Анализ рынка лизинга в России

На российском рынке доля лизинга в ВВП остается довольно малой (1,3 % в 2018 году). Это говорит о наличии потенциала дальнейшего развития отечественного рынка лизинга.
Основные индикаторы развития российского рынка лизинга за 2017-2019 гг. представлены в таблице 2 на странице 34.
Таблица 2
Индикаторы развития российского рынка лизинга, млрд. руб.
Показатель 2017 2018 2019 Изменение 2018 к 2017, % Изменение 2019 к 2018, %
Объем нового бизнеса (стоимости имущества) 1095 1310 1500 19,63 14,50
Сумма новых лизинговых сделок 1620 2100 2550 29,63 21,43
Объем полученных лизинговых платежей 870 1050 910 20,69 -13,33
Совокупный портфель лизинговых компаний 3450 4300 4900 24,64 13,95
Доля лизинга в ВВП, % 1,2 1,3 1,4 8,33 7,69
По данным таблицы видно, что рынок лизинга растет по большинству основных показателей. В 2019 году наблюдается увеличение объема нового бизнеса на 14,5% по сравнению с предыдущим годом, рост суммы новых сделок на 21,43%. Однако, темпы роста ниже, чем в 2018 году, что является отрицательной тенденцией. К тому же в 2019 году снизился объем полученных лизинговых платежей на 13,33% и составил всего 910 млрд. руб.
По данным статистики можно заметить, что объем лизинговых сделок растет по мере роста ВВП (рисунок 5 на странице 35).
Рис. 5. Динамика ВВП и доли финансового лизинга в ВВП, %
В связи с экономическим спадом по итогам 2020 года можно прогнозировать снижение доли лизинга в ВВП, как это было во время кризисов 2008-2009 гг. и 2014-2015 гг. В соответствии с прогнозами Национального рейтингового агентства (НРА) в 2020 году ожидается падение валового внутреннего продукта на 5-6%, в тоже время в связи с сокращением инвестиций в основной капитал рынок лизинга может упасть на 30-50%.
Российский рынок лизинга представлен разнообразными компаниями, которые по структуре собственности можно разделить на:
– государственные – прямо или косвенно принадлежащие государству, составляют большую долю рынка (ГТЛК, "ВЭБ-лизинг");
– банковские дочерние компании – занимаются лизингом под брендом материнских банковских компаний ("Сбербанк-Лизинг", "ВТБ-Лизинг", "Газпромбанк-Лизинг");
– кэптивные фирмы – обычно занимаются лизингом продукции, производимой материнской компанией, входят в структуру производственного холдинга ("КАМАЗ-Лизинг");
– независимые лизинговые компании (ЛК "Европлан", "Регион-Лизинг").
Топ-10 крупнейших лизинговых российских компаний представлен в таблице 3 на странице 36.
Таблица 3
Топ-10 российских лизинговых компаний в 2019г.
Место в рейтинге Наименование компании Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд.руб

. Доля в новом бизнесе, % Прирост по сравнению с 2018 годом, %
1 Сбербанк-Лизинг 207,4 18,9 5,7
2 ГТЛК 201,7 18,4 -6,1
3 ВТБ-Лизинг 133,3 12,2 -15,9
4 ЛК Европлан 85,1 7,8 16,2
5 Альфа-Лизинг 59,9 5,5 -6,3
6 Газпромбанк-Лизинг 59,9 5,5 18,1
7 Балтийский лизинг 54,0 4,9 26,7
8 РЕСО-Лизинг 51,2 4,7 48,6
9 Мэйджор Лизинг 26,8 2,4 22,6
10 Каркаде 24,5 2,2 19,0
По данным таблицы можно заметить, что наиболее крупными игроками на российском рынке лизинга являются государственные компании. В 2019 году 81,4% (+4,7 п.п. по сравнению с 2018 годом) рынка лизинга приходится на 10 крупнейших лизинговых компаний, следовательно постепенно повышается рыночная концентрация и с рынка вытесняются мелкие фирмы.
Среди 10 крупнейших лизинговых компаний в 2019 году три показали отрицательную динамику. В связи с ростом банкротства и неплатежеспособности клиентов в 2020 году данная тенденция может усилиться.
Структура российского рынка лизинга по сегментам представлена на рисунке 6 на странице 37.
Рис