Анализ рынка международных расчетов: общемировые тенденции

Согласно данным Банка международных расчетов, объем общемировой торговли только за последние три года увеличился на 29%, однако не у всех стран динамика положительная.
По данным прил. 1 видно, что сокращение экспорта произошло у четырех стран: Южная Корея (-7,22%), Канада (-1,9%), Россия (-18,47%), Швейцария (-5,90%). Лидером по экспорту ежегодно является Китай, уступивший США только в 2016 году.
По объему импорта лидером является США, Россия находится на 19 месте (прил. 2). Сокращение импорта произошло в Японии (-5,77%), Южной Корее (-4,94%), Швейцарии (-8,97%), России (-24,71%).
В табл. 3 представлена динамика платежного баланса различных стран мира.
Таблица 3
Динамика платежного баланса товаров и услуг 2013-2019 гг., млрд. долл. США (составлено автором по данным Банка международных расчетов)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Темп роста, в %
Китай 235,38 221,30 -642,13 255,74 217,01 103,00 164,12 -30,27
США -446,82 -484,15 -1491,26 -481,17 -513,79 -579,94 -2576,87 476,71
Германия 218,58 257,74 255,04 256,40 257,61 245,22 223,25 2,14
Япония -125,13 -128,61 -23,28 40,44 37,64 1,41 4,58 -103,66
Великобритания -35,87 -42,80 -40,56 -43,56 -32,25 -39,56 -30,68 -14,46
Франция -30,60 -36,23 -9,83 -13,24 -23,50 -28,34 -28,45 -7,01
Южная Корея 73,93 82,85 105,65 99,12 76,86 80,72 53,84 -27,18
Гонконг 1,66 0,60 7,39 7,33 3,43 -0,77 6,22 275,09
Сингапур 71,09 73,80 84,08 83,61 86,83 106,09 103,76 45,95
Италия 51,53 62,10 54,30 61,43 57,61 50,27 61,44 19,22
Канада -28,98 -16,32 -38,58 -36,24 -36,60 -33,72 -29,30 1,08
Индия -92,14 -67,97 -63,25 -41,58 -72,21 -105,92 -73,45 -20,28
Ирландия 44,82 9,87 12,90 39,33 31,72 46,08 18,62 -58,46
Мексика -14,97 -16,09 -24,38 -22,03 -20,74 -24,96 -3,06 -79,56
Испания 53,05 42,52 36,33 49,39 47,34 38,44 38,82 -26,82
Россия 122,31 133,65 111,25 66,26 83,23 164,98 129,04 5,50
Швейцария 75,44 77,40 73,30 71,09 67,09 81,19 83,63 10,85
Бельгия -0,27 0,80 6,50 5,69 5,26 -1,29 3,25 -1 303,95
У многих стран мира отмечается отрицательный платежный баланс, положительные темпы роста у таких стран, как: США, Германия, Гонконг, Сингапур, Италия, Россия и Швейцария.
Несмотря на отрицательные темпы роста экспорта и импорта у России положительная динамика платежного баланса (рис. 11).
В России наблюдается положительный баланс по товарам. В части услуг и первичных и вторичных доходов сальдо платежного баланса ежегодно отрицательное.Рис. 11. Динамика платежного баланса Российской Федерации 2013-2019 гг., млрд. долл

. США [26]
Основную часть доходов от экспорта приносят поставки сырой нефти, нефтепродуктов, природного газа (рис. 12).Рис. 12. Динамика экспорта Российской Федерации в разрезе товарных групп 2013-2019 гг., млрд. долл. США [26]
Несмотря на положительные темпы роста экспорта и импорта многих стран, общемировая тенденция международных расчетов такова, что количество банков-корреспондентов при этом сокращается. За 2011-2019 гг. их количество сократилось более чем на 22% [20]. Такая динамика свидетельствует о более высокой концентрации платежей. Основными странами, где произошло сохранение банков стали развивающиеся страны, малые островные территории и зависимые территории. Также стоит отметить, что увеличение платежных операций увеличилось в странах с формирующейся экономикой. Одной из причин является продолжающаяся глобализация, второй – развитие офшоров, переводов через третьи страны [16].
Тенденцией мировой практики стало открытие банками офшорных подразделений с целью снижения налогооблагаемой базы. Самыми популярными оффшорными банками являются Andbank, находящийся под юрисдикцией княжества Монако, швейцарский APANLAGEsPrivatbank AG и BancoEspiritoSanto в Люксембурге.
Далее рассмотрим применяемые формы расчетов. По данным Международной торговой палаты за 2017 года было совершено более 17 миллионов операций по межбанковским расчетам, связанных с торговыми операциями. По данным ICC Trade Register за 2018–2019 гг. ежегодно совершалось более 24 млн. транзакций. Основными способами расчета выступают наименее рискованные формы: импортный и экспортный аккредитив, краткосрочные импортные и экспортные кредиты, гарантии исполнения (включая резервные аккредитивы).
Расчеты аккредитивами, согласно результатам исследований МТП по итогам 2016 года составляли 38 % от общего объема международных торговых расчетных операций в 2016 году (в 2015 году их доля составляла 45%). Согласно данным SWIFT 2017 год стал четвертым подряд годом сокращения объема аккредитивов (-2,69%). Основными причинами снижения применения данной формы расчетов является переход к более новым формам, например, как «финансирования цепей поставок» или более простых, как расчеты совершаемы по открытому текущему счету [18]. Высокие темпы роста оборотов и количества операций наблюдается по использованию таких форм, как: форфейтинг, международный факторинг (вырос на 22% к 2014 году), кредит от банка под страховое покрытие.
При этом исследователи отмечают, что банки ужесточают требования к выдаче аккредитивов, что делает их малодоступными для малого и среднего бизнеса на мировой арене