Российская национальная платежная система «Мир»

Результатом изучения и анализа многолетних попыток внедрения национальных платежных систем в структуру экономики страны, стала российская платежная система «МИР».
Пластиковая карта действующая под системой «МИР» - это национальный платежный инструмент, на который не могут повлиять политические и экономические факторы из вне. Первый карты увидели свет в декабре 2015 года.
Примерно с той же даты контроль за ведением операции по всем платежным системам, действующим на территории страны, проходит через Национальную систему платежных карт.
Основной причиной создания данной платежной системы послужила объективная необходимость в самодостаточности финансовой системы и экономики страны в целом. В свете регулярно вводимых в последние несколько лет санкций со стороны США международные платежные системы могут приостановить обслуживание пластиковых карт российских банков, как это уже произошло в 2014 году, когда VISA и MasterCard внезапно прекратили обслуживание карт банков "Россия", "Собинбанк", "Инвесткапиталбанк" и "Северный морской путь", что представляет большую угрозу экономике страны.
Возможность оформления кобейджинговых карт обеспечивает применение пластиковых карт «МИР» за пределами страны. В России такие карты буду обслуживаться по национальной платежной системе, а за рубежом по той системе с кем был заключен кобейджинговый договор.
Развитие платежной системы «МИР» должно было состояться достаточно давно и времени, для быстрого и устойчивого совершенствования, совсем немного, национальная платежная систем «МИР» начала свою работу в большинстве регионов России.
Итак, в России началась разработка платежной карточной системы со своим собственным технологическим обеспечением и отечественной инфраструктурой, объединившая банковские и финансовые структуры в единое целое.
Реально НСПК заработала в декабре 2015 года. В этом году первые банки (Газпромбанк, МДМ Банк, Московский Индустриальный банк, РНКБ Банк, Банк «РОССИЯ», Связь-Банк и СМП Банк), выпустили национальные платежные карты, а Сбербанк России присоединился к правилам платежной системы «Мир». К 2018 году количество банков, входящих в систему НСПК достигло 187 участников, но при этом количество банков занимающихся выпуском карт «Мир» составило всего 53 участника, что составляет всего 28,3 % от всех участников НСПК (Рис.).
Рисунок 6. Количество участников НСПК
Из общего числа российских банков, число участников системы НСПК составляет всего 32,6 %, а число банков, выпускающих пластиковую карту «Мир» около 8,8 %. В 2016 году количество карт «Мир» составляло свыше 1,76 миллионов штук. Количество карт «Мир» с начала 2018 года выросло на 22% до 37 млн штук. На начало 2019 год количество выпущенных карт достигло 53 млн штук, а доля осуществленных платежей и расчетов в России составила 14%.
Рисунок 7. Количество пластиковых карт «Мир»
Если сравнивать общее число банковских карт, выпущенных в России, то следует отметить, что на конец III квартала 2018 г. в России было 268 млн карт – таким образом, доля национальных карт в общей эмиссии составляет 18% (Рис.).
Рисунок 8. Доля карт «Мир» по отношению к общему числу банковских карт, выпущенных в России
Такая медленная тенденция по развитию НСПК объясняется прежде всего тем, что российские банки не хотят вкладывать дополнительные средства в развитие национальной платежной системы, особенно сейчас, когда страна находится под давлением санкций других стран и мировой нестабильности. Следует отметить, что системы Visa и Mastercard работают на российском рынке без сбоев и в перспективе их не предполагается. На данный момент НСПК проигрывает системам Visa и Mastercard, потому что пластиковой картой «Мир» невозможно расплатиться вне границ Российской Федерации, если карта не является ко-брэндинговой. Из этого следует, что «Национальная Система Платёжных Карт» сможет успешно развиваться за счет использования административных ресурсов и преференций со стороны государства, как раз одним из таких решений является переход всех получателей государственных средств на пластиковые карты «Мир». Для реализации данного проекта разработана технологическая платформа, которая позволит осуществлять выплаты из казначейства на счета получателей практически в online-режиме. Также на базе карты разрабатываются нефинансовые сервисы, которые позволят совместить с данной картой транспортные, социальные и другие приложения.
Российский рынок платежных карт имеет положительную динамику основных показателей в долгосрочном периоде. Объемы эмиссии платежных карт растут год за годом, к примеру, на 01.01.2018 г. число выпущенных платежных карт в Российской Федерации превысило 254 млн единиц (рис.).
Рисунок 9. Динамика количества эмитированных платежных карт российскими кредитными организациями
Быстрый рост имеют как относительные, так и абсолютные показатели эмиссии пластиковых карт. Стоит обратить внимание на скорое увеличение уровня проникновения платежных карт. У населения формируется карточно-платежная культура, а это означает повышение финансовой грамотности, так как появилось понимание об удобстве использования карт в качестве платежного инструмента.
Структура эмитированных карт по типам является отличительной особенностью российского рынка платежных карт (рис.).
Рисунок 10. Динамика расчетных и кредитных карт, эмитированных российскими кредитными организациями
На рисунке видно явное преобладание расчетных карт над кредитными, так на начало 2018 года их доля в общем объеме всех эмитированных платежных карт составила 88% (примерно 225 млн ед.). Так же расчетные карты имеют более высокий показатель «единиц на душу населения». Преобладание именно расчетного типа карт обуславливается специфическим формированием рынка платежных карт в России на протяжении долгого времени, основным фактором развития которого являлись попытки внедрения «зарплатных проектов», будучи локомотивом в эмиссии пластиковых карт.
Высокий темп роста выпущенных карт могло обусловить увеличение количества операций с использованием пластиковых карт (рис.).
Рисунок 11. Динамика количества операций держателей платежных карт в России
За анализируемый период количество операций с использованием пластиковых карт увеличивалось

. Операции по оплате товаров и услуг при помощи платежных карт значительно возросло, а теперь и вовсе преобладает над количеством операций по снятию наличных.
Основным источником прибыли НСПК на сегодняшний день являются платежи международных платежных систем за услуги проведения клиринга внутрироссийских операций.
Услуги НСПК в 2018 году принесли доходы в размере 7,74 млрд рублей (в 2017 году этот показатель составил 6 млрд рублей). 7,6 млрд рублей были получены от крупнейших систем Visa и MasterCard и около 0,1 млрд рублей от JCB, CUP и American Express. Причиной роста прибыли стали не повышение тарифов, а увеличение доли безналичных платежей среди жителей России. Так с 47% в 2017 году доля операций по безналичной оплате в 2018 году составила 57%. НСПК поставила цель достичь к концу 2019 год 50-60% рынка по объемам платежей пластиковыми картами. Как видно из динамики этого показателя – результаты были достигнуты уже в 2018 году. Прибыль НСПК за вычетом расходов в 2018 году составила 5,4 млрд рублей против 4,5 млрд рублей в 2017. Капитал, вложенный Центральным Банком, составлял 4,3 млрд рублей [42].
Если в начале происходило некоторое противостояние и сдерживание международных платежных систем, то дальнейший этап развития был посвящен созданию своих платежных инструментов. Сначала было необходимо обеспечить инфраструктуру для эмиссии национальных карт, которые получили название «Мир» (название и логотип стали результатами общенародного творческого конкурса, дизайн карты в 2017 году был подвергнут ребрендингу). В октябре 2015 года были окончательно утверждены тарифы и правила платежной системы и предоставлены кредитным организациям.
Первыми банками-эмитентами в декабре 2015 года стали Газпромбанк, Московский Индустриальный банк, Банк «РОССИЯ», Связь-Банк, МДМ Банк, РНКБ Банк, СМП Банк, Сбербанк России. НСПК успешно прошла аудиторскую проверку и получила сертификат о соответствии требованиям международного стандарта безопасности данных индустрии платежных карт, после чего выпуск карт осуществился во второй группе в количестве 21 банка в январе 2016 года.
На данном этапе основной задачей перед НСПК было создать простую в использовании карту с минимальным функционалом, доступную на территории всей страны.
Для того, чтобы определить стратегию вывода карт на российский рынок, необходимо понимать, кто станет их держателями. Очевидно, что в начале своего развития карта не может предложить более широкий спектр услуг, чем международные действующие в России платежные системы, в карточном продукте нет принципиальной новизны для потребителя, и выведенная на рынок карта не сможет перехватить потребителей по конкурентным преимуществам. Поэтому необходимо создать проект эмиссий и обозначить первоначальную целевую аудиторию.
Надо сказать, что решение применения стратегии вызвало разные мнения финансовых аналитиков и экономистов. В апреле 2017 года в Совете Федерации был принят законопроект, обязывающий осуществлять выплаты заработной платы и пособий гражданам из государственного бюджета на карты национальной платежной системы «Мир». Категории граждан, которые в обязательном порядке должны быть переведены на карту «Мир»:
- государственные служащие и работники бюджетной сферы (сроки проведения перевода до 30.06.2018г.) – около 16,5 млн человек; -пенсионеры: карта «Мир» полностью заменит Социальные карты для пенсионеров и карты Про100 до 2020 года – около 41 млн человек; - получатели выплат и пособий, например, детских, по инвалидности и пр.
Рисунок 12. Процентное соотношение населения по участию в государственной программе получения карт "Мир"
Всего около 60 млн россиян получают выплаты из государственного бюджета и фонда социального страхования, что составляет более 40% всего населения (Рисунок 12). Таким законопроектом правительство охватило огромную долю населения, которые в обязательном порядке будут переведены на новую НПС.
Характер перевода граждан на новую платежную систему трудно назвать добровольным, так как в случае, если пользователи не заменили в срок платежные карты, денежные средства, поступившие на счет от государства, отмечаются как «средства невыясненного назначения» и, если через 10 дней пользователь не появится в банке, последний вернет деньги государству.
Такие меры многие экономисты назвали монополистическими, так как принудительный процесс перевода населения на национальную карту мешает свободной конкуренции и, как следствие, ухудшает качество предоставляемых услуг. Так антимонопольная служба сочла подобные законы ущемлением прав граждан, а ФАС посчитала, что это может навредить банковской конкуренции.
Так или иначе, законопроект был принят, и динамика выпуска карт в 2017 году опередила плановые цифры, достигнув 19 млн эмитированных карт, что связано с массовым переводом зарплатных и пенсионных карт. Ожидается, что к 2020 году количество эмитрованных карт несколько сократится, так как проект по замене карт будет завершен.
Законопроект касался также предприятий обслуживающей сферы с годовым оборотом более 40 млн рублей. Они были обязаны оборудовать терминалы нового поколения поддержкой расчетов по картам «Мир».
Основными видами карт, предлагаемыми НПС «Мир», являются Социальная, Классическая и Премиальная.
Таблица 1. Тарифы карт НПС "Мир" в ОАО Сбербанк
Параметры МИР Классическая МИР Социальная МИР Премиум
Тип карты Дебетовая Дебетовая Дебетовая
Валюта Рубли Рубли Рубли
Срок действия 36 месяцев 36 месяцев Возраст держателя От 18 лет От 18 лет От 18 лет
Выдача наличных Без комиссии через банкоматы или кассы Сбербанка Без комиссии через банкоматы или кассы Сбербанка Без комиссии в банкоматах банка-эмитента
Выдача через банкоматы сторонних банков 1% от суммы, но не менее 100 рублей 1% от суммы, но не менее 100 рублей В банках-партнерах комиссия 0,7%, в банкоматах сторонних банков – 1,5%
Стоимость обслуживания Если карта является частью зарплатного проекта, обслуживание карты происходит за счет работодателя, в случае, если карта оформлена вне зарпоатного проекта, год. обслуживание за первый год – 750 руб, остальные года – 450 руб