Состояние и тенденции развития российского рынка банковских услуг на современном этапе

Согласно данным отчета о банковском развитии и банковском надзоре, составленным Центробанком РФ, в Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года функционируют 561 банка, на 1 января 2019 года – 484, а на начало 2020 года – 442 кредитных организаций.
Количество кредитных организаций на территории Российской Федерации за период с 2015 по 2019 годы снизилось с 830 до 484, наибольший спад наблюдается в период с 2014 года. С 2014 года Банком России проводится активная политика, направленная на очищение банковской системы. Данные действия выражаются в осуществлении процедур по финансовому оздоровлению банков (санаций) и отзыве лицензий у банков, проводящих высокорисковые и сомнительные операции. Выделим динамику количества кредитных организаций (рис.2.1).
Рисунок 2.1 – Количество зарегистрированных кредитных организаций за 2015–2020 года
Динамика на рисунке 2.1 не отражает снижение рыночной конкуренции, поскольку уменьшение банков связано с отзывом лицензий у аутсайдеров банковской системы России, где в условиях ужесточенной борьбы коммерческие банки ищут пути и средства для повышения уровня своей финансовой и экономической устойчивости. Не малую роль в таком развитии играет и транснационализация банковского капитала, а также приход иностранных банков, осуществляющих инновационно активную деятельность еще с 2000-х годов основной причиной чего является работа Центрального банка по ликвидации неблагополучных игроков банковского сектора. Работа за контролем над банками не случайна, поскольку финансовое положение большинства банков является довольно нестабильным.
Тем не менее, санация банковской системы оказала влияние на соответствующий рынок кредитования, который стал более или менее стабильным по причине большей устойчивости оставшихся банков. Подобная тенденция связана с экономическими проблемами в стране, в частности с санкциями, которые привели к высокой ключевой ставке до 2016 года, препятствующей успешной деятельности значительного количества звеньев банковской системы. В то же время уменьшение количества кредитных организации можно рассматривать и как процесс избавления на отраслевом рынке от нежизнеспособных, снижающих темпы его развития банков.

Рисунок 2.2 – Динамика структуры вкладов физических лиц по сроку вложений, млн. рублей
По состоянию на конец 2018 года вклады физических лиц 21 368 088 млн. рублей, то есть на 8,86% больше по отношению к 2017 году, когда вклады физлиц в рублевом эквиваленте составили 19 629 278 млн. рублей (рис. 2.2). Указанное демонстрирует рост роли вкладов физических лиц в качестве одного из ключевых источников финансирования деятельности кредитных организаций, что подтверждает необходимость принятия со стороны банков мер, направленных на удержание клиентов.
Итак, по вкладам физических лиц наблюдается положительная динамика. При этом наибольшая доля принадлежит вкладам, срок размещения которых составляет более 1 года. Рост их величины свидетельствует о стремлении населения к размещению средств с максимальной доходностью (наиболее высокая процентная ставка по вкладу с большим сроком размещения).
На основе анализа данных с сайта Центрального Банка России, можно проследить динамику объемов кредитования (таблица 2.1).
Таблица 2.1 – Объем выданных кредитов физическим лицам и кредитов всего за 2016–2018 года
Показатель Период, миллионов рублей Темп роста, %
2016 2017 2018 2018/2016 2018/2017
Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства в рублях- всего 36 931 187 42 160 694 47 812 696 29,46 13,40
Физическим лицам 10 612 191 11 887 962 14 639 324 37,94 23,44
Организациям 22 146 708 24 033 477 27 199 743 22,81 13,17
Из таблицы 2.1 видно, что объем выданных кредитов, депозиты и прочие размещенные средства в рублях за исследуемые три года (данные за 2019 год на момент исследования отсутствовали) вырос на 29,46%. Темп прироста выданных кредитов физическим лицам в 2018 году показал 13,40% по отношению к предыдущему году

. Из таблицы 2.1 видно, что организациям как в 2018 году, так и в 2017,2016 годах было выдано значительно больше кредитных средств. Это связано с тем, что большая часть населения в условиях экономического кризиса старается избежать риска или нейтральна к нему. Неготовность граждан к получению кредитов в условиях нестабильного заработка обуславливает сдерживание роста кредитного портфеля банков. Следовательно, восстановление в сегменте вкладов и последующий рост являются более выраженными.
Главными тенденциями развития банковских услуг в Российской Федерации становятся внедрение и развитие всевозможных форм дистанционного доступа к управлению счетом, увеличение диапазона времени, когда клиент банка имеет возможность пользоваться собственными средствами и осуществлять необходимые платежи.
Сейчас в Российской Федерации происходит постепенное увеличение объема предоставляемых банками онлайн-услуг, невзирая на то, что в большинстве случаев эти услуги имеют лишь информативную направленность. Имеющаяся в текущий период нормативная база, никак не содействует более активному раскручиванию интернет-банкинга.
На текущий момент преимущественное количество счетов клиентов открыты кредитными учреждениями с дистанционным доступом, под которым подразумевается доступ к сети «Интернет», использование устройств мобильной связи. Динамика количества счетов, открытых юридическим лицам в российских финансово-кредитных учреждениях отражена на рис. 2.3.
По данным рис. 2.3 за исследуемый период количество счетов, открытых корпоративным клиентам в целом выросло на 4 277,5 тыс. единиц или более, чем в 3 раза. При этом необходимо отметить, что практически за 10 лет наблюдается значительное увеличение доли счетов, открытых с доступом через сеть Интернет: на начало 2010 года данный показатель составлял 60,88%, на конец 2019 года – 98,59%.
Рисунок 2.3 – Количество счетов, открытых юридическим и физическим лицам, в том числе с дистанционным доступом с 2010 г. по 2019 г., тыс. единиц
Таким образом, в настоящее время практически все счета юридических лиц открыты с возможностью дистанционного обслуживания. Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении счетов физических лиц, открытых в российских финансово-кредитных учреждениях. Количество счетов, открытых физическим лицам, намного превосходит количество счетов, открытых юридическим лицам. Также необходимо отметить, что за исследуемый период количество счетов, открытых физическим лицам увеличилось на 188 435 тыс. единиц или в 5,2 раза, при этом доля счетов с доступом через сеть Интернет выросла с 12,83% до 95,84%. Дистанционное банковское обслуживание характеризуется не только управлением счетами посредством использования сети Интернет, но и использованием иных инструментов, в том числе с помощью сообщений с применением абонентских устройств мобильной связи. В отношении данного способа дистанционного банковского обслуживания также наблюдается высокая положительная динамика и увеличение удельного веса в общем объёме счетов, открытых физическим лицам.
Проведение анализа динамики и структуры счетов, открытых частным и корпоративным клиентам в российских кредитных учреждениях, позволило сделать выводы о том, что на сегодняшний день практически все клиенты коммерческих банков имеют доступ к дистанционному обслуживанию. В связи со стремительным развитием цифровых технологий на финансовом рынке, система ДБО постоянно подвергается изменениям, внедрениям более совершенных технологий.
Наряду с классическими универсальными мобильными приложениями банков, в которых можно наблюдать все продукты клиента в банке и совершать по ним различные операции, появляется множество отдельных направлений, в которых создаются мобильные банковские приложения со своей спецификой (рис. 2.4).
Рисунок 2.4 – Виды современных банковских приложений для ДБО в России
Таким образом, следует отметить, что в России стремительно развивается дистанционное банковское обслуживание, разрабатываются и внедряются новые технологии и предлагаются разнообразные продукты, услуги и пакеты услуг, оптимизированные под конкретного пользователя.
Увеличение количества банковских услуг происходит за счет стремительных темпов роста глобализации и интеграции экономических процессов в мире