Анализ рынка и план маркетинга

По данным Росстата объем грузовых автоперевозок в целом по РФ увеличивается, но, объем грузовых автоперевозок в Тюменской области имеет тенденцию к сокращению (рис. 1).
Рисунок 1 – Динамика рынка грузовых автоперевозок, млн. т/км
Источник: Росстат.
По данным Министерства транспорта РФ в структуре автомобильных грузоперевозок 73% составляют грузоперевозки типа FTL (англ. Full Truck Load, полная загрузка грузового автомобиля) (рис. 2). Таким образом, компании предпочитают поставки, когда партии грузов, способны загрузить всю машину.
Тем не менее, несмотря на преобладание FTL-перевозок на рынке автомобильных грузоперевозок, именно сегмент LTL-перевозок демонстрирует рост показателей. LTL-перевозки (англ. Less Truck Load, частичная загрузка грузового автомобиля) предполагает перевозку небольших партий грузов и плата осуществляется только за занимаемое место в грузовом фургоне. Таким образом, транспортировочная компания осуществляет перевозку грузов нескольких компаний, в соответствии с долями размещаемого груза в автомобиле.
Рисунок 2 – Структура рынка автомобильных грузоперевозок в денежном выражении
Источник: Минтранс РФ
Согласно данным обзора российского транспортного сектора в 2016 году, выполненного сетью консалтинговых компаний «KMPG», был дан прогноз о том, что к 2020 году объем сегмента LTL-перевозок может составить 80-100 млрд. руб. Для сравнения в 2016 году емкость данного сегмента составляла 75 млрд. руб. соответственно рост сегмента может составить 7-33%.
Рост сегмента связан в первую очередь с ожиданием растущей активности малого и среднего бизнеса. Соответственно потребуется больший объем перевозки небольших партий грузов.
Также важно отметить, что в 2016 году была введена система «Платон». Система «Платон» – это система взимания платы, «создана в целях обеспечения соблюдения, установленного действующим законодательством порядка взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн».
В итоге введения системы грузоперевозчики увеличили цены на свои услуги и как результат сократилось число малых компаний на рынке. В последствии в связи с ростом цен произошли изменения в структуре грузоперевозок в России. Так, например, ряд грузов перешли на использование железнодорожного транспорта.
Но, тем не менее, группа высокодоходных грузов сохранили свое сотрудничество автомобильными транспортными компаниями. Связано это, как с более высокой клиентоориентированностью автомобильных грузоперевозчиков, более гибкой системой тарифообразования, так и с более упрощенной схемой оформления грузов по сравнению с железнодорожными перевозками.
Также негативными тенденциями для формирования автомобильных грузоперевозок являются, во-первых, сокращение импортных поставок в Россию, во-вторых, сокращение оборота розничной торговли, связанное со снижением покупательской способности населения, в-третьих, с сокращением промышленного производства в стране.
При этом автомобильный грузовой парк характеризуется высокой долей автомобилей старше 10 лет. Доля таких автомобилей в 2015 году составляла более 61% (рис

. 3).
Рисунок 3 – Срок службы автомобильного грузового парка в России
Источник: Федеральная служба государственной статистики
Совместно компаниями Avito и Data Insight было проведено исследование российского рынка транспортных услуг. На интернет-сайте «Avito» был проведен опрос, согласно которому было определена оценка загрузки транспортных компаний, в том числе автомобильных компаний грузоперевозчиком (рис. 4).
Рисунок 4 – Загрузка компаний, специализирующихся на грузовых перевозках
Источник: Avito и Data Insight
В итоге было выявлено, что 47% компаний, оценивают свою загрузку как полную, а 6% компаний оценивают свою загрузку как превышающую работу в нормальном режиме
В целом обзор рынка продемонстрировал, что рынок автомобильных грузоперевозок является насыщенным с точки зрения предложения. На рынке действует ряд сильных игроков, которые имеют разветвленные филиальные сети и большие автопарки грузовых автомобилей, а также возможности освоения и увеличения своих рыночных долей.
Для того, чтобы выйти на рынок междугородних и международных перевозок требуются большие инвестиции, т.к. важен не только развернутый парк грузовых автомобилей, но и широкая филиальная сеть, в том числе возможность предоставления складских услуг. Единственным вариантом для небольшой компании в данном сегменте – это снижение цен, что на сегодняшний день затруднительно, т.к. с 2016 года введена система «Платон» по взиманию плату за перевозки большегрузов. Анализ показал, что в связи с этим многие малые компании уходят с рынка.
Соответственно наиболее привлекательным является рынок внутригородских и внутриобластных грузоперевозок. Далее с помощью SWOT-анализа была проведена оценка потенциальной возможности вхождения в рынок, в частности в сегмент внутригородских грузоперевозок (табл. 1).
Таблица 1 – SWOT-анализ
Возможности
- увеличение доли заказов с маршрутизацией доставок
- увеличение доли LTL-перевозок
- устаревание автомобильного парка конкурентов
- уход потребителей с «серого» рынка грузоперевозок
- усиление потребительских требований к автотранспортным компаниям
Угрозы
- сокращение производства
- сокращение импортных поставок
- сокращение покупательского спроса
- ослабление рубля
- повышение тарифов в системе «Платон»
- ужесточение государственного регулирования отрасли
- демпинг цен со стороны конкурентов
Сильные стороны
- стратегия фокусирования;
- уникальное торговое предложение;
- профессиональный персонал;
- новый современный парк грузовых автомобилей;
- гибкая система условий;
- индивидуальный сервис. Доставка грузов всегда сопряжена с различными рисками для заказчиков, поэтому в приоритете являются транспортные компании, способные обеспечить максимальное доверие заказчика. При этом небольшие транспортные компании, как правило, ассоциируются с такими понятиями как «частники» и «серый рынок». Таким образом, важным стратегическим преимуществом небольшой транспортной компании будет сформировать группу постоянных клиентов, ориентированных на с одной стороны, на минимизацию рисков сотрудничества с транспортной компанией, с другой стороны на индивидуальное отношение и гибкую систему заказа