Основные поставщики энергоресурсов в Индию

Современная экономика Индии в целом является весьма диверсифицированной в плане обеспечения различными видами первичных ресурсов. Однако, все же основную роль в энергетической безопасности страны играют ископаемые виды топлива. так, на голь (как каменный, так и бурый) приходится практически половина потребления в энергетическом балансе. Это можно объяснить тем, что в стране в принципе находятся значительные месторождения и каменного, и бурого угля, и поэтому данный вид генерации является наиболее приемлемым (табл. 1).
Таблица 1. Энергетический баланс в Индии в 2020 г.
Первичный источник энергии Доля в балансе (в % от общего объема)
Уголь (каменный и бурый) 44,3
Биомасса 21,2
Нефть 25,3
Природный газ 5,8
Ядерное топливо 1,1
Гидроэнергетика 1,4
Другие возобновляемые источники 0,9
Также отличительной чертой энергетического баланса страны является большой удельный вес биомассы, который превышает 20%. Это можно объяснить тем, что в сельской местности Индии все еще очень распространено использование самых разных видов биомассы=, в том числе дров, отходов сельского хозяйства.
Нефть и природный газ играют все большую роль в энергетическом балансе страны. Это происходит как из-за того, что нефть – это основной источник топлива для транспорта, так и из-за того, что природный газ также используется все более широко, - и для генерации электроэнергии, и для обогрева жилишь.
На протяжении многих десятилетий Индия стремилась развивать собственную ядерную генерацию. Изначально основным партнером страны в этом направлении был СССР, затем – США, и теперь снова большую роль играют связи с Россией. Однако, в течении последних двадцати лет атомная генерация в стране постоянно падает в силу того, что истощаются собственные источники ядерного топлива (месторождения урановой руды), а на импорт сырья страна не готова.
В стране, кроме биомассы, очень низкие показатели использования альтернативных видов энергии. Это связано с целым рядом причин. С одной стороны, активное использование альтернативных видов энергии сдерживается относительной дороговизной их развития: стоимость генерирующих мощностей «зеленой» энергетики существенно выше, чем тепловой генерации. С другой стороны, индийское правительство долгое время не рассматривало данное направление как приоритетное.
Таблица 2. Производство и потребление нефтепродуктов в Индии
Год Производство нефтепродуктов (млн. метрических тонн) Потребление нефтепродуктов (млн. метрических тонн)
2012 203 148
2013 207 157
2014 220 158
2015 221 165
2016 231 184
2017 243 194
2018 254 204
В течении последних десяти лет экономический рост в стране сопровождается существенным увеличением объемов потребления первичных энергоносителей. Наиболее отчетливо это видно по объема потребления нефтепродуктов. Рост благосостояния и экономической активности в Индии способствовал увеличению автомобильного парка, что резко повысило спрос на бензины и дизельное топливо. Также рост экономической активности в стране способствовал увеличению объемов грузовых перевозок, - и автомобильным, и железнодорожным транспортом (и в первом, и во втором случае это вызвало рост потребления дизельного топлива). В виду этого, и производство нефтепродуктов, и их потребление в стране за последние десять лет растет в среднем на 5% ежегодно.
Индия – это энергодефицитная страна, в том числе она ощущает острую нехватку собственной нефти. Добыча в Индии покрывает только ¼ от ее общих потребностей, поэтому она активно импортирует сырую нефть.
Таблица 3. Импорт сырой нефти в Индию
Год Объемы импорта (млн. метрических тонн) Средняя цена (долл. за 1 баррель)
2012 171,7 111,8
2013 184,8 107,9
2014 189,2 105,5
2015 189,4 84,1
2016 202,8 46,1
2017 213,9 47,5
2018 220,4 56,4
В течении последнего десятилетия импорт сырой нефти в Индию ежегодно рос на 4-5%. Это создавало очень большую нагрузку на платежный баланс страны. Однако, в виду удешевления нефти, которую можно было наблюдать с 2014-го года, привлекательность данного ресурса для индийской экономики существенно возросла. Во многом, именно дешевизна сырой нефти на мировом рынке способствовала тому, что индийское правительство не очень интенсивно развивало альтернативные источники энергии. Благоприятная международная конъюнктура позволяла находить более эффективные (в первую очередь с экономической точки зрения) решения по обеспечению топливно-энергетического баланса страны. Можно ожидать, что в обозримой перспективе объемы поставок будут увеличиваться.
По состоянию на 2019-2020й годы для нефтяного экспорта Индии присуща высокая степень диверсификации. Хотя в целом можно говорить о доминировании поставок из региона Персидского залива (что объясняется географической близостью данного региона), ни одна страна-экспортер нефти не имеет на индийском рынке явного доминирования.
Наиболее важный поставщик нефти для Индии – это Ирак, который обеспечил 22% от общего объема поставок. Лидирующие позиции данной страны можно объяснить большими запасами, а также тем, что правительство Индии более лояльно относится к поставкам, которые предполагают завышенные риски (политические, военные и т.д.). Доля поставщиков из Ирака продолжает расти.
Второй по значимости поставщик сырой нефти в Индию – это Саудовская Аравия. Эта страна в принципе обладает большими запасами и является признанным лидером на рынке. Доля саудовской нефти на индийском рынке также постоянно растет. Кроме Саудовской Аравии, еще одним важным поставщиком из Персидского залива являются ОАЭ. При том, что сейчас их доля вдвое меньше, чем доля лидеров, она также постоянно растет значительными темпами. Тоже можно сказать про поставки из Кувейта: сейчас на нефть из этой страны приходится 10%, но в перспективе можно ожидать, что эта доля существенно вырастет. Таким образом, на поставки из стран Персидского залива приходится 60% ввозимой в Индию нефти. Остальная доля поставок приходится на очень большое количество стран практически из всех нефтедобывающих регионов мира.
В частности, важными поставщиками нефти в Индию являются такие африканские страны, как Нигерия, Ангола и Алжир, на которых приходится еще 15% поставок

. При этом, африканское направление поставок сырой нефти постоянно развивается: доля африканских стран интенсивно растет.
В Индию также осуществляются поставки нефти с обоих американских континентов. На Венесуэлу, США и Мексику также приходится 15% от нефти, которая импортируется в Индию, однако доля этих стран на данный момент уменьшается.
Таблица 4. Объемы импорта сырой нефти в Индию в 2019 г.
Страна Объем поставок (млрд. долл.) Рост по сравнению с 2015 г. (%)
Ирак 21,0 +86,9
Саудовская Аравия 20,5 +38,3
ОАЭ 9,9 +59,1
Нигерия 9,5 +2,4
Венесуэла 5,6 -16,1
Кувейт 5,1 +11,4
США 4,5 +28,8
Мексика 4,3 -139,0
Иран 3,5 -15,8
Ангола 2,9 -6,0
Малайзия 1,8 +24,3
Алжир 1,5 +568,7
Российская Федерация 1,4 +1,9
Казахстан 1,3 +462,1
Катар 1,1 -25,6
На другие страны-поставщики, которые также находятся в относительной географической близости от Индии, приходится в целом небольшой объем импорта. Нужно отметить поставки из Ирана и Малайзии. На этом направлении наблюдаются разнонаправленные тенденции.
В числе поставщиков сырой нефти в Индию также числятся Казахстан и Российская Федерация. Такие поставки можно объяснить как тем, что индийские энергетические компании просто закупают на международном рынке нефть у тех поставщиков, которые могут предложить самые выгодные текущие цены, так и тем, что индийские добывающие компании учувствуют в проектах за рубежом. Далее они просто ввозят в Индию свою долю от иностранной добычи под видом импорта.
При том, что Индия является важным импортером сырой нефти и газа, благодаря наличию развитой нефтеперерабатывающей промышленности она также активно экспортирует готовые светлые нефтепродукты. Хотя она также их и импортирует, но в гораздо меньших объемах. Такая разница объясняется тем, что большие размеры страны и отдаленность регионов, проблемы с логистикой делают целесообразным для некоторых из них импорт нефтепродуктов, а не их ввоз из внутренних районов.
Таблица 5. Импорт и экспорт нефтепродуктов в Индии
Год Объемы импорта нефтепродуктов (млн. метрических тонн) Объемы экспорта нефтепродуктов (млн. метрических тонн)
2012 15,8 60,8
2013 16,3 63,4
2014 16,7 67,8
2015 21,3 63,9
2016 29,4 60,5
2017 36,2 65,5
2018 35,8 66,7
В течении последних десяти лет наблюдается устойчивая тенденция роста абсолютных объемов импорта нефтепродуктов – в среднем на 15-20% ежегодно. Экспорт нефтепродуктов также интенсивно растет, хотя и гораздо более умеренными темпами – в среднем на 5-10% в год. На данный момент абсолютные объемы экспорта вдвое превышаю импорт.
При том, что в Индии также добываются значительные объемы сырой нефти, их недостаточно для покрытия внутренних нужд. К тому же, в течении последнего десятилетия наметилась отчетливая тенденция к снижению объемов добычи. Главным образом это вызвано тем, что все основные месторождения на территории страны истощаются, тогда как новых разведанных площадок недостаточно. К тому же, специфика международного рынка нефти заключается в том, что ключевые игроки способны поставлять на мировой рынок сырую нефть по гораздо меньшим ценам, чем большинство стран, которые добывают этот вид полезных ископаемых. Таким образом, национальная добыча нефти имеет смысл в том случае, когда цены на мировом рынке достаточно высоки. Когда же они понижаются в среднем до 50 долл. за баррель, то нефтедобыча становится неоправданной. И в таком случае многие государства предпочитают сворачивать собственную добычу, в больше мере ориентируясь на импорт.
Таблица 6. Производство сырой нефти и природного газа в Индии
Производство сырой нефти
Год Сырая нефть (млн. метрических тонн) Рост производства (в % к предыдущему году)
2012 38,0 +1,0
2013 37,8 -0,6
2014 37,7 -0,19
2015 37,4 -0,87
2016 36,9 -1,39
2017 36,0 -2,53
2018 35,6 -0,9
Природный газ
Природный газ (млрд. м3) Рост производства (в % к предыдущему году)
2012 47,5 -8,9
2013 40,6 -14,4
2014 35,4 -12,9
2015 33,6 -4,9
2016 32,2 -4,1
2017 31,9 -1,0
2018 32,6 +2,3
Примерно та же ситуация наблюдается и касательно добычи природного газа в Индии. Хотя страна располагает своими собственными газовыми и газоконденсатными месторождениями, собственная добыча также падает, при этом темпы падения гораздо существеннее, чем темпы падения добычи нефти. Причины в данном случае примерно те же: на международном рынке достаточно много относительно дешевого природного газа, а массовое использование СПГ технологий делает его закупку оправданной даже в случае поставки из наиболее отдаленных территорий.
Таблица 7. Импорт СПГ в Индию
Год Объемы импорта СПГ (млн. метрических тонн) Темпы роста импорта СПГ (в %)
2012 13,2 +33,0
2013 13,1 -0,6
2014 12,9 -1,0
2015 14,0 +8,4
2016 16,1 +14,5
2017 18,6 +15,4
2018 19,8 +6,7
Зависимость Индии от внешних поставок, а также рост экономики, которая требует все больших энергетических ресурсов для своего функционирования, привели к тому, что индийские компании все более активно импортируют природный газ (в формате СПГ). При этом темпы роста импорта СПГ опережают темпы роста сырой нефти. Это можно объяснить тем, что СПГ более универсальный в своем использовании. Современные технологии позволяют использовать СПГ и в качестве топлива для обогрева, и в качестве топлива для генерации электроэнергии. Также природный газ является важным фактором развития химической промышленности: они все более широко используется как важное сырье.
Анализируя последние тенденции использования природного газа в экономике Индии, можно выделить несколько основных закономерностей. так, в целом в течении последних пяти лет использование природного газа как источника для генерации электроэнергии снижается в студнем на 4-5% ежегодно. При этом именно этот тип использования остается вторым по значимости в энергетическом балансе страны.
Таблица 8. Основные СПГ-контракты Индии
Страна экспорта Продавец Покупатель Объем, млн. т3 Начальная дата
Катар RaGas Petrolnet LNG 5,0 2004
Катар RaGas Petrolnet LNG 2,5 2009
Катар RaGas Petrolnet LNG 1,0 2016
Австралия Exxon Mobile Petrolnet LNG 1,5 2016
США
Gail 3,5 2017
США Mitshubishi Indian Oil 0,7 2019
США
Petrolnet LNG 4,0 2016
Портфельные продавцы Gazprom Gail 3,5 2016
Shell Gujarat State 1,3 2015
Gazprom Gujarat State 2,5 2016
Gazprom Indian Oil 2,5 2016
Gazprom Petrolnet LNG 2,6 2016
Третье по значимости направление использования природного газа в Индии – это его использование в качестве сырья для промышленности