Динамика развития рынка информационно-коммуникационных технологий России

Рынок ИКТ России активно развивается в последние десятилетия и в контексте глобальных тенденций перехода к шестому технологическому укладу, а также цифровизации всех сфер человеческой жизнедеятельности будет сохранять положительную динамику.
По итогам 2020 г. объем рынка ИКТ в России достиг 1,79 трлн. руб., а его рост к уровню 2019 г. составил 8,1% (рис. 9).
Рис. 9 Динамика объема рынка ИКТ в России в 2011-2020 гг., трлн. руб.
Источник: RUSSOFT 2019. 16-th Annual Survey. - https://russoft.org/wp-content/uploads/2019/12/RUSSOFR-Survey-ENG-2019.pdf; 17-ое ежегодное исследование РУССОФТ (2020). Российская софтверная отрасль. - https://russoft.org/analytics/rossiyskaya_softvernaya_otrasl_2020/
В целом за период 2011-2020 гг. объем рынка увеличился в 2,5 раза.
Вклад сектора ИКТ в развитие национальной экономики в 2017 г. составил 4094 млрд. руб. (рис. 10). Вклад цифрового сектора (производство и торговля ИТ-оборудованием, сервисы и услуги, разработка ПО и цифровых товаров, телекоммуникации – далее «сектор ИКТ») в экономику России сравнительно невелик в сравнении с экономиками развитых стран.
Рис. 10 Вклад сектора ИКТ в развитие экономики России в 2019 г.
Источник: Цифровая экономика: 2021 : краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 124 с.
Так, в 2017 г. его доля в экономике составила 3% ВВП, а в 2019 г. – 3,7%. В то же время в большинстве развитых стран размер цифрового сектора в среднем составляет 6-7% ВВП (рис. 11). Во Франции ─ 5,7%, в Германии ─ 6,3%, в Великобритании ─ 7,1%, в США ─ 7,4%, Швеции ─ 8,6%. В абсолютном выражении цифровой сектор России также относительно невелик - в 2017 г. его размер составил 2,5 трлн руб. (по ППС 103 млрд дол.). При этом в Японии при сопоставимой численности населения размер цифрового сектора по оценкам Института экономики роста больше почти в 3,5 раза (355 млрд дол. США по ППС), а в США при вдвое большем населении ─ в 13 раз (1 348 млрд дол. США).
Рис. 11 Доля цифрового сектора в ВВП в 2019 г., %
Источник: Цифровая экономика: 2021 : краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 124 с.
В российском секторе ИКТ наблюдается критически малое количество предприятий. По состоянию на 2019 г. на 1 тысячу человек приходилось только 0,8 предприятий сектора ИКТ (рис. 12).
Рис. 12 Число предприятий в секторе ИКТ в расчете на 1 тыс. человек населения в 2019 г., ед.
Источник: Цифровая экономика: 2021 : краткий статистический сборник / Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневский, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2021. – 124 с.
В развитых странах число предприятий на 1 тысячу человек в среднем равно 2,7 ─ то есть больше российского в 3 раза

. Германия, в которой на тысячу человек приходится 1,3 предприятия, предпринимает серьезные усилия по исправлению ситуации: за последние годы число предприятий сократилось более чем на 40%. Поскольку технологические и инновационные предприятия являются драйвером развития цифровой экономики, их малое число в России создает серьезные риски для цифрового развития страны.
Вместе с тем, цифровая трансформация продолжает набирать обороты во многих отраслях российской экономики, порождая спрос на товары и услуги ИКТ. Предпосылками для ускорения цифровой трансформации являются стремления усилить конкурентные позиции страны на мировых рынках ИКТ, возможности роста на новых рынках, эволюционирующие предпочтения и поведение клиентов и сотрудников, а также новые стандарты и нормативные акты.
По состоянию на конец октября 2019 г. в базе компаний, аккредитованных при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ состояло 10,7 тыс. компаний, осуществляющих деятельность в сфере ИКТ. Более 37,4% аккредитованных компаний зарегистрированы в Москве, еще 12,7% - в Санкт-Петербурге. Примерное распределение ИТ-компаний по городам России представлено на рис. 13.
Рис. 13 Распределение ИТ-компаний по городам России
Источник: RUSSOFT 2019. 16-th Annual Survey. - https://russoft.org/wp-content/uploads/2019/12/RUSSOFR-Survey-ENG-2019.pdf
В 2018 г. доля ИТ-компании из этих регионов в объеме экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг составила 71,7%. В Рейтинге регионов России с наибольшим развитием индустрии разработки ПО находятся Новосибирская область, Нижегородская область, Свердловская область, Ростовская область и Республика Татарстан (рис. 14).
По экспорту компьютерных услуг известно, что для всей России он составляет $4,06 млрд., доля Москвы — 47%, а Петербурга —21%. Тогда получается, что на каждого петербуржца приходится $159,3 экспортной выручки от продаж компьютерных услуг за рубеж по итогам 2018 г., а на каждого москвича —$152,6.
Особенностью российского рынка ИКТ является отставание от многих стран мира по показателю экспорта информационных товаров и услуг. В 2019 г. российский экспорт товаров и услуг ИКТ составил 14,8%, тогда как в Израиле экспорт ИКТ составляет в среднем 70%, а в Индии – до 80%.
Рис. 14 Крупнейшие регионы РФ по объему экспорта телекоммуникационных услуг в 2018 г., %
Источник: RUSSOFT 2019. 16-th Annual Survey. - https://russoft.org/wp-content/uploads/2019/12/RUSSOFR-Survey-ENG-2019.pdf
В целом, в мировой структуре экспорта телекоммуникационного оборудования лидируют Китай (на его долю в 2018 г. приходилось 32,3%) и страны ЕС (их доля в мировом экспорте превышает 19,2%).
Замыкает тройку лидеров Корея, которая по итогам 2018 г