Анализ банков с иностранным капиталом в Российской Федерации

Введение

Несмотря на нестабильность в российской экономике международные финансовые институты не снижают своей заинтересованности в банковском секторе. Поэтому проблемы транснационального движения банковского капитала и участие иностранного капитала на российском банковском рынке сохраняют свою актуальность. В ряде исследований делается вывод, что структура собственности банков играет решающую роль в эффективности банковской системы. Поэтому многие государства для обеспечения экономической стабильности и безопасности ограничивают участие иностранного капитала.
История прихода на российский рынок и начала ведения банковского бизнеса зарубежными кредитными организациями уходит своими корнями в конец 1980-х гг. На этапе перехода к рыночным отношениям, в 1989 г. в СССР открывается единственное отделение ЮниКредит Банка, австрийской коммерческой организации, осуществляющей привлечение клиентских депозитов и выдачу кредитов. Такой беспрецедентный случай не только обозначил новую тенденцию в российской экономике, но и стал импульсом для массового развития отечественных коммерческих банков и дальнейшего привлечения организаций с иностранным капиталом.
В настоящее время доля иностранного капитала в российском банковском секторе составляет 20,87 %. Актуальность темы обусловлена оценкой капитала, пришедшего на российский рынок, классификацией банков-нерезидентов и анализом по этой классификации.
Цель исследования – анализ банков с иностранным капиталом в Российской Федерации.

1. Сущность и классификация банков с иностранным капиталом
Одним из условий участия иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации является квота, посредством которой устанавливается максимальная доля участия иностранного капитала в данном секторе экономики. Квота рассчитывается как отношение суммарного капитала, принадлежащего нерезидентам в уставных капиталах организаций с иностранными инвестициями, к совокупному уставному капиталу кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Квотирование было введено в федеральном законе от 14.12.2015 № 372-ФЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 18 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
На текущий момент квота установлена в размере 50 процентов и при ее достижении Банком России в отношении иностранных инвестиций осуществляет следующие меры:
отказывает в регистрации кредитной организации с иностранными инвестициями и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций;
налагает запрет на увеличение уставного капитала кредитной организации, имеющей лицензию на осуществление банковских операций, за счет средств нерезидентов и на отчуждение акций (долей) кредитной организации в пользу нерезидентов, если результатом указанных действий является превышение квоты.
Следует отметить, что квоты на участие иностранного банковского капитала в российской банковской системе были введены в качестве протекционистской меры для защиты интересов отечественных банков. Поскольку основными целями деятельности Банка России является укрепление национальной валюты, обеспечение стабильного развития банковской системы и финансового рынка, государство участвует в капиталах многих банков. В России функционируют только российские банки, при этом нерезиденты могут частично или полностью владеть ими. Создание филиалов иностранных банков запрещено, поскольку они не подпадали бы в полной мере под контроль российских регуляторов, не были бы обязаны выполнять нормативы Банка России по обязательным резервам и имели бы другие преимущества на рынке, ухудшающие конкурентоспособность российских кредитных организаций.
Отечественные экономисты практически не уделяют внимания разработке критериев такой классификации в соответствующей литературе. Заслуживает внимание исследование И.А. Ковель-Мишиной, в котором в качестве критериев выделяются происхождение иностранного капитала, величина осуществляемого в России бизнеса, спектр оказываемых услуг, схема приобретения и величина филиальной сети.
Е.А. Калачева, Е.А. Кириенко предлагают расширить этот перечень и в качестве критериев классификации выделить следующие аспекты:
Территориальное происхождение. Данный критерий позволяет систематизировать коммерческие банки по государствам, а затем группировать их по континентальной принадлежности. Так, можно объединить иностранные банки в группы организаций с европейским, азиатским и североамериканским происхождением.
В период антироссийских санкций такая классификация банков позволяет спрогнозировать вероятность свертывания банковского бизнеса со стороны представителей соответствующих государств.
Кредитный рейтинг. В зависимости от уровня ликвидности, кредитоспособности, имеющейся базовой и отчетной финансовой истории, мировые агентства могут присвоить банку соответствующий кредитный рейтинг, означающий определенную степень надежности и доверия.
Классификация банков по такому критерию позволит оценить международную репутацию пришедших на российский рынок иностранных кредитных организаций, а клиентам - стоит ли рассчитывать на высокий уровень банковского обслуживания.
Размер уставного капитала. Данный критерий позволяет судить об объеме средств, вложенных в функционирование банка, и, соответственно, о финансовой устойчивости учреждения.
В зависимости от размера уставного капитала иностранные кредитные организации, осуществляющие в России коммерческую деятельность, можно разделить на крупные (более 10 млрд. руб.), средние (от 5 млрд. руб. до 10 млрд. руб.) и мелкие (до 5 млрд. руб.).
Организационно-правовая форма. С 1 сентября 2014 г. ГК РФ отменил деление акционерных обществ на закрытые и открытые и стал трактовать их в качестве публичных и непубличных.
Таким образом, в зависимости от организационно-правовой формы собственности иностранные банки, осуществляющие деятельность в России, делятся на общества с ограниченной ответственностью, публичные и непубличные акционерные общества.
Не вдаваясь в юридические аспекты всех перечисленных форм хозяйствования, можно отметить, что к регулированию деятельности ПАО предъявляются повышенные требования, поэтому получение банком статуса публичного акционерного общества является одним из факторов повышения его конкурентоспособности, информационной открытости и прозрачности, улучшения имиджа, оказывает положительное влияние на формирование доверия и уверенности в его надежности со стороны Банка России, инвестиционного сообщества и клиентов.
Количество и виды структурных подразделений

. В соответствии с федеральным законом «О банках и банковской деятельности» кредитные организации, осуществляющие деятельность в России, могут иметь обособленные (филиалы и представительства) и внутренние структурные подразделения (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы вне кассового узла). Классификация по такому критерию показывает стремление иностранных банков к расширению своей сети и к освоению новых рынков
Участие в системе страхования банковских вкладов. Поскольку система страхования банковских вкладов является специальной государственной программой, представляющей собой результативный механизм воздействия на решение проблем банковской сферы, участие иностранных кредитных организаций в данной системе оказывает положительный эффект при формировании спроса на банковские депозиты.
Виды лицензий на осуществление банковских операций. Классификация банков- нерезидентов по такому критерию дает представление о том, насколько широк спектр проводимых ими операций. Поскольку наибольший перечень прав и возможностей на банковском рынке предоставляет генеральная лицензия, то полезно выявить долю обладателей такой лицензии среди иностранных кредитных организаций.
Распространение по территории субъектов Российской Федерации. Традиционно банковский капитал концентрируется в столичных регионах, т.к. здесь располагаются основные финансовые центры государства, при этом большая часть субъектов РФ имеют низкую обеспеченность банковскими услугами. В связи с этим полезно оценить стремление банков с участием нерезидентов расширять географию своего присутствия на российском рынке.
Следует отметить, что для разработки критериев классификации за основу были взяты только те кредитные организации, в которых участие нерезидентов в уставном капитале составляет 100 процентов. В настоящее время число таких организаций на российском рынке банковских услуг составляет 73.
2. Банки с иностранным капиталом в банковской системе России
Экспансия на российский рынок иностранного банковского капитала началась с 2002 года. Это выразилось, прежде всего, в резком увеличении количества и объемов сделок приобретения-поглощения российских банков нерезидентами. Банк России, разрешил нерезидентам-депозитариям выступать номинальными держателями российских банковских акций и в конце 2011 года выступил с инициативой о поправках в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» по введению обязанности для российских банков более подробно раскрывать своих владельцев.
Банки-нерезиденты, появившиеся в российском банковском секторе, имеют достаточно разнообразное территориальное происхождение: европейское, азиатское, американское.
Важно отметить, что европейские и азиатские банки «пришли» на российский рынок практически из всех регионов, за исключением Юго-Восточной Азии, американские - только из США.
Наибольший удельный вес в общем количестве кредитных организаций со 100-процентным участием нерезидентов в капитале занимают азиатские банки (46,6%), в то время как на долю европейских приходится 43,8%, а на долю банков из США - 9,6%.
Среди азиатских банков высокую долю занимают кипрские (29,4%), а среди европейских - французские, немецкие и голландские банки, на которые в совокупности приходится 56,25% от общего количества кредитных организаций-нерезидентов. Столь высокие показатели участия Кипра в российской банковской системе объясняются отношениями сотрудничества в различных сферах экономики, сложившимися ещё с первой половины 1990-х гг.
Относительно европейских государств, представленных в лице Франции, Германии и Нидерландов, нельзя не упомянуть тот факт, что у России был более высокий уровень дипломатических отношений с данными странами, чем, например, с Великобританией, а сама британская банковская система имеет специфический характер, выражающийся в международной интеграции с высокоразвитыми странами.
Несложно заметить, что в перечне государств, из которых банковский капитал «эмигрировал» в российскую банковскую систему, присутствует достаточное количество таких стран, которые в условиях финансового кризиса поддержали антироссийские экономические санкции. Можно спрогнозировать, что в случае их усиления, соответствующие кредитные организации будут вынуждены в срочном порядке вывести свой капитал с российского банковского рынка.
Международные рейтинговые агентства проводят регулярный анализ положения иностранных кредитных организаций на рынке банковских услуг и в соответствие с результатами их деятельности могут снижать или повышать кредитный рейтинг.

Таблица 1 - Классификация банков территориальному происхождению с участием иностранного капитала по территориальному происхождению
Континентальный признак - доля в общем количестве банков- нерезидентов, % Страна происхождения Количество банков в том числе:
Европа - 43,8 Австрия 2 ЮниКредит Банк

Великобритания 3 Эйч-Эс-Би-Си Банк

Германия 6 Дойче Банк

Нидерланды 6 ИНГ Банк (Евразия)

Франция 6 БНП Париба

Швейцария 2 Банк Кредит Свисс

Чехия 1 Джей энд Ти Банк

Украина 1 РУНЭТБАНК

Дания 1 Данске Банк

Норвегия 1 ДНБ Банк

Швеция 2 СЭБ Банк

Италия 1 Банк Интеза
Азия - 46,6 Китай 4 Чайна Констракшн Банк

Корея 2 Ури Банк

Япония 3 Сумитомо Мицуи Рус Банк

Индия 1 Коммерческий Индо Банк

Иран 1 Мир Бизнес Банк

Азербайджан 1 МБА Москва

Армения 1 Анелик РУ

Израиль 1 Рента-Банк

Кипр 10 ВЕСТА

Турция 5 ИШБАНК

Казахстан 4 Москоммерцбанк

Узбекистан 1 Инвест Банк
Америка- 9,6 США 7 Америкэн Экспресс Банк
Всего банков со 100-% участием иностранного капитала
73

В условиях существующей кризисной обстановки в России следует признать склоняющуюся в сторону понижения оценку агентств, что не оказывает положительного эффекта для осуществляющих деятельность кредитных организаций с иностранным капиталом.
Так, на сегодняшний день агентство Standard & Poor’s присвоило рейтинг 8 банкам, Fitch - 21 банку и Moody’s - 11 банкам (табл