Анализ основных показателей страхового рынка в России

Основным стратегическим направлением экономического развития государства является развитие страхового сектора, который вносит весомый вклад в экономическое развитие государства и обеспечивает высокую предпринимательскую активность. Страхование должно способствовать формированию эффективной пенсионной системы (как государственной, так и частной), модернизации управления финансовыми рисками, защите прав страхователей, а также гармоничному развитию малого и среднего бизнеса, согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года.
Осложняющаяся экономическая ситуация, сопровождающаяся падением фондовых индексов, пессимистические прогнозы экспертов в отношении реальных доходов населения и организаций – обращают внимание на вероятный слабый рост страховых премий. Эффективное и гармоничное развитие страховой системы в большей степени зависит от многообразного взаимодействия субъектов страхового рынка.
Стоит отметить, что в последнее время замечено повышение позиции страхования как высоко значимого звена финансовой системы. Однако, возникает проблема повышения эффективности страховых организаций. Последнее время подавляющая часть страховых компаний ориентировалась на модель экстенсивного роста. Подписание договоров и вступление РФ в ВТО стало предзнаменованием перехода на более экономически эффективный путь достижения максимальной рентабельности страховых компаний. Главной стратегической задачей в страховании теперь является обеспечение исполнение страхового законодательства и работы исключительно в правовых рамках, для того чтобы добиться развития национального страхового рынка и продолжить интеграцию на мировом рынке.
Проводимая либерализация страховой отрасли, позволит обеспечить преемственность международного опыта на российской территории, а именно: высокие стандарты соблюдения страховых норм, изменение ведение предпринимательской деятельности в страховой сфере, увеличение важности пенсионного страхования, а также инвестиционного, активизация в страховании коммерческих рисков. Кроме того, важная роль отводится страховому маркетингу, который способствует повышению профессионализма и конкурентоспособности российских страховщиков.
В 2019 году тенденция снижения количества участников страхового рынка сохранилась. К концу отчетного года на рынке осталось 29 страховщиков жизни, 112 универсальных компаний и 34 медицинских страховщика. Аналогично, как и в предшествующем году, большая часть отзывов лицензий связано с претензиями Центрального Банка к качеству активов. Кроме того, повысилось число организаций, которые добровольно отказались от лицензий по причине передачи портфеля и присоединением к другим страховым организациям. Однако массового ухода страховщиков не наблюдалось, тем не менее около трех десятков компаний решили покинуть рынок.
Изменение формата бизнеса затронуло прежде всего медицинских страховщиков

. ООО «СК «Ингосстрах-М» приобрело важную красноярскую компанию на рынке обязательного медицинского страхования - ООО «МСК Медика-Восток, а МСО «Надежда» стала контролироваться Группой РЕСО. Кроме того, из-за повышения требований к уставному капиталу восьми медицинским страховым компаниям пришлось отказаться от лицензий на добровольное страхование. Тенденция к укрупнению компаний с лицензиями на ОМС сохранится, так как согласно федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируется в 2020-2024 гг. обязать медицинских страховщиков создать офисы во всех субъектах РФ. Согласно данным Центрального Банка РФ, суммарный уставный капитал российских страховщиков составляет 211,0 млрд. руб. (99,2% к предшествующему году). Средний размер уставного капитала достиг 972,3 млн. руб., что на 7,9% выше, чем в предыдущем году.
В 2019 году топ-10 страховых компаний по объему сборов выглядит следующим образом (таблица 3):
Таблица 3. – Топ 10 российских групп страховых компаний по объему сборов за 2019 год.
№ Компания Сборы, тыс. руб. Выплаты, тыс. руб. Место компании по сборам за 2018 г.
1 СОГАЗ 194 334 490 93 358 045 2
2 Сбербанк страхование жизни 153 419 140 37 608 817 1
3 АльфаСтрахование 108 352 589 58 734 849 4
4 Ингосстрах 103 273 457 50 203 438 6
5 РЕСО-Гарантия 97 967 363 48 693 037 5
6 ВТБ Страхование 87 037 288 19 582 894 3
7 ВСК 82 209 460 30 991 825 7
8 Росгосстрах 77 983 497 34 576 964 8
9 АльфаСтрахование-Жизнь 55 766 830 23 376 844 9
10 СОГАЗ-Жизнь 45 771 758 6 578 394 16
По итогам 2019 года десятка лидеров сильно изменилась, хотя список компаний существенно не изменился. Наиболее важным изменением среди крупнейших страховщиков было, в частности, изменение лидера рейтинга. Крупнейшей страховой компанией в 2019 году стала страховая компания «СОГАЗ», которая вернула себе лидерство в рейтинге. Вторым крупным изменением в первой десятке стало появление новой страховой компании. Страховая компания «СОГАЗ-ЖИЗНЬ», которая за год поднялась с 16-го на 10-е место, была новичком в первой десятке, что было связано с увеличением страховых премий более чем в два раза за год.
«АльфаСтрахование» и «Ингосстрах» также смогли укрепить свои позиции по сравнению с конкурентами и занять 3-е и 4-е места в текущем рейтинге. С другой стороны, были компании, которые не смогли удержать свои позиции: Сбербанк Страхование жизни и ВТБ Страхование. Стоит отметить, что Сбербанк Страхование жизни был лидером в предыдущем рейтинге. Однако объем премий, привлеченных этой компанией в 2019 году, снизился на 15,5% и теперь находится на втором месте