Анализ конкуренции и структуры российского страхового рынка

Введение

Страхование является неотъемлемым компонентом общей культуры безопасности. Страхование имущества, жизни, здоровья и т. д. позволяет обеспечить относительную безопасность в будущем. Таким образом, посредством страхования обеспечивается одна из базовых потребностей человека – потребность в безопасности. Страхование позволяет снизить уровень зависимости от человеческого фактора, намеренного причинения ущерба здоровью или имуществу, чрезвычайных ситуаций.
Риски ущерба имуществу или здоровья существовали всегда. Поэтому страховой рынок зародился давно и ежегодно развивается. Одним из драйверов такого развития является конкуренция на страховом рынке. Поэтому актуальным представляется изучение структуры российского страхового рынка и анализ конкуренции.
Целью исследования является анализ структуры и конкуренции российского страхового рынка.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
изучить сущность страхового рынка, особенности проявления конкуренции;
проанализировать структуру российского страхового рынка, оценкить уровень конкуренции в некоторых отраслях страхования;
разработать рекомендации по обеспечению добросовестной конкуреции на российском страховом рынке.


Глава 1. Теоретические аспекты функционирования страхового рынка
Для рассмотрения структуры страхового рынка целесообразно сначала рассмотреть сущность страхования.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. от 01.05.2019) страхование представляют собой особый вид экономических отношений. Основой этих отношений является защита имущества, здоровья или иных объектов. При этом не имеет значения, чьи интересы страхуются. Это могут быть как физические, так и юридические лица, а также субъекты РФ. Защита интересов осуществляется посредством страховой выплаты.
Таким образом, структура страхового рынка – это соотношения между участниками страхового рынка. К таким участникам можно отнести, например, надзорные организации, органы власти, страховщиков, страхователей и т.д. В зависимости от критериев, которыми характеризуется структура страхового рынка, ее можно рассматривать с точки зрения следующих аспектов:
институционального;
отраслевого;
территориального.
Территориальный аспект рассмотрения структуры страхового рынка связан с той территорией, на которой функционирует страховой рынок. Это может быть мировой страховой рынок, федеральный страховой рынок, региональный страховой рынок и т.д.
С точки зрения отраслевого аспекта выделяются различные отрасли и виды страхования. Например, добровольное и обязательное страхование, личное и имущественное страхование и т.д.
С точки зрения институционального аспекта структура страхового рынка представляется собой систему организаций, которые занимаются страхованием или надзором за страховой деятельностью.
Страховые (перестраховочные) организации составляют основу институциональной структуры страхового рынка. В соответствии с ФЗ № 4015-1 деятельность российских страховщиков разрешена только в статусе юридического лица.
Также необходимо определить подходы к трактовке понятия «конкуренция», а также рассмотреть ее специфику на страховом рынке.
В ст. 4 Федерального закона №135-ФЗ от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» (в ред. от 18.07.2019), конкуренция рассматривается с точки зрения поведенческого подхода. Закон трактует ее как проявление коммерческого соперничества между участниками рынка. При этом очевидно, что конкуренция возможна только между участниками со схожими интересами и характеристиками.
Анализ литературных источников по проблеме исследования также позволил выявить структурный подход к трактовке понятия конкуренции. Так, в частности, Л. М. Садыкова считает, что конкуренция – это один из факторов ценообразования, который обусловливает проявление таких видов рынка, как рынок с совершенной или несовершенной конкуренцией, олигополистический или монополистический рынок. Для определения вида рынка в зависимости от проявлений конкуренции можно использовать индекс Lind. Он позволяет определить количество лидеров рынка и, соответственно, охарактеризовать его с точки зрения конкуренции. Вычисляется индекс по следующей формуле:


где n – количество участников рынка;
i – количество крупных участников рынка;
CRn – совокупная доля участников рынка;
CRi – совокупная доля крупных участников рынка

.
Значение n, то есть, количество лидеров рынка, позволяет определить форму рыночной структуры:
n = 1 – монополия в конкурентном окружении;
n = 2-4 – классическая или «жесткая» олигополия в конкурентном окружении;
n = 5-8 – «мягкая» олигополия в конкурентном окружении;
n > 9 – монополистическая конкуренция.
Еще одни подход, который рассматривает сущность конкуренции, найден в трудах таких авторов, как Н. О. Кохно и А. С. Занин. Эти авторы рассматривают сущность конкуренции с точки зрения функционального подхода, то есть, приписывают конкуренции определенные функции – обеспечение взаимодействия спроса и предложения, обеспечение ценового равновесия.
Анализ литературных источников по проблеме исследования также позволил выявить следующие виды конкуренции (см. рис. 1).
Конкуренция на страховом рынке позволяет обеспечить страховщику свободу выбора страховой организации, страховых продуктов (кроме некоторых видов обязательного страхования), условия заключения страхового договора и т.д.


Рисунок 1 – Виды конкуренции
Чаще всего основным инструментом для обеспечения конкурентоспособности со стороны страховых организаций являются уникальные страховые продукты, которые отсутствуют у других организаций. Например, это может быть страхование от утраты или повреждения пластиковых карт. Неценовая конкуренция также может включать различные дополнительные услуги, которые отсутствуют у конкурентов – например, доставка страхового полиса домой, обеспечение более низких ставок по кредиту при страховании жизни и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что современный страховой рынок имеет сложную структуру.


Глава 2. Анализ современного состояния российского страхового рынка, его структуры и конкуренции
Современный страховой рынок в РФ характеризуется снижением количества субъектов страхового дела. Так, общее количество субъектов страхового дела в 2018 г. уменьшилось на 11% и по состоянию на 1.01.2019 составило 275 субъектов страхового дела (в 2017 г. – 309 страховых организаций). Таким образом, можно сделать вывод о том, что общий уровень конкуренции на страховом рынке понизился. Институциональная структура страхового рынка представлена в таблице 1:
Таблица 1
Динамика и структура субъектов страхового дела
Наименование 2017 г. 2018 г. Темп роста 2018 г. к
2017 г., %

Ед. Доля, % Ед. Доля, %
Субъекты страхового дела – всего, ед. 309 100 275 100 89,0
В том числе:
Страховые организации, ед. 226 73,1 199 72,4 88,1
Общества взаимного страхования, ед. 12 3,9 12 4,4 100,0
Страховые брокеры 71 23,0 64 23,3 90,1

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что институциональная структура страхового рынка представлена преимущественно страховыми организациями (более 70%), количество которых в 2018 г. снижается.
Отраслевая структура страхового рынка характеризуется следующими показателями. Продолжается рост доли страхования жизни и добровольного личного non-life страхования. Наиболее существенное сокращение коснулось добровольного страхования имущества (с 28% до 24%) и ОСАГО (с 17% до 15%). Доли добровольного страхования ответственности, предпринимательских и финансовых рисков и прочих видов обязательного страхования (ОЛС, ОСОПО, ОСГОП) остались на прежнем уровне (таблица 2).
Таблица 2
Отраслевая структура страхового рынка, %
Наименование 2017 г. 2018 г. Отклонение 2018 г. от
2017 г. (+, -)
Страхование жизни 26 31 5
Добровольное страхование имущества 28 24 -4
Добровольное личное страхование 20 22 2
Добровольное страхование ответственности 3 4 1
ОСАГО 17 15 -2
Страхование рисков 3 3 0
Прочие виды обязательного страхования ответственности 2 2 0

Также целесообразно рассмотреть, насколько высок уровень конкуренции в некоторых отраслях страхования. В сегменте инвестиционного страхования жизни лидерами по индексу Линда на федеральном уровне по итогам 2018 г. стали три страховые компании, что соответствует жесткой олигополии в конкурентном окружении (рисунок 2).

Рисунок 2 – Лидеры страхового рынка в отрасли инвестиционного
страхования жизни, проценты

Сегмент страхования КАСКО характеризуется высоким уровнем конкуренции: здесь работают 99 компаний (из них 46 заключили меньше 1000 договоров), совокупная доля 10 крупнейших страховщиков автокаско составляет 85,5%. Причиной такого высокого уровня конкуренции является то, что этот сегмент довольно прибылен для страховщиков