Влияние фирмы на экономическую систему: долгосрочные контракты и вертикальная интеграция

Научные изыскания Р. Коуза о природе фирмы и концепции транзакционных издержек оказали влияние на экономическую систему, поскольку способствовали переоценке сложившихся принципов и методов управления ресурсами фирмы, а также их координации при использовании в рамках бизнес-процессов. Так, в научной работе В.В. Дементьева рассмотрена интерпретация теоремы Р. Коуза в рамках инновационного процесса, которая сформулирована следующим образом: «если бы трансакции, связанные с инновационным процессом, осуществлялись без издержек, то были бы заключены все сделки, необходимые для создания, внедрения и распространения инноваций». Сергеев А.М. исследовал тезис теоремы Коуза об инвариантности конечной аллокации ресурсов по отношению к первоначальному распределению прав собственности, суть которого сводится к тому, что установленное первоначально и установленное законодательством распределение прав собственности не оказывает влияния на окончательное размещение ресурсов. Действие данного тезиса заключается в неспособности суда оказать реальное влияние на исход судебного разбирательства в случаях, когда спорящие стороны могут вести переговоры и заключать между собой реализуемые сделки.
Особенности применения теоремы Р. Коуза для реализации института банкротства стали предметом исследования А.В. Черновалова, который акцентирует внимание на том, что положения Коуза о распределении прав собственности получают подтверждение в хозяйственной практике при наличии положительных транзакционных издержек, а конкурсное производство возможно исключительно при условии законодательного распределения прав собственности на имущество фирмы между собственниками, т.е. в рамках сформированного фондового рынка.
По результатам исследования концепции транзакционных издержек Коуза, Е.В. Попов предложил принцип идентификации таких издержек и обосновал их отличие от трансформационных издержек предприятия. По мнению автора, оба вида издержек следует отражать в системе учета и подвергать анализу с целью определения их влияния на эффективность производства. Кроме того, автором предложен алгоритм калькуляции транзакционных издержек и обоснованы эмпирические зависимости между уровнем публикационной активности и научной мобильности и изменениями транзакционных издержек академических учреждений.
Переосмысление теории фирмы в контексте ее практического применения способствовало внедрению в управление деятельностью фирм инструментов вертикальной интеграции и долгосрочных контрактов.
Одним из случаев приложения вертикальной интеграции и долгосрочных контрактов стала реструктуризация и дерегулирование отдельных секторов экономики, которые продолжительное время, до 80-х годов прошлого столетия оставались объектами тотального регулирования цен и допуска к участию в сделках на рынке. Такими секторами экономики были грузовые автоперевозки, авиалинии, железнодорожный транспорт, телекоммуникации, энергетика. В процессе дерегуляции и реструктуризации отрасли электроснабжения коммунальных услуг важную роль сыграла концепция транзакционных издержек

. Важно отметить, что на этапе анализа реструктуризации отрасли перспективы внедрения вертикальной интеграции и долгосрочных контрактов в электроснабжении оценивались скептически, эксперты видели в них преимущественно инструменты монополизации отрасли.
Основная идея вертикальной интеграции заключалась в распределении функций генерации, распределения и передачи электроэнергии между независимыми компаниями с целью повышения эффективности взаимодействия между ними с помощью рынка. Поскольку генерирующих компаний было достаточно много, теоретически на их основе должен был сформироваться рынок производства электроэнергии, который функционировал бы на основе простых рыночных транзакций. При этом, исследователи Шмалензи и П. Джосков отмечали, что незначительные на первый взгляд сложности взаимодействия между отдельными звеньями отрасли могут иметь важное значение. Нормой были инвестиции с продолжительными сроками амортизации активов, специфические в отношении отдельных географических территорий, передающих узлов, поставок топлива и транспортных возможностей. Планирование генерации и передачи электроэнергии были тесно взаимосвязаны между собой и являлись в равной степени взаимозаменяемыми и взаимодополняющими друг к другу. При этом электроэнергия распространялась по каналам передачи в соответствии с законами физики, а не согласно условиям контрактов. Таким образом, эффективная и надежная эксплуатация системы оказалась довольно сложной задачей. Описанные особенности функционирования энергетического сектора обусловили важные последствия для структуры энергоснабжающих предприятий, а также для типов управленческих структур, которые могли бы возникнуть в условиях недостаточной вертикальной интеграции. В конечном итоге, определяющую роль при формировании модели реструктуризации и дерегулирования сектора электроснабжения имели транзакционные издержки, связанные с эффективным производством электроэнергии. Разрешение практической задачи дерегулирования природных монополий и секторов, в которых государство традиционно оставалось монополистом, посредством анализа транзакционных издержек и использования для их снижения вертикальной интеграции в настоящее время способствовало развитию конкуренции в таких секторах экономики.
Положительный опыт вертикальной интеграции в реструктуризации электроэнергетики способствовал активизации дискуссии о целесообразности распространения имеющегося опыта в других сферах экономической системы. Фокус экономического анализа сместился в сторону использования вертикальной интеграции (внутрифирменной организации) и природы контрактных взаимоотношений между участниками рынка на разных уровнях производственного процесса.
В результате изучения механизма вертикальной интеграции исследователями были сформулированы основные теоретические положения, которые характеризуют ее влияние на экономическую систему