Применение методов анализа рынка в Российской практике

Использование методов анализа рынка в российской практике рассмотрим на примере рынка пива и пивной продукции.
Для начала представим общие характеристики динамики рынка.
Производство солодового пива в России в 2015-2018 гг. имело положительную динамику со среднегодовыми темпами на уровне 2,1%. Максимальное значение было достигнуто в 2018 г. Рост спроса на продукцию был обусловлен, в том числе, проведением Чемпионата мира по футболу.
В 2019 г. на фоне падения спроса, а также с учетом высокой базы 2018 г., объем выпуска продукции снизился на 0,5% к уровню предыдущего года и составил 7 939 тыс. тонн. За период январь-сентябрь 2020 г. было произведено 6 370 тыс. тонн (+3,9%). Доля экспорта пива в структуре общего объема продукции, выпускаемой российскими производителями, незначительна и составляет в среднем порядка 4,5%. По итогам 2019 г. объем экспорта продукции в натуральном выражении увеличился по отношению к уровню 2015 г. на 15,3% и составил 365,1 тыс. тонн. (см. рисунок 1).
Рисунок 1 – Баланс рынка пива в России, тыс. тонн
Уровень самообеспеченности России солодовым пивом на протяжении 2015-2019 гг. показывал тенденцию к постепенному снижению: с 102,1% в 2015 г. до 99,4% в 2019 г. Максимальное значение было достигнуто в 2016 г. (102,7%) (см. рисунок 2).
Рисунок 2 - Самообеспеченность России пивом и потребление на душу населения
Потребление пива на душу населения в 2015-2019 гг. в среднем составляло 52,6 кг в год, что ниже среднего значения по миру (для сравнения в числе лидеров по потреблению пива на душу населения – Чехия, где значение показателя составляет порядка 146,7 кг/чел. в год, Германия и Австрия – 107,8 кг/чел., Польша – 102,0 кг/чел.).
Российский импорт солодового пива на протяжении 2015–2019 гг. характеризовался общей тенденцией к увеличению объемов поставок как в натуральном, так и в стоимостном выражении со среднегодовыми темпами на уровне +28% и +32% соответственно. За указанный период российский импорт в стоимостном выражении увеличился более чем в 2,9 раза: с 113,7 млн долл. США в 2015 г. до 324,7 млн долл. США в 2019 г. За 9 месяцев 2020 г. объемы импорта России в стоимостном выражении выросли к аналогичному периоду 2019 г. на 12,9% или 31,2 тыс. тонн. (см. рисунок 3).
Рисунок 3 – Импорт пива в Россию
На протяжении 2015–2020 гг. география импорта пива солодового была несколько расширена: в 2015 г. пиво импортировалось из 39 стран, в 2019 г. – из 46 стран. В 2019 г. Германия, Чехия и Бельгия концентрировали почти 60% поставок в стоимостном выражении. Данные страны стабильно занимают лидирующие позиции по поставкам солодового пива в Россию. Наиболее высокие темпы роста объемов импорта демонстрируют немецкие производители продукции: с 2015 г. импорт пива из Германии вырос более чем в 3,5 раза с 32,9 млн долл. США до 125,3 млн долл. США в 2019 г. Производители Чехии и Бельгии также активно наращивают свое присутствие на российском рынке: за период 2015–2019 гг. объемы импорта из данных стран в Россию выросли в среднем в 2,5 раза

. С 2015 г. значительно увеличились поставки солодового пива из Мексики, Литвы, Великобритании, Китая и Республики Кореи (см. таблицу 1).
Таблица 1 - Основные страны-поставщики пива в Россию в 2019 г
Страна Тыс. тонн Млн. $ Доля, %
Германия 156,0 125,3 38,6
Чехия 45,3 35,1 10,8
Бельгия 26,4 31,9 9,8
Мексика 28,4 21,5 6,6
Ирландия 9,2 17,0 5,2
Литва 28,5 17,0 5,2
Беларусь 48,8 16,5 5,1
Великобритания 12,9 15,5 4,8
Китай 12,7 7,4 2,3
Республика Корея 10,1 6,8 2,1
Прочие страны 37,4 30,8 9,5
Россия в 2015-2019 гг. постепенно наращивала объемы экспорта солодового пива, который в стоимостном выражении увеличился на 40,5% с 106,7 млн долл. США в 2015 г. до 150,0 млн долл. США в 2019 г. (см. рисунок 4).
Рисунок 4 – Динамика экспорта пива и пивной продукции из России
На протяжении 2015-2020 гг. география экспортных поставок пива из России была существенно расширена: в 2015 г. экспорт продукции осуществлялся в 69 стран, в 2019 г. – в 86 стран. Структура поставок российского пива на внешние рынки довольно высоко концентрирована: на 4 крупнейших потребителя приходится 65% экспорта. При этом значительно выросла доля Китая (с 7% в 2015 г. до 16% в 2019 г.), Молдавии (с 1% в 2015 г. до 7% в 2019 г.), сокращение доли наблюдалось у Украины (с 24% в 2015 г. до 13% в 2019 г.) (см. таблицу 2).
Таблица 2 – Структура экспорта пива и пивной продукции из России в 2019 году
Страна тыс. тонн млн$
Доля, %
Казахстан 63,2 27,9 18,6%
Беларусь 72,3 26,0 17,3%
Китай 49,5 24,1 16,0%
Украина 63,5 20,1 13,4%
Молдавия 31,5 9,8 6,6%
Киргизия 11,0 5,1 3,4%
Абхазия 9,6 4,9 3,3%
ОАЭ 5,1 2,2 1,4%
Монголия 3,8 2,1 1,4%
Таджикистан 4,7 2,0 1,3%
Прочие страны 50, 25,9 17,2%
Доля трёх крупных игроков на рынке пива на август 2020-го составила 68%, рассказали «ДП» в Ассоциации производителей пива (АПП).
Удерживать значительную часть рынка транснациональным компаниям на сегодняшний день помогает в том числе отсутствие минимальной розничной цены на пиво (МРЦ), введение которой лишило бы производителей права устанавливать любую цену на продукт. Пока они этим правом активно пользуются.
По данным ретейл-аудита  Nielsen, за январь–август 2019 года часть пива, продающегося по акции, составила 52%. За аналогичный период 2020-го показатель незначительно сократился, но всё ещё продолжает покрывать практически половину рынка пива — 49%. Иначе говоря, в 2019 году, по данным Росстата, почти 380 млн декалитров из 771 млн произведённых — акционные.
Аналогичная ситуация сложилась и в этом году. За июнь–август 2020–го доля промо в пиве в натуральном и денежном выражении составила 49%, а за февраль–март — 51%.
Это ведёт к тому, что некоторые производители рапортуют о росте общего объёма продаж в 2020 году. Например, «ДП» об этом рассказала компания «Балтика». Однако при изучении других финансовых показателей компании картина не так прекрасна.
Итоги 2020 года ещё не подведены, но данные за предыдущие годы объясняют, почему «Балтика» старается освещать в инфополе только сведения о росте объёмов продаж и отгрузок.
Старший директор по коммуникациям региона Восточная Европа компании «Балтика» Надежда Овсянникова рассказала «ДП», что объёмы продаж в III квартале и за 9 месяцев 2020 года увеличились на 19 и 8% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2019 года.
Председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман предполагает, что, несмотря на рост продаж, прибыль «Балтики» падает