Границы и размер компании: экономическая оценка оптимальности
1. Общая характеристика компании
ПАО «НК «Роснефть» - Публичное акционерное общество;
Поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами. Высший орган управления ПАО «НК Роснефть» - общее собрание акционеров компании. Все акционеры являются владельцами голосующих акций и могут принимать участие в общем собрании акционеров. Совет директоров ПАО «НК Роснефть» реализует общее руководство деятельностью компании, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров.
Компания ведет свою деятельность в 25 странах мира. «Роснефть» реализует как сырую нефть и газ (осуществляются поставки третьим лицам), так и переработанные, через собственную сеть АЗС Роснефть. В 2014 г. Компания поставляет нефть на заводы в России. Помимо поставок нефти на собственные НПЗ в России, Компания в 2014 г. поставляет собственную нефть на заводы СП Ruhr Oel GmbH в Германии. 25 стран присутствия компании, 78 регионов в РФ.
Компания стремится к формированию прозрачных отношений с поставщиками и подрядчиками на основе честной конкуренции; договоры заключаются по результатам проведения открытых тендеров. Определяющими факторами являются качество продукции и услуг, цена, своевременность поставок. При прочих равных условиях предпочтение отдается российским компаниям, при этом в регионах своей деятельности НК «Роснефть» стремится привлекать к сотрудничеству местных поставщиков;
«Роснефть» конкурирует в основном с другими ведущими российскими нефтегазовыми компаниями (Газпром, Сургутнефтегаз, Лукойл, Татнефть, Руснефть, НОВАТЭК).
Ключевые приоритеты стратегии: увеличение доходности бизнеса, обеспечение высокого качества проектного управления, развитие корпоративной культуры и технологических возможностей бизнеса.
Тип конкурентной стратегии: Стратегия оптимальных издержек – повышение потребительской ценности за счет более высокого качества при ценах на уровне конкурентов или ниже. Компания позиционирует себя как ответственного производителя нефтепродуктов – топлива, масел и пр.. Это определяет ориентацию ПАО «НК Роснефть» на постоянное совершенствование именно производства, а не обслуживания, то есть компания является ориентированной на технологии производства.
2. Оценка размера компании
В перспективе конкуренты могут увеличить свою долю путем строительства новых АЗС, расширяя присутствие в перспективных районах городов с высоким спросом и занять лидирующее положение на данном рынке. Необходимо отметить, что угроза вхождения в нефтяной комплекс новых конкурентов крайне мала, так как для организации бизнеса в данной отрасли требуются большие инвестиции на приобретение оборудования и технологий, освоение новых месторождений, налаживание каналов сбыта.
Рынок нефтепродуктов в РФ по своей структуре является специфической олигополистической системой отношений с высокими барьерами входа, осуществляющих процесс нефтепродуктообеспечения и возникающих между производителями, продавцами и потребителями по поводу купли-продажи нефтепродуктов на основании спроса, предложения товара на оптовых рынках и на основании взаимодействий участников регионального рынка нефтепродуктов. Устойчивый спрос на нефтепродукты также обусловлен незаменимостью этого источники энергии во многих секторах экономики. Сегодня отсутствуют приемлемые технологические и технические решения по переводу двигателей транспорта и оборудования на другие источники энергии.
Исходя из аналитических отчетов самой компании и других материалов, структура компании на российском рынке переработки нефти и аза составляет около 3%:
Рис.1. Доля ПАО «НК Роснефть» на рынке переработки нефтепродуктов
Доля ПАО «НК Роснефть» на рынке переработки нефтепродуктов составляет 29%. Это достаточно высокая доля, что и определяет компанию, как ориентированную на производство.
Санкции, постоянно меняющееся законодательство в области НДПИ и прочих подобных налогов, а также активное развитие других компаний на рынке производства нефтепродуктов (в частности – ПАО «Лукойл») формируют нестабильную внешнюю среду компании «Роснефть».
Рыночная стратегия компании ориентирована как на лидерство по издержкам, так и на дифференциацию деятельности, что позволяет поддерживать баланс развития Компании на конкурентном рынке.
ПАО «НК Роснефть» является известной и весьма крупной компанией на рынке производства и продажи нефтепродуктов. Многие автовладельцы выбирают заправки компании. Масштаб компании подтверждается и долей на рынке топлива – рис.2:
Рис.2. Доля ПАО «НК Роснефть» на рынке сбыта топлива
Доля рынка АЗС, которую занимает ПАО «НК Роснефть», весьма велика – более 29%. Это связано, прежде всего, с высокой представленностью данной сети заправок в российских регионах – табл.1 Приложения.
Конкурентный анализ позволил сделать вывод, что ПАО «Роснефть» занимает одно из лидирующих мест в отрасли, что позволяет компании успешно противостоять в конкурентной борьбе
Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы
. Среди основных факторов, влияющих на рост потребления нефти и нефтепродуктов в будущем, можно выделить: увеличение численности населения и темпов экономического роста, развитие транспортного сектора и промышленности. Устойчивая конкурентная позиция и высокая доля на рынке обеспечивают ПАО «Роснефть» стабильный спрос со стороны всех секторов экономики и, в немалой степени, позволяют нивелировать зависимость компании от ценовой чувствительности потребителей.
Как отмечают аналитики, в перспективе спрос на нефть и нефтепродукты будет только увеличиваться, независимо от цены, то есть с низкой эластичностью спроса по цене. Далее представлен прогноз потребления и экспорта нефти и нефтепродуктов в РФ до 2030 г.. Как показывают данные, в перспективе будет наблюдаться положительная динамика потребления и экспорта нефти и нефтепродуктов в РФ.
Масштаб компании подтверждается и наличием большого числа филиалов и направлений работы.
Основными конкурентами для ПАО Роснефть по нефтедобыче являются: ПАо Лукойл и ПАО Газпромнефть – табл.1:
Таблица 1 – Основные конкуренты ПАО «Роснефть» в нефтедобыче
Добыча нефти и лицензирование
Показатель ПАО
«Роснефть» Основные конкуренты
ПАО «Лукойл»
Фонд нефтяных скважин, тыс.скв. 28 26
Количество лицензий на разработку месторождений 858 483
Качество нефтепродуктов
Средняя глубина переработки нефти на НПЗ, % 68,05 ПАО «Лукойл» ПАО «Газпромнефть»
80,1 77,17
Рынок нефтепродуктов
Доля на розничном рынке нефтепродуктов РФ, % 29 ПАО «Лукойл» ПАО «Газпромнефть»
28,5 21,5
ПАО «НК «Роснефть» в 2018 году осуществляло поставки нефти в Тюменскую область, Республику Башкортостан, Республику Дагестан и Кабардино-Балкарскую Республику, Кемеровскую область, Самарскую область, Курганскую область, Иркутскую область, Воронежскую область, Омскую область, Оренбургскую область, Орловскую область, Рязанскую область, Саратовскую область, Ярославскую область, Белгородскую область, Калужскую область, Ульяновскую область, Смоленскую область, Новосибирскую область, Ленинградскую область, Ростовскую область, Тюменскую область, Архангельскую область, Волгоградскую область, Тверскую область, Свердловскую область, Хабаровский край, Краснодарский край, Красноярский край, Алтайский край, Ставропольский край, Республику Удмуртия, Республику Башкортостан, Республику Марий Эл, Республику Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарскую Республику и Республику Дагестан.
Таким образом, географические границы рынка сырой нефти определены как территория Российской Федерации.
ПАО «НК «Роснефть» занимает на рынке сырой нефти в Российской Федерации суммарную долю с тремя другими крупнейшими участниками, превышающую 70%. Доля каждого из указанных хозяйствующих субъектов более восьми процентов, а также превышает доли других хозяйствующих субъектов на рынке сырой нефти в Российской Федерации. На основании части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции и пункта 3.2.3 Административного регламента ПАО «НК «Роснефть» занимает доминирующее положение на рынке сырой нефти на территории Российской Федерации;
3. Оценка горизонтальных границ компании
В целях расчета показателя «Выручка» сегмента «Разведка и добыча» цены сегмента «Разведка и добыча» (закупочные цены сегмента «Переработка, коммерция и логистика») пересчитываются с использованием экспортных рыночных цен на нефть и газовый конденсат, и цен реализации газа конечным потребителям на внутреннем рынке за минусом транспортных затрат, затрат на хранение, расходов на продажу и прочих расходов сегмента «Переработка, коммерция и логистика», относящихся к реализации. Указанные цены устанавливаются на узле сбора нефти и газового конденсата (точка реализации) или в точке входа в Единую газотранспортную систему ПАО «Газпром», в которых сегмент «Разведка и добыча» передает нефть, газовый конденсат или газ сегменту «Переработка, коммерция и логистика». Все внутригрупповые операции, включая операции от деятельности нефтесервисных и прочих сервисных предприятий, элиминируются на консолидированном уровне – табл. 2:
Таблица 2 – Матрица Сегментации для ПАО «Роснефть»
Наименование сегмента Выручка за отчетный период (2018 г.)
Всего Внешний рынок Внутренний рынок
Нефть 633 242 645 523 298 619 109 944 026
Газ 16 143 779 - 16 143 779
Нефтепродукты 631 363 413 306 687 266 324 676 147
Прочие продажи 91 380 118 - 91 380 118
Всего 1 372 129 955 829 985 885 542 144 070
Необходимо отметить, что при незначительном увеличении длины товарной линии ПАО «Роснефть» в 2017 – 2018 гг., происходило снижение операционной прибыли (видно по табл. 3 Приложения), то есть можно говорить о то. Что портфель компании на данный момент оптимален.
Сегмент «Добыча и разведка» включает в себя общества Группы, оказывающие операторские услуги и самостоятельно осуществляющие добычу нефти, газа и газового конденсата на территории Российской Федерации и за рубежом, совместные предприятия, а также общества группы, осуществляющие геологоразведочную деятельность на территории Российской Федерации и за рубежом, и нефтесервисные предприятия
50% доклада недоступно для прочтения
Закажи написание доклада по выбранной теме всего за пару кликов. Персональная работа в кратчайшее
время!
Задать вопрос
на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
