Анализ отечественного банковского рынка кредитования

Началом формирования российской банковской системы послужило постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17 июля 1987 года «О совершенствовании системы банков в стране и усилении их воздействия на повышение эффективности экономики». Уже в 1988 году наряду со специализированными государственными банками были созданы первые кооперативные и коммерческие банки. Функции банковского регулирования и надзора были закреплены за Госбанком СССР, преемником которого затем стал Банк России. Количество банков в России достигло своих пиковых значений к середине 90-х годов XX века, когда число зарегистрированных кредитных организаций превышало 2500. Если не считать локальных банковских кризисов (в 1995 и 2004 годах), то наблюдалось три крупные волны их сокращения. Все они были связаны с реализацией кризисных сценариев развития экономики: дефолт в августе 1998 года, глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов и валютный кризис в 2014-2015 годах. Наиболее высокими темпами сокращение количества кредитных организаций наблюдалось в период после 2013 года.
Согласно информации Центробанка на 1.01.20 года в стране работало 442 кредитные организации, 402 с которых – банки. Но к 1 марту 2020 года их численность уменьшилась на 6 единиц (стало 396 банков). Примечательно, что существенное сокращение численности кредитных учреждений можно объяснить работой Центробанка, направленной на ужесточение требований. С 2000 года количество кредитных организаций в банковском секторе снизилось на 80%.
Рис. 4. Динамика числа кредитных организаций в РФ9
Сегодня мы становимся свидетелями того, как снижается численность банков. Все это говорит о том, что и дальше протекает процесс «санации» банковской системы. Подобные мероприятия дают возможность определять стабильные в финансовом плане кредитные организации, что в полной мере могут отвечать принятым на себя обязательствам. Соответственно, растет уверенность клиентов в надежности получаемых услуг).
Таблица 1 – Темпы прироста показателей банковского сектора9
Показатель 2017 2018 2019 2020
Собственные средства 4,2 0,1 9,3 6,9
Активы -3,5 6,4 10,4 2,7
Отметим, что скорость прироста активов банковского сектора за 2020 год составили 2,7%, что намного меньше, чем в 2018-2019 году. Прирост собственных средств вырос на 6,9%, но это также на 2,4% меньше, чем показатели 2019 года.
В настоящее время наблюдается положительная (возрастающая) тенденция выдачи кредитов, а также привлечения депозитов от граждан и экономических субъектов, что отражено на диаграмме 5.
Рис.5

. Данные об объемах кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных физическим и юридическим лицам, млн. руб. 19
Если проанализировать статистику Центробанка, то отметим, что в качестве главных причин роста кредитования выступает ряд смягченных, упрощенных условий предоставления займов. Тем не менее, кредитование физических лиц пока что имеет несколько проблем. Со стороны клиентов подаются жалобы на высокие ставки, а банки не уверены в платежеспособности потенциальных клиентов. Просрочки – это актуальная тема в банковском секторе сегодня, что обусловлено такими факторами, как понижение доходов населения, увеличение уровня инфляции, а также безработицы [11].
Анализируя данные об объемах привлеченных средств кредитными организациями (рисунок 6), отметим их рост. В то же время вклады в национальной валюте являются больше востребованными, чем в иностранной валюте.
Рис. 6. Данные об объемах привлеченных кредитными организациями средств, млн. руб.
За 2018 год на пять крупных банков России приходится 67,4% от всей суммы кредитования. Участники рейтинга активным образом наращивают объемы кредитования, демонстрируя значения выше среднего по банковскому сектору в целом. В ПАО Сбербанк объем кредитного портфеля растет за 2 года на 3521 триллион рублей (таблица 4). Рост кредитного портфеля в ВТБ банке на 4828 триллиона рублей в существенной степени можно объяснить объединением банка ВТБ и ВТБ24, что случилось в самом начале 2018 года. Позиция пяти крупнейших финансовых учреждений по объему кредитного портфеля остается неизменной с 2016 года.
Рис.7. Рейтинг российских банков по совокупному объему кредитного портфеля (млн руб.)1
Наиболее значимыми компонентами ресурсов банковского сектора по-прежнему являются вклады физических лиц (31,6% всех банковских пассивов), депозиты юридических лиц за исключением кредитных организаций (19,1%), средства организаций на расчетных счетах (11,4%), привлеченные кредиты банков, в том числе Банка России (11,0%).
С учетом динамики курса доллара (ослабление рубля в 2018 г. и укрепление в 2019 г.) в минувшем году зафиксирован прирост долларового эквивалента вкладов в иностранной валюте на 9,8%, в то время как за 2018 г. аналогичный показатель снизился на 5,7% (рис