Общая характеристика страхового рынка России и Томской области

Потенциал страхования в Российской Федерации в настоящее время не определен до конца. Осуществляя защиту имущества, личных интересов, принося прибыль в бюджет, осуществляя инвестиции в прибыльные финансовые инструменты, страхование гарантирует прочность финансовых отношений, развивает экономику и социальную сферу, содействует развитию денежного рынка. С этапа появления рынка страховых услуг в России, задач по ограничению конкуренции, научные работники говорят о том, что в России наблюдается преобладание федеральных страховых фирм.
Впрочем, преобладающее положение страховщика на страховом рынке не считается нарушением антимонопольного законодательства, но является базой для периодического контроля за его работой со стороны антимонопольного ведомства в целях предотвращения злоупотребления данным положением .
Число филиалов страховщиков к концу 2019 г. достигло значения в 3479 единиц (в 2018 году – 3886), из них 3314 филиалов находились в пределах Российской Федерации. Среднее число филиалов на одного страховщика составило 15 единиц и снизилось по сравнению с 2018 г. на 1 филиал.
В 2019 г. страховщиками было заключено 205,6 млн. договоров, что на 6,0% больше, чем в 2018 г.
Чистая прибыль за 2019 г. сложилась на уровне 170,9 млрд. рублей против 141,1 млрд. рублей в 2018г. .
С целью определения текущего состояния страхового рынка в России необходимо привести показатели, которые характеризуют развитость и устойчивость страховой отрасли. Так, важным фактором является число субъектов страхового дела.
В таблице 1 приведен анализ количества страховых организаций на страховом рынке России.
Таблица 1 – Количество страховых организаций на страховом рынке России в 2018–2020 гг.
Страховые организации 2018 2019 2020
1. Страховые компании, в т. ч.: 225 199 255
– Брокеры 73 64 66
– ОВС 11 12 11
– Перестраховщики 53 46 42
2. Перестраховочные общества 4 3 3
Проведенный анализ показал, что количество страховых организаций в 2019 г. к уровню 2017 г. сократилось по всем организациям. Наибольшее отклонение по количеству наблюдалось по страховым компаниям (–50), наименьшее пришлось на перестраховочные общества (–1). Количество обществ взаимного страхования остается на стабильном уровне. Отмечается динамика сокращения страховых брокеров, а именно за 3 года их количество сократилось на 7 компании.
На конец 2019 года в России зафиксировано 175 страховщика, прошедших лицензирование и осуществлявших в отчетном периоде страховые операции (в 2018 г. – 196 страховщиков) .
На рисунке 4 представлен топ-10 страховщиков и их доли на рынке страховых услуг в России и Томской области.
Всего, в Томской области в 2020 г. представлено 184 страховые компании.
Рисунок 4 – Доли страховщиков на рынке России и Томской области в 2019 г., %
Абсолютным лидером по данным на 2019 г., как в Российской Федерации в целом, так и в Томской области является Сбербанк страхование жизни. На втором месте СОГАЗ.
В 2019 году страховой рынок перешел в стадию стагнации по размеру брутто-премий, а с учетом инфляции и роста комиссионного вознаграждения размер реального бизнеса страховщиков сократился почти на 7%

. Доля страховых премий в ВВП уменьшилась с 1,42% до 1,36%.
Объем выплат в целом по рынку вырос на 88 млрд рублей, из них три четверти приходятся на страхование жизни. Структура страховых премий по видам страхования в России представлена на рисунке 5.
Рисунок 5 – Структура страховых премий по видам страхования в России, 2017-2019 гг.
Структура рынка изменилась незначительно. Благодаря росту ДМС и страхования от несчастных случаев доля личного страхования осталась на уровне 53%. Положительная динамика всех видов добровольного страхования имущества, кроме страхования средств железнодорожного транспорта, обеспечила рост доли сегмента с 28% до 26%. Максимальный темп снижения премий показало добровольное страхование ответственности, в результате его доля сократилась с 4% до 2%. Доля обязательного страхования сократилась с 17% до 15%.
В таблице 2 представлена динамика поступлений и выплат по России и Томской области
Таблица 2 – Динамика сборов и выплат по России и Томской области, 2017-2019 гг.
  Томская область Российская Федерация
Страховые премии, тыс. руб. Темп прироста, % Выплаты, тыс. руб. Темп прироста, % Коэфф. Выплат, % Страховые премии, тыс. руб. Темп прироста, % Выплаты, тыс. руб. Темп прироста, % Коэфф. Выплат, %
2017 4 422 811 5,60 1 726 972 -2,69 39,05 1 278 842 561 8,32 509 722 126 0,78 39,86
2018 5 480 779 23,92 1 851 185 7,19 33,78 1 479 552 392 15,69 523 004 301 2,61 35,35
2019 5 806 737 5,95 2 150 366 16,16 37,03 1 484 888 224 0,36 610 865 414 16,80 41,14
Объем страховых поступлений по Томской области и по Российской Федерации в целом с 2017-2019 гг. непрерывно возрастают. Прирост страховых премий за рассматриваемый период составил 1 383 926 тыс. руб. или 31,29% в Томской области и 206 045 663 тыс. руб. или 16,11% по РФ.
В таблице 3 отражена динамика отзыва лицензий страховых компаний по Российской Федерации.
Таблица 3 – Динамика отзыва лицензии страховых компаний в Российской Федерации, 2017-2019 гг.
Отозвана Общее количество компаний Доля отозванных лицензий, %
2017 24 245 10
2018 27 216 12,5
2019 16 194 8
Количество отозванных лицензий имеет разнонаправленную динамику: в 2018 г. по отношению к 2017 г. число отзывов увеличилось на 3 лицензии, а в 2019 г., напротив, сократилось на 9.
Для того, чтобы сократить количество страховых фирм, которые нарушают какие-либо требования, ввели требование о повышении минимального объема уставного капитала: к 2022 г. до 300 млн руб. для общего страхования, 450 млн. руб. для страхования жизни, 600 млн руб. для перестрахования. По данным, представленным в Базельской Директиве, от 25.11.09/138/ЕС для страховых и перестраховочных фирм наименьший объем уставного капитала должен соблюдаться в объеме от 5 млн. евро. . Усиление притязаний к капитализации страховщиков, к общепризнанным мерам и направленностям инвестиционной деятельности, показателям финансовой устойчивости, осуществили чистку рынка недостаточно сильных членов, но трудности, свойственные для страхового рынка, существовавшего в 2012 г., сохранились