Современное состояние парфюмерно-косметической отрасли

В 2019 году объем парфюмерно-косметической промышленности в денежном выражении достиг 575,9 млрд руб. Ее доля в валовом внутреннем продукте пока не превышает 0,1%.
Из полученных данных Euromonitor, объем российского рынка косметических средств по состоянию на январь 2019 года составляет 16,5 млрд. долларов. Несмотря на экономические трудности, такие как санкции, изменения курса рубля, российский косметический рынок смело можно назвать быстрорастущим и привлекательным. По данным исследований, при любом уровне жизни человек тратит на средства по уходу за собой не менее 4% дохода, так что стоимостной объем рынка парфюмерно-косметической продукции довольно велик. Товары парфюмерно-косметические относятся к группе непродовольственных товаров.
Рост рынка парфюмерно-косметических товаров в 2016-2018 гг. составлял 8-11 % ежегодно. В 2018г. темп роста был немного замедлен в сравнении с 2017 годом, что составляет 11 %, а общие объемы рынка близятся к 810 млрд. рублей, включая НДС. Объем рынка составляет 13,7 % в долларах США, что означает прирост на 4,9 %.
Индексы производства парфюмерно-косметической продукции в процентах к предыдущему году составили в 2016г. – 105,4%, в 2017г. – 104,6%, а в 2018г. — 101,0%. Следовательно, объемы производства сократились на 3,6% в 2018 году по сравнению с 2017г. Однако объемы продаж увеличились.
Падение реальных располагаемых доходов граждан наряду с высокой динамикой цен способствовали снижению потребительской активности в целом и повлияли на стратегию выбора потребителей. В частности, покупатели переключили свое внимание на более дешевые товары в категории и сосредоточилось на поиске более выгодных предложений с привлекательной ценой.
Таблица 1.1 — Индексы физического объема розничной продажи косметических и парфюмерных товаров
Год 2016 2017 2018
Индекс, % 96,9 102,8 107,3
Другим фактором, негативно повлиявшим на структурные изменения на рынке, стали регуляторные изменения. С вступлением России во Всемирную торговую организацию в 2012 г. таможенные пошлины на ввоз парфюмерно-косметической продукции в среднем упали с 15 до 6,5%, что привело к увеличению объемов импортных поставок. Влияние на продуктовую сегментацию рынка парфюмерно-косметической продукции оказывают также демографические факторы. Общая численность населения России по состоянию на 2017 г. составляет 146,8 млн человек и к 2030 г. сохранится на том же уровне. Объем потребления парфюмерно-косметической продукции на душу населения в целом соответствует среднемировым показателям 60 долл

. на человека.
По данным Росстата среднегодовая численность работников организаций, занятых в производстве мыла и моющих, чистящих и полирующих средств, а также парфюмерных и косметических средств составила в 2017 году 27,2 тысяч человек, а в 2018г. 25,7 тысяч человек. Наблюдается сокращение работников, занятых в этой отрасли.
Проанализировав данные Росстата, можно сделать вывод, что объем розничной продажи косметических и парфюмерных товаров увеличился на 4,5% в 2018 году по сравнению с 2017г. При этом индекс общего товарооборота в 2017 г – 106 %, а в 2018 году – 109,4 %. Рост показателя говорит об увеличении продаж парфюмерно-косметических товаров в натуральном выражении. Более высокий темп прироста розничного рынка парфюмерно-косметических товаров обусловлен динамикой отпускных и розничных цен, которые выросли вследствие ослабления рубля в течение года.
Таблица 1.2 — Индексы потребительских цен на парфюмерно-косметические товары
Год 1992 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018
Индекс, % 14,9 111,5 106,3 104,5 108,3 121,8 109,4 103,0 103,2
 Рынок парфюмерно-косметической продукции в России очень тесно связан с импортом. Импортная продукция занимает большую долю на рынке России, что составляет примерно 80 %, также при производстве отечественных парфюмерно-косметических товаров заводы и фабрики закупают импортное сырье. В общей сложности доля использования импортного сырья отечественными производителями косметики составляет около 90 %. Можно сделать вывод, что любое изменение в курсе российского рубля оказывают значительно влияние на динамику стоимостного объема производства и продаж.
Наиболее широкое потребление парфюмерно-косметической продукции наблюдается среди женщин в возрасте от 20 до 60 лет, составляющих около 30% всего населения страны. Активными покупателями косметики выступают лишь 8—10% мужчин в России. Оценивая особенности потребления по возрастному фактору, можно сделать вывод, что аудитория потребителей молодеет за счет расширения использования средств парфюмерно-косметической промышленности среди детей и подростков. С учетом «старения рождаемости» (увеличения среднего возраста мам), наблюдаемого в России, существенно меняются финансовые возможности и предпочтения женщин с маленькими детьми. Данная тенденция сохранится в долгосрочной перспективе. Привлекательной для отрасли к 2030 г. также станет растущая группа населения в возрасте старше 55 лет.
В парфюмерно-косметической промышленности России функционируют около 450 компаний, из них около 97% — компании малого и среднего бизнеса