Конкурентоспособность компании ПАО Промсвязьбанк

Введение

Актуальность данной темы заключается в том, что в рыночной экономике конкурентоспособность является ключевым фактором экономического успеха. Это многомерная концепция, которая подразумевает соответствие товаров, производимых компанией, рыночным условиям.
По мере развития производительных сил общества, совершенствования технологических процессов производства, интеграции в производственные процессы инноваций рынок насыщается товарами, что усиливает конкуренцию между производителями за рынки сбыта и ресурсы.
В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции для любой компании ее конкурентоспособность очень важна. В конце концов, конкурентоспособность организации является индикатором, который формирует успех на рынке и приносит компании много преимуществ. В настоящее время на рынке жесткая конкуренция, и может существовать только компания с ярко выраженными конкурентными преимуществами. В свою очередь, конкурентоспособная компания стабильна, прибыльна и легко участвует в конкурентной борьбе.
В настоящее время проблема повышения конкурентоспособности компаний, работающих на рынке, становится все более актуальной и нуждается в улучшении и адаптации к постоянно меняющемуся рынку.
Предмет работы - сущность и специфика конкурентоспособности компании.
Объект работы - компания ПАО Промсвязьбанк.
Цель данной работы: рассмотреть теоретические и практические аспекты конкурентоспособности компании ПАО Промсвязьбанк.
В связи с поставленной целью необходимо рассмотреть следующие задачи:
• Теоретико-методические аспекты конкурентоспособности компании ПАО Промсвязьбанк.
• Анализ конкурентоспособности компании ПАО Промсвязьбанк.
1. Теоретико-методические аспекты конкурентоспособности компании ПАО Промсвязьбанк

1.1. Краткая характеристика компании ПАО «Промсвязьбанк»
ПАО «Промсвязьбанк» - один из ведущих российских частных банков с активами 1,0 трлн. руб. и собственными средствами (капиталом) 123 млрд. руб. по состоянию 01.07.2015 г. согласно данным по РБСУ, основан в 1995 году. Промсвязьбанк занимает 10-е место по объему собственного капитала среди крупнейших российских банков по версии «РИА Рейтинг» на 1 июля 2015 года. В актуальном рейтинге журнала The Banker ПАО «Промсвязьбанк» входит в 500 крупнейших банков мира по размеру собственного капитала.
Юридический адрес ПАО «Промсвязьбанк»: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22.
Первоначальную лицензию на осуществление банковских операций Коммерческий банк «Промсвязьбанк» (общество с ограниченной ответственностью) получил 12.05.1995 г. На основании решения, принятого внеочередным общим собранием участников Банка (Протокол № 3 от 01.03.2001 г.), КБ «Промсвязьбанк» (ООО) преобразован в АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО).
27 июня 2007 года на годовом общем собрании акционеров Банка было принято решение об изменении типа акционерного общества с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество.
Первоначально Банк создавался как отраслевой банк для крупнейших предприятий связи. Банк активно занимался проведением расчетно-кассовых операций, параллельно развивая программы кредитования и проектного финансирования, лизинговые схемы, региональные проекты, расширяя присутствие на финансовых рынках. В процессе своего развития Банк стал универсальным финансовым институтом, оказывающим многопрофильные банковские услуги.
Инициаторами создания Банка и его первыми участниками стали АОЗТ «Техносерв А/С» (35% в УК), АООТ «Московский междугородный и международный телефон» (35% в УК) и ТОО «Синглетон» (30% в УК).1
Далее происходило неоднократное увеличение уставного капитала с постепенным изменением количества участников. При этом количественный состав участников вплоть до преобразования Банка в закрытое акционерное общество колебался в пределах от 4 до 15, а к моменту преобразования в состав участников входило 12 организаций, 9 из которых имели долю участия в уставном капитале Банка свыше 5%.
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 30 сентября 2014 полное фирменное и сокращенное фирменное наименования Банка приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации и изменены на Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк».2
В настоящее время ПАО «Промсвязьбанк» - универсальный банк с филиальной сетью в российских регионах, предоставляющий полный комплекс банковских услуг физическим и юридическим лицам.

1.2. Анализ отрасли и конкретной среды
Анализ отрасли и конкретной среды Банка основывается на материалах публикуемой отчетности: бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
Анализ в рамках данного отчета проводится по следующим показателям:
• анализ динамики и структуры ресурсов банка;
• анализ динамики и структуры активов банка;
• расчет рентабельности активов и собственного капитала банка;
• анализ динамики чистой прибыли.
Деловая активность банка возрастает за счет роста ресурсов. Так, с 2013 года они выросли на 65,4 %. Наибольшее влияние на рост ресурсов оказывает рост обязательств, однако, как видно из таблицы 1, в 2015 году темпы прироста собственных средств превышают темпы прироста обязательств, но учитывая небольшую долю собственных средств в ресурсах такое превосходство можно назвать незначительным.
Таблица 1 - Соотношение собственных средств и обязательств Банка
Показатели
2013
2014
2015

Сумма, тыс. руб.
Уд. вес, %
Сумма, тыс. руб.
Уд. вес, %
Темпы прироста, %
Сумма, тыс. руб.
Уд. вес, %
Темпы прироста, %
Собственные средства
60 365 103
8,2
57 013 832
5,37
-5,55
71 785 069
5,89
25,91
Обязательства
675 956 765
91,8
1 003 733 221
94,63
48,49
1 146 381 398
94,11
14,21
Всего ресурсов
736 321 868
100
1 060 747 053
100
44,06
1 218 166 467
100
14,84

Рассматривая собственные средства Банка, можно сделать вывод, что динамика их неравномерна, так в 2014 году капитал банка сократился на 5, 55 %, а в 2015 году вырос на 25,91 %, в целом с 2013 года собственные средства Банка выросли на 18.9 % (см. приложение 1).
Уставный капитал, эмиссионный доход и резервный фонд на протяжении трех лет неизменны. В 2014 году доля указанных показателей в собственных средствах возрастает – с 18,44 до 19,53 %, с 34,02 до 36,02 % и с 0,92 до 0,98 % соответственно, данный рост обусловлен тем, что в 2014 году Банк получил убыток в размере 2 267 673 тыс. рублей.
Рассматривая обязательства, можно сделать вывод, что в течение трех лет они постоянно увеличиваются, однако темпы прироста неравномерны, так в 2014 году обязательства выросли на 48,49 %, а в 2015 году – лишь на 14,21 % (см. приложение 2).
Наибольшую долю в обязательствах занимают средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, однако не смотря на их постоянный рост в абсолютном выражении, ух доля в обязательствах сокращается.
С 2013 года почти в 13 раз выросли кредиты, депозиты и прочие средства Банка России, можно предположить, что такой рост был связан с проблемами ликвидностью у банка.
Рассматривая структуру активов (см. приложение 3), видно, что наибольшая доля приходится на чистую ссудную задолженность, что говорит о том, что кредитование является основной деятельностью Банка

. Однако, не смотря на рост показателя в абсолютном выражении, его доля в активах сокращается с 76,63 % в 2013 году до 70,65 % в 2015 году, что говорит о том, что банк снижает темпы кредитования и начинает отдавать предпочтения сопутствующим направлениям вложений, однако доля таких вложений по-прежнему не значительна.
Проведя расчет рентабельности активов и собственного капитала, можно сделать вывод, что динамика рентабельности не постоянна (табл. 2).
Так, на отрицательное значение рентабельности как активов, так и собственного капитала повлиял полученный банком убыток.

Таблица 2 - Рентабельность активов и собственного капитала Банка
Показатели
2013
2014
2015

Сумма, тыс. руб.
Сумма, тыс. руб.
Темпы прироста, %
Сумма, тыс. руб.
Темпы прироста, %
Прибыль после налогообложения
6 611 510
-2 267 673
-134,30
10 916 823
581,41
Активы
736 321 868
1 060 747 053
44,06
1 218 166 467
14,84
Собственный капитал
60 365 103
57 013 832
-5,55
71 785 069
25,91
Рентабельность активов (%)
0,90
-0,21
-123,81
0,90
519,20
Рентабельность собственного капитала, %
10,95
-3,98
-136,31
15,21
482,35

Таким образом, в 2015 году ситуация стабилизируется, показатель рентабельности активов достигает уровня 2013 года, а показатель рентабельности собственного капитала превышает значение 2013 года, что говорит об улучшении финансового состояния Банка.
Так как банк не распределяет прибыль после налогообложения, то данная величина и является чистой прибылью. И не смотря на убыток 2014 года, в 2015 году Банк улучшает свое финансовое состояние.
Для сравнения конкурентной среды сравним ПАО Промсвязьбанк с Сбербанком.
Сбербанк предоставляет следующие кредитные потребительские продукты:
• Потребительский кредит без обеспечения
• Потребительский кредит под поручительство физических лиц
• Кредит физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство
• Потребительский кредит военнослужащим-участникам НИС
• Нецелевой кредит по залог недвижимости
• Потребительский кредит на рефинансирование
Промсвязьбанк предоставляет следующие кредитные потребительские продукты:
• Для госслужащих
• «Особые отношения»
• Для держателей зарплатных проектов
• «Проверено временем»
• Для вкладчиков
• «Турбоденьги».
Так как выдаваемые кредиты нельзя сопоставить по явным признакам, для сравнения были выбраны Потребительский кредит без обеспечения Сбербанкаи для вкладчиков Промсвязьбанка.
Сумма кредита по вкладу Сбербанка составляет от 15 000 до 1 500 000 рублей, по вкладу Промсвязьбанка – от 100 000 до 1 000 000 рублей.
Процентные ставки по кредиту Сбербанка зависят от того, является ли клиент зарплатным клиентом, так для зарплатных клиентов процентная ставка составляет от 14,9 до 21,9 % годовых, а для не зарплатных клиентов – от 16,9 до 22,9% годовых. Процентная ставка по кредиту Промсвязьбанка зависит от того, оформляется ли страховка, так при ее наличии процентная ставка составит от 17,9 до 21,9 % годовых, а без нее от 21,9 до 25,9 % годовых. Таким образом, Сбербанк предлагает более выгодные условия по кредиту.
Сравним требования, предъявляемые к заемщикам. Возраст заемщика Сбербанка должен быть не менее 21 года и не более 65 лет, у заемщика Промсвязьбанка – не менее 23 лет и не более 65 лет.
Сбербанк предъявляет следующие требования к стажу заемщика – не менее 6 месяцев на текущем месте работы и не менее 1 года общего стажа, Промсвязьбанк – не менее 4 месяцев на текущем месте работы и не менее 1 года общего стажа.
Документы, необходимые для оформления заявки на кредит у банков почти идентичны: паспорт; заявление-анкета; документ, подтверждающий финансовое состояние заемщика и документ, подтверждающий трудовую занятость. При этом, в Промсвязьбанке дополнительно необходима информация о СНИЛС заемщика.
Комиссия за выдачу денежных средств отсутствует у обоих банков, обеспечение также не требуется.
Таким образом, Сбербанк номинально предлагает более выгодные условия и более лояльные требования к заемщику, однако, при прочих равных условиях у индивидуально рассматриваемого заемщика условия предоставления кредита могут существенно отличаться.


2. Анализ конкурентоспособности компании ПАО Промсвязьбанк

2.1. Pest-анализ компании ПАО Промсвязьбанк
Экономические факторы:
• Экономическая ситуация и тенденции.
• Изменения рынков акций и облигаций (взлет и падение).
• Уровень инфляции влияет на ставки вкладов, а также на тарифы банка по оказанию различных услуг.
• Курс иностранной валюты.
• Изменение налоговой политики влияет на тарифы.
• Изменение курса валют влияет на ставки банка при открытии и закрытие вклада.
• Заграничные экономические системы и тенденции.
• Изменение потребностей конечного клиента сильно влияет на развитие.
Политические факторы:
• Изменение в законодательстве влияют на изменение стандартов работы банка.
• Ужесточение государственного контроля за деятельностью банка влияет банк.
• Антимонопольное регулирование.
• Изменения законодательства в банковской деятельности.
• Финансирование, гранты и инициативы.
• Государственное регулирование конкуренции.
Социальные факторы:
• Изменение законодательства в социальной сфере.
• Тенденции образа жизни.
• Базовые ценности.
• Средний уровень заработной платы в отрасли.
Технологические факторы:
• Появление новых технологий и изменение их влияет на работу банка.
• Изменение и адаптация новых технологий.
• Банк в последние два года следит за инновационными тенденциями.
• Развитие конкурентных технологий.
• Государственная технологическая политика.
• Информация и коммуникации, влияние интернета.

2.2. ADL-матрица компании ПАО Промсвязьбанк
Матрица фирмы Arthur D. Little (ADL,LC), в основе, которой лежит концепция жизненного цикла отрасли или бизнес-единицы, проходящих в своем развитии четыре стадии: рождение, развитие, зрелость, спад, а также параметры конкурентной позиции бизнеса, направление бизнеса ПАО Промсвязьбанк должно функционировать в условиях естественного развития, обеспечивая конкурентоспособность компании с начальных стадий жизненного цикла (рис. 2.1).3
Для компании «Системы и Технологии» стратегическими зонами хозяйствования являются:
1. Кредитный отдел;
2. Отдел вкладов;
3. Стахование;
4. Ипотека;
5. Счета и переводы;
6. Инвестирование.

Рисунок 2.1. Концепция Артура де Литтла (модель ADL)
Избирательное развитие бизнес-единиц №1 (кредитный отдел) и №2 (отдел вкладов), свидетельствует о том, что фирма на начальном периоде времени не может обеспечить конкурентоспособность.
Анализ конкурентных позиций бизнес-единиц и характеристика стадий жизненного цикла отрасли представлен в табл. 2.1.
Таблица 2.1.

Номер и наименование бизнес-единицы
Позиция бизнеса
Характеристика позиции
№1 Кредитный отдел.

Сильная
Данные виды бизнеса выбирают свою стратегию независимо от действий конкурентов и имеют перед ними определенные преимущества. Относительная доля рынка может быть в 1,5 раза больше доли самого крупного конкурента, но абсолютного преимущества нет.
№2 Отдел вкладов
Благоприя-тная
(заметная)
Данные виды бизнеса характеризуются как одни из лидеров в слабо концентрированных отраслях, где все участники находятся примерно на одном уровне и никто не занимает доминирующих позиций