Международные национальные платежные системы

Количество национальных платежных систем растет с каждым годом, некоторые из них стали полноправными конкурентами Visa или MasterCard. Начнем с одной из самых успешных национальных платежных систем, которая, впоследствии вышла на мировой рынок – китайской.
Китай – одно из крупнейших по количеству населения и занимаемой площади государство в мире. Экономика страны занимает второе после США место по показателю ВВП и первое место по ВВП по ППС, что определяет высочайший уровень экономического развития государства. Финансовая инфраструктура в значительной мере сформирована в условиях неравномерной плотности населения, локальной концентрации финансовой и торговой активности, государственного надзора над финансовыми потоками и тенденциях увеличения использования национальной валюты с зарубежными контрагентами.
Истории китайской национальной платежной системе нет еще и 30 лет. При этом за последние 10 лет она стала лидером по выпуску кредитных и дебетовых карт.
Сегодня в обращении находится порядка 6 млрд карт (при этом население страны составляет 1,4 млрд человек – карт хватит всем). Планируется, что китайская платежная система достигнет к 2022 году объем имеющихся в мире карт будет равняться 17 млрд штук, динамика особенно будет заметна в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке [37].
Первый массовый выпуск банковских карт китайскими банками стартовал еще в 90-х годах. При этом стандартов выпуска и поддержки карточной платежной системы еще не существовало, а инфраструктура функционирования банковских карт требовала крупных капиталовложений в свое развитие. Альтернативой могли бы стать международные платежные системы Visa и Mastercard – уже успешные на мировом рынке, однако выпуск этих карт в китайских юанях был запрещен. В результате на тот момент в стране было выпущено огромное количество платежных карт, функционирование которых могло осуществляться только в банках-эмитентах, что серьезно ограничивало возможности пользователей. Такая ситуация усложняла не только использование карт рядовыми потребителями, но и операции с контрагентами, а также возникали сложности государственного контроля и урегулирования.
Все это явилось предпосылкой для создания единой национальной платежной системы. С 1995 года при участии Центробанков пяти стран – Японии, США, Швейцарии, Великобритании, Германии – стартовала разработка Национальной системы межбанковских платежей (China National Advanced Payment System - CNAPS), финансирование которой осуществлялось с помощью кредитной линии Мирового банка и составило 41,8 млн. долларов США. CNAPS была введена в эксплуатацию в 2002 году в семи крупнейших городах Китая при содействии японской компании NTT DATA Corporation – третьей в мире телекоммуникационной компании по объемам выручки. На сегодняшний день Структура национальной платежной системы Китая состоит из следующих взаимодействующих компонентов: -национальной системы межбанковских платежей; -системы региональных клиринговых палат; -единой национальной карточной системы Китая – China UnionPay.
UnionPay была учреждена в 2002 году по инициативе Государственного совета при участии Народного Банка Китая и около 300 кредитных организаций. В настоящий момент CUP – это акционерное общество, включающее более двухсот членов, при этом максимальный пакет акций в одних руках не превышает 6%, что не позволяет контролировать систему и влиять на нее в свою пользу. Народный банк Китая нормативным актом предоставил компании UnionPay эксклюзивное право на процессинг банковских карточек в китайской валюте. Целью компании было полное содействие эмиссии банковских карт и развитие карточной инфраструктуры в Китае.
China UnionPay - единственная общенациональная компания Китая, обслуживающая платежные карты. Ее услугами пользуются все финансовые институты Китая, эмитирующие банковские карты. Представители компании не отрицают – бизнес-модель и архитектура платежной системы имеет сходство с Visa и MasterCard, однако принципиальная особенность существует: китайская система, в отличие от прочих изначально опирались на выпуск дебетовых карт. Такая основа, по мнению представителей CUP, более выгодна. Еще одной новинкой для китайского рынка было развитие эквайринга. Крупные китайские банки, обладающие собственными платежными системами, до появления CUP не предоставляли услугу эквайрнга – CUP заняла эту нишу. Сегодня в структуре компании находится дочерняя организация UnionPay Merchants Service, которая является лидером азиатского эквайринга, и теперь все основные азиатские банкоматы пригодны для приема карты UnionPay. Сhina UnionPay сыграла важную роль в экономике страны в начале 21 века и стала ключевой фигурой рынка финансовых услуг Китая, участвовала в развитии социально-экономического положения страны и в увеличении спроса на использование пластиковых карт единой национальной платежной системы.
К 2010 году была абсолютно очевидна эффективность деятельности компании CUP: за это время доля использования пластиковых банковских карт в розничных платежах увеличилась с 2,7% (данные 2002 года) до 36% в 2010 году. К 2012 году было выпущено 3,4 млрд. карт, которые принимались в 4,83 млн. торговых точках, а также работало 7,12 млн обслуживающих РОS-терминалов. Кроме того, в 2007 году CUP вошла в топ-10 влиятельных брендов Китая, в 2008 – создание системы оценено как одно из крупнейших экономических событий Китая, а 100% населения знакомо с брендом компании UnionPay [32]

. Учитывая, что 99% карт в обращении являлись картами China UnionPay, а системы Visa и MasterCard в Китае были запрещены, у держателей карт возникали трудности в поездках за границу. Тогда CUP начала развитие приема карт на международном рынке. Так с 2006 года карты UnionPay начали активную деятельность за рубежом. Уже по итогам 2013 года число стран, на которых принимались китайские карты, равнялось 142, включая Японию, Тайланд, Малайзию, Сингапур, Канаду, США, ОАЭ, Германию, Францию, Австралию Новую Зеландию и Россию. В 2013 году компания CUP решает вывести на европейский рынок свою дочернюю компанию China UnionPay International. И с этих пор CUP International в полной мере считается международной платежной системой. Партнерство системы охватывает более 400 мировых финансовых организаций, карты обслуживаются в более, чем 160 странах, а выпускаются в 40 странах. По всему миру 3000 сотрудников работали в штате UnionPay.
Рисунок 2. Количество карт, выпущенных за пределами Китая (млн.)
Компания UnionPay International в 2018 году сообщила, что число карт UnionPay, выпущенных за пределами материковой части Китая, превысило 100 миллионов. Объем транзакций по картам UnionPay, выпущенным за рубежом, за первые три квартала текущего года вырос более чем на 40%. На некоторых рынках за пределами материкового Китая свыше 90% всех транзакций совершаются с использованием карт UnionPay, выпущенных местными банками.
Выход на российский рынок осуществлялся в два этапа. В 2007 году распространение сосредотачивалось, в основном, в восточной части России. Первыми банками-партнерами были Газпромбанк, ВТБ24, Московский банк реконструкции и развития, ОТП Банк, Хоум Кредит банк, Мастер-Банк, Акбарс банк и другие. Пользователи могли снимать наличные средства в банкоматах, оплачивать покупки, но не имели возможности пополнить карту. В 2013 году в России Центробанком официально зарегистрирована дочерняя компания ООО «Юнион Пэй» и принята в состав партнерства «Национальная платежная система», теперь возможности использование карты на территории России стали гораздо шире.
Далее более подробно остановимся на индийской платежной системе - RuPay. Настоящий карточный бум в мире пластиковых карт произвела Индия и ее национальная платежная система RuPay, созданная в марте 2012 года.
Система RuPay, название которой образовано от слияния слов "рупия" (rupee) и "оплата" (payment), была создана с целью обеспечить прочную основу и обширную инфраструктуру для построения системы безналичных расчетов, снизить зависимость Индии от внешних карточных сетей, таких как Visa и Mastercard, и позволить государственным и частным банкам выпускать и управлять картами по разумным ставкам. Кроме того, будучи национальной платежной системой Индии, RuPay может быть использована для нескольких экономических и социальных инициатив внутри страны.
Карты RuPay функционируют, как и международные Mastercard и Visa и принимаются во всех индийских банкоматах, POS-терминалах и онлайн-платформах или веб-сайтах электронной коммерции (в более чем 100 000 веб-сайтах). К слову третий вид расчетов – посредством онлайн-платформ - в 2018 году набирает невероятный оборот. Индийские потребители могут подать заявку на карты RuPay через любой государственный, частный, региональный или кооперативный банк. Технология чипа карт построена по глобальным стандартам для дебетовых и кредитных карт по системе EMV (Europay, Mastercard и Visa).
Одна из задач RuPay – поддержка сельского предпринимательства и фермерства. Для этого было введено специальное подразделение RuPay - Kisan Credit Card (SPU-KCC). Основная цель заключается в развитии безналичной системы расчетов путем предоставления фермерскому сообществу возможности пользоваться всеми новыми банковскими услугами наравне с городскими районами страны. Внедрение Kisan Card RuPay облегчает включение фермеров в электронную платежную систему. Кроме беспроцентного снятия средств через банкоматы, фермеры могут совершать безналичные платежи, совершать сделки, получать информацию по счету посредством мобильных оповещений, также карта предоставляет услуги страхования от несчастных случаев или инвалидности. В рамках создания такой карты также развивалась и инфраструктура – увеличилось количество банкоматов и терминалов в сельских регионах.
Рисунок 3 - Использование в Индии карт посредством POS-терминалов
Сегодня около 240 крупных банков государственного сектора и примерно 200 кооперативных и сельских банков выпускают для своих клиентов карты RuPay.
Платежная система RuPay завоевала более 40 % доли рынка в общем объеме операций по картам и 18% в объеме операций по дебетовым картам. В течение короткого промежутка времени использование карт посредством POS-терминалов выросло с цифры 3,83 млн. рупий в апреле 2016 года до 28,09 млн. рупий в марте 2017 года, использование карт на онлайн платформах также увеличилось с 2,78 млн. в апреле 2016 года и составило 14,38 млн. в марте 2017 года.
Результаты деятельности RuPay демонстрируют положительные тенденции, платежная система имеет огромный потенциал на внутреннем рынке. Говорить о конкуренции индийской платежной системы на мировом рынке пока рано, хотя с 2013 года платежная система получила статус международной, однако совершенно очевидно, что на индийском рынке она вытесняет международные Visa и MasterCard, что негативно сказывается на их мировом влиянии. За очень короткое время RuPay с помощью специальных программ смогла улучшить финансовую инфраструктуру, прежде всего, сельских и наиболее социально необеспеченных ранее районов Индии.
Одним из самых успешных примеров национальной платежной системы в Европе считается датская НПС Dankort