвестициями.
Цель работы – раскрыть понятие и сущность инвестиционного контроллинга.
Понятие и сущность инвестиций и инвестиционного контроллинга.
Инвестиции классифицируются по разным признакам. По предмету инвестиций они делятся на финансовые, реальные и интеллектуальные. Финансовые вложения включают различные финансовые активы предприятия. Реальные нацелены на увеличение основных или оборотных активов. А интеллектуальные - для улучшения работы предприятия путем внедрения различных инноваций.
В инвестиционных целях инвестиции делятся на прямые и портфельные. Целью последнего является получение дохода. И прямые направлены на установление контроля за работой предприятия.
Получение максимальной отдачи от инвестиций определяет их сущность, а классификация инвестиций необходима для того, чтобы извлечь из них максимальную выгоду, проанализировав основные критерии инвестиций.
Рентабельность инвестиций напрямую зависит от степени риска. Чем выше риск потери вложенных средств, тем большую прибыль можно получить от инвестиций. К менее рискованным относятся банковские депозиты, а также инвестиции в недвижимость. А самым рискованным - вложения в бизнес и ценные бумаги некоторых предприятий.

Классификация инвестиций позволяет контролировать возможные финансовые потери и минимизировать их. Например, чтобы минимизировать риски от вложений в ценные бумаги, можно использовать портфельный способ инвестирования, то есть инвестировать в акции нескольких компаний одновременно в разные акции.
Именно поэтому классификация инвестиций является необходимым инструментом как для начинающего, так и для опытного инвестора. С его помощью можно получить всю необходимую информацию о характере возможных инвестиций, степени их риска, а также о возможности получения максимальной прибыли. А анализ основных особенностей поможет выбрать оптимальный способ инвестирования.
В зависимости от настройки, инвестиционный контроль не только охватывает контрольные действия, но также может включать области от соответствия требованиям до анализа эффективности

. Аспекты управления инвестициями могут также приниматься во внимание клиентами по управлению активами или инвестиционными консультантами / консультантами, и, следовательно, вероятно, что эти заинтересованные стороны также осуществляют определенные действия по контролю инвестиций.
Оказывается, цель заключается не только в решении уникальных проблем, создаваемых инвестициями в ценные бумаги, но и в решении уникальных проблем, создаваемых разделением инвестиций и управления.
Эффективная и надлежащая управленческая информация о качестве их дискреционных управляемых портфелей очень важна для компании по управлению активами. Без ориентированной на принятие решений информации о качестве или производительности своих продуктов и / или управляющих активами для компании по управлению активами очень трудно противостоять растущим вызовам отрасли управления активами (усиление регулирования, необходимость в сложном управлении рисками и т. д.), Клиенты и консультанты имеют аналогичные потребности, которые часто соответствуют управляющим активами несколько лет назад. Инвестиционный контроль решает эти проблемы и помогает преодолеть информационные пробелы в управлении активами.
Инвестиционный контроль представляет собой область деятельности, которая является частью общего процесса контроля в рамках управления активами и является важной составляющей процесса принятия решений о повторных инвестициях.
С точки зрения компании по управлению активами в целом инвестиционный контроль определяется как управление информацией, которое собирает, обрабатывает, проверяет и распространяет информацию, необходимую для достижения общих целей компании по управлению активами.
В этом отношении цель контроля инвестиций заключается в настройке инфраструктуры - особенно в рамках процесса принятия инвестиционных решений - таким образом, чтобы процессы (например, прогнозирование, принятие решений и реализация), качество и результаты (например, доходность) риски (например, использования деривативов) и затраты становятся более прозрачными и понятными.
С точки зрения клиента, в следующем инвестиционный контроль обычно определяется как независимый мониторинг эффективности продуктов и / или счетов по управлению активами с целью обеспечения того, чтобы клиент получил то, что было обещано в первую очередь в отношении качества и производительности.
Целью инвестиционного контроля является:
• определять отклонения между плановыми и фактическими значениями,
• проанализировать эти различия, определить их причины,
• внесите возможные исправления.
С общей точки зрения инвестиционный контроль повышает прозрачность, надежность любой компании по управлению активами.
Направления инвестиционного контроля:
внедрение передового опыта в измерении производительности и представлении производительности, например, путем внедрения стандартов GIPS,
проведение независимого анализа эффективности учетных записей и / или продуктов управления активами,
возможность глубокого анализа, который необходим для выявления реальных факторов возврата и риска, связанных с учетной записью, как с предварительной, так и с предварительной точки зрения,
мониторинг риска и возврата счетов и / или продуктов в соответствии с их назначенными ориентирами и целями, отслеживание дисперсии производительности,
сокращение ненужных обсуждений за счет использования более объективной и менее субъективной информации во время обзора эффективности,
создание или повышение прозрачности и сопоставимости продуктов и / или счетов для управления активами,
решение проблем с производительностью на регулярной основе и не оставлять их запущенными,
создание основы не только для текущего анализа, но и для структурных изменений в инвестиционном процессе,
снижение непреднамеренных бизнес-рисков за счет раннего решения потенциальных проблем производительности,
и другие.
В рамках системного процесса инвестиционного планирования для оценки альтернативных инвестиционных проектов и выбора наиболее приемлемого из них инвестиционный контроллинг опирается на подходящие методы инвестиционных расчетов