Анализ рынка страхования жизни в РФ 2014-2019

Прежде чем приступить к анализу рынка страхования жизни, проведем краткий анализ страхового рынка Российской Федерации в целом в период с 2014 по 2018 гг. Для этого рассмотрим динамику основных показателей рынка страхования по рынку в целом. Показателями для оценки являются: собранные страховые премии, страховые выплаты и коэффициент выплат. Динамика страховых взносов и выплат на страховом рынке РФ за 2014-2018 гг. представлена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика страховых взносов и выплат на страховом рынке РФ, 2014-2018 гг.*
Год Страховые премии Страховые выплаты Коэфф. выплат
млн руб. Темп прироста, % млн руб. Темп прироста, % %
2014 984 128,80 9,2 471 562,20 12,14 47,92
2015 1 020 399,30 3,69 508 392,90 7,81 49,82
2016 1 180 631,50 15,7 479 713,70 -5,64 40,63
2017 1 277 584,90 8,21 496 338,20 3,47 38,85
2018 1 479 552,4 -13,65 523 004,3 5,4 35,35
Абс. изм. 495 423,60 -22,85 51 442,10 -6,77 -12,57
Темп прироста,% 50,34 -248,38 10,91 -55,74 -26,23
*Составлено автором по данным: страхование сегодня [Электронный ресурс] : офиц. сайт. − Режим доступа : http://www.insur-info.ru
Для наглядности отразим данные таблицы 1 в диаграмме (см. рис. 1).
Рис. 2.1. Динамика основных показателей рынка страхования, млн руб., 2013-2018 гг.*
*Составлено автором по данным: страхование сегодня [Электронный ресурс] : офиц. сайт. − Режим доступа : http://www.insur-info.ru
Данные таблицы 1 и рисунка 1 показывают, что страховые премии российского страхового рынка на протяжении пяти последних лет имеют положительную динамику. Всего за анализируемый период сумма поступивших страховых премий в РФ увеличилась на 50,34%. В 2014 году произошло снижение темпов роста страховых премий до 9,2%. В данном периоде ситуация на рынке страхования РФ определялась следующими тенденциями: ужесточение контроля со стороны Банка России и нарастание финансового кризиса. Ключевой стратегией страховщиков в 2014 году стало сокращение присутствия в наиболее убыточных регионах по ОСАГО и пересмотр тарифной политики в автокаско. В 2015 году тенденция снижения темпы роста страховых премий продолжилась и по сравнению с 2014 годом объем собранных страховых премий увеличился на 3,69%. Драйвером страхового рынка в 2015 году стало ОСАГО. Наибольшие темпы роста наблюдались в 2016 году, когда страховые премии по отношению к 2015 году выросли на 15,7%. Драйвером роста в 2016 году стало инвестиционное страхование жизни, также активно развивалось страхование от несчастных случаев, страхование имущества граждан, страхование финансовых рисков. Постепенно увеличение страховых взносов является признаком динамичного развития страхового рынка. В 2017 году по отношению к 2016 году страховые премии увеличились на 8,21%

. Драйвером роста рынка страхования в 2017 году по-прежнему остается страхование жизни, что связано с активизацией банковского канала продаж и ростом вовлеченности населения в программы инвестиционного страхования жизни на фоне снижения ставок по депозитам, а также ускорением страхования жизни заемщиков вследствие увеличения объемов кредитования. Говоря о страховых выплатах, отметим, что в целом за анализируемый период наблюдается динамика увеличения страховых выплат (всего в период с 2014 по 2018 гг. страховые выплаты выросли на 10,91%). В 2016 году наблюдается отрицательная динамика страховых выплат по отношению к 2015 году (на 5,64%). Увеличение страховых взносов более быстрыми темпами по сравнению со страховыми выплатами приводит к уменьшению коэффициента страховых выплат. В 2018 году коэффициент выплат составил 35,35%, что ниже аналогичного показателя за 2013 год на 12,57%.
Далее рассмотрим какую долю занимает страхование жизни на страховом рынке Российской Федерации по показателю собранных страховых премий в период с 2014 по 2018 гг. (рис. 2).
Рис. 2. Структура страховых премий рынка добровольного страхования, 2014-2018 гг.*
*Составлено автором по данным: страхование сегодня [Электронный ресурс] : офиц. сайт. − Режим доступа : http://www.insur-info.ru
Рисунок 2 свидетельствует о том, что за анализируемый период структура премий по добровольным видам страхования претерпела значительные изменения. В период с 2014 по 2018 гг. в структуре страховых премий наблюдается значительное увеличение премий по страхованию жизни. Так в 2017 году по отношению в 2014 доля премий по страхованию жизни увеличилась на 15,93%. В то время как доля страховых премий по имущественным видам страхования сократилась на 27,15%. Увеличение доли премий по страхованию жизни связано с активизацией банковского канала продаж и ростом вовлеченности населения в программы инвестиционного страхования жизни на фоне снижения ставок по депозитам, а также ускорением страхования жизни заемщиков вследствие увеличения объемов кредитования.
Далее рассмотрим динамику основных показателей рынка страхования жизни в период с 2014 по 2018 гг. (табл. 2).
Таблица 2
Динамика основных показателей рынка страхования жизни РФ, 2014-2018 гг.*
Год Страховые премии Страховые выплаты Коэфф. выплат
млн руб. Темп прироста, % млн руб. Темп прироста, % %
2014 108 531 27,85 14 228 15,37 13,11
2015 129 715 19,52 23 688 66,48 18,26
2016 215 740 66,32 29 983 26,58 13,90
2017 331 537 53,67 36 487 21,69 11,01
2018 452 400 36,46 67 071 83,82 14,83
Абс. Изм. 343 868,90 25 52 842 70 2
Темп прироста,% 316,84 209,21 371,39 503,46 13,09
*Составлено автором по данным: страхование сегодня [Электронный ресурс] : офиц