Анализ рынка ипотечного кредитования в России

Ипотечный рынок Российской Федерации начал свое становление в конце XX века, в последние несколько лет он динамично развивается.
На рис. 3 представлена динамика и структура рынка кредитования в РФ за 2017-2019 гг.
-4889528892500
Рис. 3 - Количество участников рынка ипотечного кредитования РФ в 2017–2019 гг., шт.
На фоне сокращение кредитных организаций наблюдается уменьшение числа банков, предоставляющих ипотечные кредиты (рисунок 1). На 31 декабря 2019 г. число кредитных организаций, которые предоставляют ипотечные кредиты, составляет 318, что на 34% меньше по сравнению с началом 2017 г. Также следует отметить, что доля организаций, предоставляющих ипотечные кредиты на покупку строящего жилья, равна около 41%.
Важно отметить, что уровень доступности, которым обладает ипотечное кредитование, напрямую влияет на количество выдаваемых кредитов. Так, в 2020 году количество выданных ипотечных кредитов в России составило 1,27 млн. – на 14% меньше, чем в 2019 году. Их объем в денежном выражении равен 2,85 трлн. рублей, что на 5% ниже прошлогодних значений. Основным фактором падения выдачи ипотечных ссуд стало повышение ставок по ипотеке в начале 2020 года и рост цен на недвижимость. При этом, в данный временной период ипотечные ставки достигали 10,5% годовых, что в значительной степени повлияло на спрос.
При этом, в конце 2019 года ипотека предоставлялась в среднем под 9,66% годовых. В связи со снижением ставок в 2018 году, фактические объёмы выданных кредитных средств превысили 3 трлн. руб. Наряду с этим, средний размер предоставляемых кредитов приблизился к отметке 2,24 млн. руб

. В течение последних пяти лет средние объёмы займа увеличивались на сумму равную 100 тысячам рублей в год.
Таблица 2
Выдача жилищных (ипотечных) рублевых кредитов в России
Год Количество кредитов, шт. Динамика относительно прошлого года, % Объем кредитов, млн. руб. Динамика относительно прошлого года, % Средняя сумма ипотеки, млн. руб.
2017 856521 22 1472380 27 1,72
2018 1086940 27 2021402 37 1,86
2019 1471809 35 3012702 49 2,05
2020 1269300 -14 2847517 -5 2,24
Несмотря на повышение ставок в начале 2020 года, в декабре средневзвешенная ставка по выданным жилищным кредитам достигла своего исторического минимума: 9% годовых. В этот период можно было наблюдать рекордное количество выданных ипотечных кредитов, составившее 145,2 тыс. сделок.
center23540800
Рис. 4 - Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным жилищным кредитам за 2017-2020гг, %
Важно отметить, что несмотря на вышеупомянутые колебания, прослеживается динамика снижения средневзвешенных ипотечных ставок, связанная с изменениями ключевой ставки Центрального банка и государственных программ по поддержке жилищной сферы. Программы льготного кредитования, такие как «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и президентская ипотека под 6.5%, которые также привели к увеличению объемов рефинансирования.
В 2020 году на десятку регионов, лидирующих в количестве выданных ипотек, пришлось 40% кредитов. По отношению к 2019 году их список не изменился. Наибольшее количество пришлось на следующие регионы: Москва (80,8 тыс. ипотек), Московская область (71,4 тыс.), Санкт-Петербург (64 тыс.), Тюменская область (52,6 тыс.), Башкортостан (46,2 тыс.), Татарстан (44,1 тыс.), Свердловская область (43,6 тыс.), Краснодарский край (39,2 тыс.)