Динамика и структура привлеченных и размещенных ресурсов коммерческих банков

Для осуществления анализа состояния кредитного рынка России нам необходимо изучить и проанализировать количественные данные привлеченных и размещенных средств коммерческих банков в целом по России. Мы будем рассматривать данные пяти календарных лет, предшествующих текущему 2020 году, то есть с 2015 по 2019 год.
Для начала рассмотрим количество коммерческих банков в целом по стране за предыдущие годы. Отчетность Банка России предоставляет информацию по количеству действующих кредитных организаций только за 2018 и 2019 годы, по состоянию на 01.01.2019 и 01.01.2020 года.
Рисунок 2.1 Динамика функционирующих кредитных организаций России за 2018 и 2019 годы, ед
На данной диаграмме показано количество кредитных организаций, а так же конкретно коммерческих банков в целом по стране за 2018 и 2019 годы. Мы видим, что количество кредитных организаций и самих коммерческих банков уменьшилось, это связано с действиями по ликвидации, проводимыми Центральным Банком в заданный нами промежуток времени. По данным статистических отчетов Центрального Банка России, в 2019 году было ликвидировано 42 кредитные организации, из них – 38 коммерческих банков. Ликвидация позволила отсеять неустойчивые, неэффективные в финансовом плане кредитные организации.
Для того чтобы рассмотреть динамику привлеченных и размещенных средств кредитных организаций, нам необходимо изучить отчетность Банка России по части размещения и привлечения денежных средств.
Привлеченными средствами банков являются те средства, которые клиенты банков размещают на банковских счетах (вклады, депозиты), средства заимствованные в банковском секторе (межбанковские кредиты), средства от выпуска ценных бумаг и другое. К размещенным средствам коммерческого банка относятся те средства, которые он получает от клиентов, а так же заимствует в банковском секторе и в дальнейшем предоставляем клиентам на определенных условиях (кредиты).
На нижеследующей диаграмме отобразим данные по размещенным средствам коммерческих банков за 2015 и 2018 годы.
Рисунок 2.2 Динамика размещенных ресурсов коммерческих банков за 2015 – 2019 годы, млн. руб
Исходя из данной диаграммы, мы видим, что объем размещенных кредитными организациями денежных средств с каждым годом, начиная с 2015 года, увеличивался.
Нам необходимо определить сумму, на которую увеличился объем размещенных средств, а так же темп роста, который покажет процентный рост показателя текущего года по сравнению с предыдущим.
Темп роста определяется по нижеследующей формуле:
Тр=ПтпПбп*100 (1),
где:
Тр – темп роста
Птп – показатель текущего периода
Пбп – показатель базисного периода
Так в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, разница составила 2399918 млн.руб, а темп роста составил – 108%; в 2017 году по сравнению с 2016 годом, разница составила 2422486 млн. руб, а темп роста составил – 107,5%; в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, разница составила 5196503 млн. руб, а темп роста составил - 114,9%; в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, разница составила 8960921 млн. руб, а темп роста составил – 122,4%.
Самый большой рост произошел в 2019 году и составил 22,4% по отношению к 2018 году. Этому могло поспособствовать улучшение положения на кредитном рынке со стороны экономического регулирования внутри страны. Так же, изменение условий взаимоотношений между участниками кредитного рынка, могло поспособствовать улучшению показателей объемов размещенных средств.
Данный рост может говорить об увеличении объема кредитного рынка (рост количества участников), об улучшении условий сотрудничества участников кредитного рынка.
Что касается структуры размещенных коммерческими банками средств, мы можем привести диаграмму с данными за 2018 и 2019 годы, размещенной на портале «Banki.ru», в разделе исследования банковского сектора, см. Рис. 4
Рисунок 2.3 Структура кредитного портфеля российских кредитных организаций
Большую долю, в сегменте размещенных денежных средств (кредиты), занимают кредиты юридическим лицам, а самую маленькую долю – прочие кредиты, к которым могут относиться: лизинг, межбанковское кредитование и прочее.
Что касается более подробного разреза кредитного портфеля, то каждая кредитная организация формирует свой, персональный кредитный портфель, со своими услугами, продуктами, а так же на конкретных своих условиях

. Поэтому мы рассмотрели структуру размещенных средств только в разрезе клиентуры кредитных организаций.
Российский банковский сектор в 2019 году показал в целом неплохой результат. Прирост активов в номинальном выражении (+2% за январь ноябрь) оказался ощутимо ниже предыдущих лет (+8% в 2018 году и +5% в 2017 году), что во многом связано с укреплением рубля, с переходом на новые стандарты бухгалтерского учет и сокращением избыточной ликвидности. В части реального прироста активов ситуация лучше – 3,7% в текущем году, против 4,7% в прошлом, тогда как в 2017 году он был 5,9%. 
В общем и целом, сегмент кредитного рынка по части размещения кредитными организациями денежных средств в 2019 году показал хорошие результаты по сравнению с предыдущими рассматриваемыми нами годами.
Привлеченные средства коммерческих банков формируются при помощи следующих банковских операций:
открытие и ведение счетов юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов;
привлечение во вклады денежных средств физических лиц;
выпуск банком собственных долговых обязательств.
Привлеченные средства коммерческих банков занимают преимущественное место во всем объеме банковских ресурсов.
На основании данных статистических отчетов Банка России составим диаграмму, касаемо объема привлеченных ресурсов банков России с 2015 по 2019 годы, см. Рис. 5.
Рисунок 2.4 Динамика привлеченных денежных средств банков
Исходя из проанализированного нами отчета Банка России по привлеченным денежным средствам, можно сделать вывод о том, что с каждым годом показатели (млн. руб) финансовых вложений увеличиваются. Мы рассмотрели показатели привлеченных средств в рублях, по Российской Федерации в целом и затронули таких участников кредитного рынка, как: физические лица, юридические лица (в том числе индивидуальные предприниматели).
Показатель – «на счетах организаций» подразумевает собой объемы денежных средств, которые хранятся на счетах юридических лиц и не переводятся в депозиты.
Рассмотрим, как изменялись показатели привлеченных средств в целом (без разреза клиентуры), по всем коммерческим банкам с 2015 года по 2019 год. Для этого рассчитаем разнице между показателями и темп роста.
В целом, по всем клиентам банков, показатели привлеченных средств равны:
2015 год – 31286296 млн. руб;
2016 год – 34120946 млн. руб;
2017 год – 38921970 млн. руб;
2018 год – 44099966 млн. руб;
2019 год – 48975499 млн. руб.
Так, разница между показателями 2016 и 2015 года составила 2834650 млн. руб, а тем роста составил 109,1%; разница между 2017 и 2016 годом – 4801024 млн. руб, а тем роста составил 114,12%; разница между 2018 и 2017 годом - 5177996 млн. руб, а тем роста составил 113,3%; разница между 2019 и 2018 годом – 4875533 млн. руб, а темп роста составил 111,1%.
Постепенно с 2015 до 2019 года мы видим увеличение показателей привлеченных денежных средств, но к 2019 году темп роста показателя снижается. Такое изменение могло стать последствием экономического регулирования в стране, а так же изменений в сфере ведения бизнеса, которые внесло государство. За неимением должного уровня дохода и свободных денежных средств, у клиентов банков снижается возможность вложения средств в коммерческие банки.
2.2 Оценка финансовых результатов деятельности кредитных организаций
Финансовые показатели деятельности кредитных организаций позволяют дать оценку текущего состояния кредитной организации на кредитном рынке, а так же спрогнозировать ее дальнейшее развитие. Помимо этого, анализ финансовых показателей кредитных организаций позволит проанализировать текущее состояние и составить прогноз развития кредитного рынка.
Представим данные отчета Банка России касаемо финансовых показателей деятельности кредитных организаций в динамике с 2015 года по 2019 год, в нижеследующей Таблице 1.
Таблица 2.1 - Основные финансовые показатели деятельности кредитных организаций России (2015 – 2019гг.), млн