Развитие российского рынка нефти и нефтепродуктов в современных экономических условиях

По итогам 2018 года на территории России разведаны запасы нефти в размере 80 млрд. баррелей. Обладая столь существенными запасами, Россия выступает в качестве одного из крупнейших участников мирового рынка нефти. Мировой рынок нефти, как показывают исследования, проведенные в первой главе, подвержен серьезным колебаниям, что в свою очередь оказывает существенное влияние на экономику России.
Нефтяной комплекс России на протяжении многих десятилетий выступает в качестве базового сектора экономики, который в большей степени оказывает влияние на формирование доходов федерального бюджета.
В условиях повышения мировых цен добыча нефти в России в 2018 г. достигла максимума за постсоветский период (таблица 2.1).
Таблица 2.1 – Производство и переработка нефти в России в 2008–2018 гг.
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн. т. 490,7 498,2 505,1 510,3 518,1 522,3 526,7 534 547,6 546,8 556
Первичная переработка нефти, млн. т. 235,1 230,5 249,3 265,1 272,6 278,4 294,4 287,2 284,5 284,3 290,7
Доля переработки нефти в ее добыче, % 47,9 46,3 49,4 51,9 52,6 53,3 55,9 53,8 52 52 52,3
Глубина переработки нефтяного сырья, % 72,2 71,8 71,1 70,7 71,2 71,9 72,4 74,4 79,1 81 82,1
Согласно таблице 2.1, на протяжении всего периода 2008-2018 гг. отмечается рост добычи нефти и глубины переработки нефтяного сырья. В 2018 году добыча нефти достигла 556 млн. т., что на 1,7% выше, чем в предыдущем году. Данный уровень является максимальным с 1989 г. и приближает его к историческому максимуму, зафиксированному в 1987 году – 569,4 млн. т. (рисунок 2.1).
Рисунок 2.1 – Добыча нефти, включая газовый конденсат, в 1985–2018 гг., млн. т.
Производство нефти в течение последних лет определяется соглашением ОПЕК+. Реализация данного соглашения в условиях роста спроса на нефть сократила избыточное предложение и привела к заметному повышению цен.
Проведенный в нефтяном секторе налоговый маневр стал причиной сокращения производства и экспорта мазута, за счет чего объем переработки нефти сократился, но при этом существенно повысилась глубина переработки (с 2015 г. рост составил 7,7%). Достигнутый уровень глубины переработки нефти в 2018 году (82,1%) является историческим максимумом (рисунок 2.2).
Рисунок 2.2 – Глубина переработки нефти в 2005–2018 гг., %
Также наметилась тенденция к увеличению экспорта сырой нефти и уменьшению экспорта нефтепродуктов. Это произошло за счет сокращения менее эффективного экспорта мазута на 37,2%, при этом увеличилось производство бензина и дизельного топлива.
Снижение объемов переработки нефти связано с двумя выше обозначенными факторами. Доля направляемой на переработку нефти в ее добыче снизилась с 55,9 до 52,3%.
Россия является вторым государством по объему экспортируемой нефти после Саудовской Аравии. Основными потребителями российской нефти являются следующие страны:
Нидерланды – 49,8 млн. т.;
Китай – 47,8 млн. т.;
Германия – 23,6 млн. т.;
Белоруссия – 19,4 млн. т.;
Польша – 19,3 млн. т.;
Италия – 15,6 млн. т.;
Южная Корея – 12,4 млн. т.;
Япония – 10 млн. т.;
Финляндия – 9,7 млн. т.;
Словакия – 5,7 млн. т.
Экспорт нефтепродуктов уменьшился на 8,9%, при этом суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов в 2018 г. увеличился до 410,3 млн. т., или на 2,3% по сравнению с предыдущим годом (таблица 2.2). Данный показатель близок к историческому максимуму, достигнутому в 2015 г. – 416 млн. т.
Таблица 2.2 – Соотношение производства, потребления и экспорта нефти в 2010–2018 гг.
Показатель 2010 2014 2015 2016 2017 2018
Нефть, млн т
Производство 505,1 526,7 534 547,6 546,8 556
Экспорт, всего 250,4 223,4 244,5 254,8 252,6 260,2
Экспорт в страны – не члены СНГ 223,9 199,3 221,6 236,2 234,5 241,7
Экспорт в страны СНГ 26,5 24,1 22,9 18,6 18,1 18,5
Чистый экспорт 249,3 222,6 241,6 254 252 259,7
Внутреннее потребление 125,9 141,3 122,2 138,3 147,1 146,7
Чистый экспорт, % к производству 49,4 42,3 45,2 46,4 46,1 46,7
Нефтепродукты, млн. т
Экспорт, всего 132,2 164,8 171,5 156 148,4 150,1
Экспорт в страны – не члены СНГ 126,6 155,2 163,3 148,1 137,4 139
Экспорт в страны СНГ 5,6 9,6 8,3 8 11 11
Чистый экспорт 129,9 162,8 170,2 155,3 147,7 149,6
Нефть и нефтепродукты, млн. т.
Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов 379,2 385,4 411,8 409,3 399,7 409,3
Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов, % к производству нефти 75,1 73,2 77,1 74,7 73,1 73,6
Анализ российского экспорта нефти в течение длительного периода времени позволяет говорить об усиленной экспортной ориентации сектора – доля чистого экспорта нефти и нефтепродуктов за исследуемый период составляет не менее 73,1%. Текущая ситуация сложилась по совокупности обстоятельств, которые включают в себя не только увеличение абсолютного размера экспорта, но и низкий уровень внутреннего потребления, повышение эффективности использования нефти, замещение отдельных нефтепродуктов природным газом.
Формирование цен на нефть и нефтепродукты на российском внутреннем рынке происходит как цены «net-back». Такая цена равна мировой цене на нефть за вычетом затрат, связанных с экспортом продукции, что позволяет получать одинаковую доходность, как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Данный принцип, заложенный в формировании цены, обусловливает динамику внутренних цен на нефть, которые отражены на рисунке 2.3.
Рисунок 2.3 – Мировая и внутренняя цена на нефть в 2000–2018 гг., долл. /т.
Согласно данным рисунка 2.3, динамика внутренних цен фактически отражает динамику мировых цен. Экспортные пошлины, заложенные в цену нефти, позволяют сохранять значительный разрыв между мировой и внутренней ценой. Однако проведение налогового маневра, привело к снижению экспортной пошлины, благодаря чему внутренняя цена на нефть в 2018 г

. составила 66% от мировой (к примеру, в 2014 г. она составляла 42%).
По состоянию на 01.01.2019 г., добычу нефти и газового конденсата (нефтяного сырья) на территории Российской Федерации осуществляли 299 организаций, обладающих лицензионным правом пользования недрами.
Наибольшие объемы нефти производятся следующими компаниями: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Газпром».
Доля добычи нефти этих компаний в 2018 г. составила 73,8% от общего объема добытой нефти в России (рисунок 2.4).
Рисунок 2.4 – Доли компаний в объеме добычи нефти в России в 2018 г.
На рисунке 2.4 видно, что на долю компаний среднего размера, а именно «Татнефть», «Башнефть», «Славнефть», «РуссНефть» приходится 13,1% общей добычи нефти. Этот же объем (13,1%) приходится на долю остальных компаний.
Рассматривая центры роста добычи нефти в географическом разрезе, стоит отметить районы Восточной Сибири и Дальнего Востока. Прирост в 2018 году составил 4,8 млн. т. или 8,2% по сравнению с 2017 г. В европейской части страны прирост составил 3,9 млн. т. или 2,5%.
Увеличение объемов добычи нефти на европейском Севере и на востоке России обеспечивается посредством новых производственных мощностей, созданных и введенных в эксплуатацию на территории тех месторождений, которые по проведенным исследованиям способны сохранять рост в течение нескольких будущих лет (рисунок 2.5).
Рисунок 2.5 – Добыча нефти по регионам России в 2017-2018 гг., млн. т
До сих пор не преодолена негативная тенденция по снижению добычи на старых месторождениях, расположенных в Западной Сибири – регионе, который обеспечивает более половины добычи нефти в стране. В 2018 году было добыто 311,7 млн. т. нефти, что составляет 58,4% от общего объема добытой нефти в России.
В течение 10 последних лет в Западной Сибири наблюдается сокращение производства. В 2017 году добыча в этом регионе сократилась на 0,9% несмотря на рост объемов эксплуатационного бурения, в 2018 г. на 0,4%.
На сегодняшний момент российская нефтедобывающая промышленность находится на максимуме производственных возможностей. Это обусловлено тем, что старые месторождения, эксплуатируемые в течение длительного периода времени, перешли в стадии падающей добычи, а новые месторождения отличаются менее благоприятными географическими параметрами и худшими горно-геологическими условиями, что обусловливает более высокую долю участия капитальных, транспортных и эксплуатационных затрат в себестоимости. Освоение удаленных регионов, находящихся за Северным полярным кругом, а также арктического шельфа, в условиях низких цен на нефть и секторальных санкций происходит крайне медленно.
Однако несмотря на увеличение затрат, снижение выработки основных месторождений, в России есть потенциальные возможности для сохранения текущего уровня добычи.
Потенциал добычи нефти может быть реализован за счет месторождений в новых регионах добычи и неразрабатываемых запасов на освоенных территориях. Кроме того углубленная разработка эксплуатируемых месторождений также может обеспечить дополнительную добычу. На данный момент коэффициент извлечения нефти в России составляет 28%, в то время как в США он находится в диапазоне 35-43%, в Норвегии на уровне 46%. Применение новых технологий позволит дополнительно добыть 12 млрд. баррелей.
Стоит также отметить существенный потенциал нетрадиционных запасов – Россия находится на первом месте по запасам сланцевой нефти.
На развитие нефтяного рынка России существенное влияние оказывают налоговые изменения, которые вступили в силу с 2019 г.
Федеральный закон от 03.08. 2018 № 305-ФЗ предусматривает равномерное понижение ставки экспортной пошлины на нефть в период 2019–2024 гг. до нулевого уровня. Одновременно с этим, согласно Федеральному закону от 03.08. 2018 № 301-ФЗ, в этот период будет повышена ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти.
Перестройка налоговой системы позволит:
создать стимулы для последующего обновления нефтеперерабатывающего сектора;
сократить субсидирование внутренних потребителей и стран ЕАЭС;
усилить стимул для повышения энергоэффективности.
Федеральный закон от 19. 07. 2018 № 199-ФЗ с 2019 г. вводит в налоговую систему новый вид налога – на дополнительный доход углеводородного сырья (НДД). Его применение создаст стимулы для привлечения инвестиций в добычу нефти, включая разработку месторождений, которые отличаются высокими производственными затратами.
В краткосрочном периоде НДД будет применяться лишь к ограниченному числу месторождений, однако в дальнейшей перспективе предполагается более широкий круг применения налога.
Таким образом, российский рынок нефти и нефтепродуктов в современных экономических условиях является частью мирового нефтяного рынка. В первую очередь это отражается на внутренних ценах на нефть. Они формируются исходя из мировых цен за вычетом экспортных затрат («net-back»). Помимо этого в течение последних лет производство нефти определяется соглашением ОПЕК+, реализация которого привела к заметному повышению цен.
Анализ российского экспорта нефти в течение длительного периода времени позволяет говорить об усиленной экспортной ориентации сектора. Крупнейшими потребителями российской нефти являются следующие страны: Нидерланды, Китай, Германия, Белоруссия, Польша, Италия, Южная Корея, Япония, Финляндия, Словакия. Суммарный экспорт нефти и нефтепродуктов в 2018 г. увеличился до 410,3 млн. т., или на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт нефтепродуктов уменьшился на 8,9% за счет сокращения менее эффективного экспорта мазута на 37,2%.
По состоянию на 01.01.2019 г. добычу нефти и газового конденсата на территории России осуществляли 299 организаций. Наибольшие объемы нефти производятся следующими компаниями: «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Газпром» – доля добычи нефти этими компаниями в 2018 г